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漢中郡，本附庸國，屬蜀。周赧王年，秦惠文王置郡，因水名也。漢有二源，東源出武都氐道漾山，因名漾，《禹貢》「導漾東流為漢」是也；西源出隴西西縣れ塚山，會白水，經葭萌入漢。始源曰沔，故曰「漢沔」。在《詩》曰：「滔滔江漢，南國之紀。」其應上昭于天。又曰：「惟天有漢」。其分野與巴、蜀同占。其地東接南郡，南接廣漢，西接隴巴、陰平，北接秦川。厥壤沃美，賦貢所出，略侔三蜀。
六國時，楚強盛，略有其地，後為秦，恆成爭地。漢高帝既克秦，獲子嬰，項羽封高帝為漢王。王巴蜀三十一縣。帝不悅。丞相蕭何謀曰：「雖王漢中之惡，不猶愈于死乎？且語曰『天漢』，其稱甚美。夫能屈于一人之下，則伸于萬乘之上者，湯、武是也。願大王王漢中，撫其民，以致賢人，收用巴蜀，還定三秦，天下可圖也。」帝從之，都南鄭。及項籍弒義帝，高帝東伐，蕭何常居守漢中，足食足兵。既定三秦，蕭何鎮關中，資其眾，卒平天下。以田叔為漢中守。屬縣十二，去洛一千九十一里。叔既饋以軍餉，又致名材立宮室，帝嘉之。後為魯相。然以帝業所興，不封藩王。
自叔之後，世修文教，有ㄈ儻之士，異人並挺。鄧公抗言于孝景之朝，以明忠枉之情。張騫特以蒙險遠，為孝武帝開緣邊之地，賓沙越之國，致大宛之馬，入南海之象，而車渠、瑪瑙、珊瑚、琳碧、寶、明珠、玳瑁、虎魄、水晶、琉璃、火浣之布、蒲桃之酒、筇竹、醬，殊方奇玩，盈于市朝，振揚威靈，被于幽裔。遂登九列，杖節綉衣，剖符博望。谷口子真秉箕潁之操，湛然嶽立，不營不求，德聲邁流。楊王孫應至人之概。
自建武以後，群儒修業，開按圖緯，漢之宰相當出坤鄉。於是司徒李公屢登七政，太尉子堅弈世論道。其璋瑚璉之器則陳伯台、李季子、陳申伯之徒，文秀瑋曄。其州牧郡守，冠蓋相繼，于西州為盛，蓋濟濟焉。
莽時，公孫述據蜀，跨有漢中，當秦、隴之徑，每罹于其害。
安帝永初二年，陰平、武都羌反，入漢中，殺太守董炳，沒略吏民。四年，羌復來。太守鄭廑出屯褒中，欲與羌戰。主簿段崇陳諫，以為但可堅守，來虜乘勝，其鋒不可當。廑不從，戰，敗績。崇與門下史王宗、原展及崇子勃、兄子伯生力戰捍廑，並命。功曹程信素居守，馳來赴難，冒寇殯殮廑。虜遂大盛。天子乃拜巴郡陳禪為漢中太守。虜素憚禪，更來盤結。禪知攻守未可卒下，而年荒民困，乃矯詔赦之，大小咸服。既誅其亂首，天子善之，徙禪左馮翊太守。程信怨恥，乃結故吏冠蓋子弟嚴孳、李容、姜濟、陳巴、曹廉、勾矩、劉旌等二十五人，誓志報羌，各募壯士，預結同死以待寇。太守鄧成命信為五官，孳等門下官屬。元初二年，羌復來，巴郡板救之。信等將其士卒力奮討，大破之。信被八創，二十五人戰死。自是後羌不敢南向。五年，天子下詔褒嘆信、崇等，賜其家谷各千斛，宗、展、孳等家谷各五百斛，列畫東觀。每新太守到，必先存問其家。以羌畏服陳禪，拜禪子澄漢中太守。
漢末，沛國張陵學道于蜀鶴鳴山，造作道書，自稱「太清玄元」，以惑百姓。陵死，子衡傳其業。衡死，子魯傳其業。魯字公祺，以鬼道見信于益州牧劉焉。魯母有少容，往來焉家。初平中，以魯為督義司馬，住漢中，斷穀道。魯既至，行寬惠，以鬼道教。立義舍，置義米、義肉其中，行者取之，量腹而已，不得過。過多雲鬼病之。其市肆賈平亦然。犯法者三原而後行刑。學道未信者謂之「鬼卒」，後乃為「祭酒」。巴、漢夷民多便之。其供道限出五斗米，故世謂之「米道」。
扶風蘇固為漢中太守，魯遣其黨張修攻固。成固人陳調素遊俠，學斃蕤，固以為門下掾。說固守捍禦寇之術，固不能用，逾牆走，投南鄭趙嵩，嵩將俱逃。賊盛，固遣嵩求隱避處。嵩未還，固又令鈴下偵賊。賊得鈐下，遂得殺固。嵩痛憤，杖劍直入。調亦聚其賓客百餘人攻修，戰死。魯遂有漢中。數害漢使，焉上書言「米賊斷道」。
至劉焉子璋為牧時，魯益驕恣，璋怒。建安五年，殺魯母、弟。魯說巴夷杜、樸胡、袁約等叛為讎敵。魯時使使漢朝，亦慢驕。帝室以亂，不能征，就拜鎮民中郎將，漢寧太守。不置長吏，皆以祭酒為治。璋數遣龐羲、李思等討之，不能克。而巴夷日叛，乃以羲為巴西太守；又遣楊懷、高沛守關頭。請劉先主討魯。先主更襲取璋。
二十年，魏武帝西征魯，魯走巴中。先主將迎之，而魯功曹巴西閻圃說魯北降歸魏武：「贊以大事，宜附；不然，西結劉備以歸之。」魯勃然曰：「寧為曹公作奴，不為劉備上客！」遂委質魏武。武帝拜魯鎮南將軍，封襄平侯，又封其五子皆列侯。
時先主東下公安，巴漢稽服。魏武以巴夷王杜、樸胡、袁約為三巴太守；留征西將軍夏侯淵及張、益州刺史趙等守漢中，遷其民于關隴。
二十四年春，先主進軍攻漢中，至定軍。淵、、來戰，大為先主所破，將軍黃忠斬淵、首。魏武帝復西征先主。先主曰：「孟德雖來，無能為也，我必有漢川矣。」先主遂為漢中王。將還成都，當得重將以鎮漢中，眾皆以必張飛，張飛心亦自許。先主乃以牙門義陽魏延為鎮遠將軍、漢中太守。先主大會群臣，問延曰：「今委卿以漢中，卿居之若何？」對曰：「若曹操舉天下而來，請為大王拒之；若偏將十萬而來，請為大王吞之。」眾壯其言。
