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明年，邊人桓天生作亂，虜遣步騎萬餘人助之，至比陽，為征虜將軍戴僧靜等所破。荒人胡丘生起義懸瓠，為虜所擊，戰敗南奔。偽安南將軍遼東公、平南將軍上谷公又攻舞陰，舞陰戍主輔國將軍殷公愍拒破之。六年，虜又遣眾助桓天生，與輔國將軍曹虎戰，大敗於隔城。至七年，遣使邢產、侯靈紹復通好。先是劉纘再使虜，太后馮氏悅而親之。馮氏有計略，作《皇誥》十八篇，偽左仆射李思沖稱史臣註解。是歲，馮氏死。八年，世祖還隔城所俘獲二千餘人。
佛狸已來，稍僭華典，胡風國俗，雜相揉亂。宏知談義，解屬文，輕果有遠略。游河北至比干墓，作《弔比干文》云：「脫非武發，封墓誰因？鳴呼介士，胡不我臣！」宏以己巳歲立圓丘、方澤，置三夫人、九嬪。平城南有干水，出定襄界，流入海，去城五十里，世號為索干都。土氣寒凝，風砂恆起，六月雨雪。議遷都洛京。
九年，遣使李道固、蔣少游報使。少游有機巧，密令觀京師宮殿楷式。清河崔元祖啟世祖曰「少游，臣之外甥，特有公輸之思。宋世陷虜，處以大匠之官。今為副使，必欲模範宮闕。豈可令氈鄉之鄙，取象天宮？臣謂且留少游，令使主反命。」世祖以非和通意，不許。少游，安樂人。虜宮室制度，皆從其出。
初，佛狸討羯胡于長安，殺道人且盡。及元嘉南寇，獲道人，以鐵籠盛之。後佛狸感惡疾，自是敬畏佛教，立塔寺浮圖。宏父弘禪位後，黃冠素服，持戒誦經，居石窟寺。宏太和三年，道人法秀與苟兒王阿辱佩玉等謀反，事覺，囚法秀，加以籠頭鐵鎖，無故自解脫，虜穿其頸骨，使咒之曰：「若復有神，當令穿肉不入。」遂穿而殉之，三日乃死。偽咸陽王復欲盡殺道人，太后馮氏不許。宏尤精信，粗涉義理，宮殿內立浮圖。
宏既經古洛，是歲下偽詔尚書思慎曰：「夫覆載垂化，必由四氣運其功，曦曜望舒，亦須五星助其暉。仰惟聖母，睿識自天，業高曠古，將稽詳典範，日新皇度。不圖罪逆招禍，奄丁窮罰，追惟罔極，永無逮及。思遵先旨，敕造明堂之樣。卿所制體含六合，事越中古，理圓義備，可軌之千載。信是應世之材，先固之器也。群臣瞻見模樣，莫不僉然欲速造，朕以寡昧，亦思造盛禮。卿可即于今歲停宮城之作，營建此構。興皇代之奇制，遠成先志，近副朕懷。」又詔公卿參定刑律。又詔罷臈前儺，唯年一儺。又詔：「季冬朝賀，典無成文，以袴褶事非禮敬之謂，若置寒朝服，徒成煩濁，自今罷小歲賀，歲初一賀。」又詔：“王爵非庶姓所僭，伯號是五等常秩。烈祖之冑，仍本王爵，其餘王皆為公，公轉為侯，侯即為伯，子男如舊。雖名易於本，而品不異昔。公第一品，侯第二品，伯第三品，子第四品，男第五品。
十年，上遣司徒參軍蕭琛、范雲北使。宏西郊，即前祠天壇處也。宏與偽公卿從二十餘騎戎服繞壇，宏一周，公卿七匝，謂之蹋壇。明日，復戎服登壇祠天，宏又繞三匝，公卿七匝，謂之繞天。以繩相交絡，紐木枝棖，覆以青繒，形制平圓，下容百人坐，謂之為傘，一雲「百子帳」也。于此下宴息。次祠廟及布政明堂，皆引朝廷使人觀視。每使至，宏親相應接，申以言義。甚重齊人，常謂其臣下曰：「江南多好臣。」偽侍臣李元凱對曰：「江南多好臣，歲一易主；江北無好臣，而百年一主。」宏大慚，出元凱為雍州長史，俄召復職。
世祖初，治白下，謂人曰：「我欲以此城為上頓處。」後於石頭造露車三千乘，欲步道取彭城，形跡頗著。先是八年北使顏幼明、劉思敩反命，偽南部尚書李思沖曰：「二國之和，義在庇民。如聞南朝大造舟車，欲侵淮、泗，推心相期，何應如此？」幼明曰：「主上方弘大信于天下，不失臣妾。既與輯和，何容二三其德？疆場之言，差不足信。且朝廷若必赫怒，使守在外，亦不近相淮濆。」思沖曰：「我國之強，經略淮東，何患不蕩海東嶽，政存於信誓耳。且和好既結，豈可復有不信？昔華元、子反，戰伐之際，尚能以誠相告，此意良慕也。」幼明曰：「卿未有子反之急，詎求登床之請？」
是後宏亦欲南侵徐、豫，于淮、泗間大積馬芻。十一年，遣露布並上書，稱當南寇。世祖發揚、徐州民丁，廣設召募。北地人支酉聚數千人，于長安城北西山起義。遣使告梁州刺史陰智伯。秦州人王度人起義應酉，攻獲偽刺史劉藻，秦、雍間七州民皆響震，眾至十萬，各自保壁，望朝廷救其兵。宏遣弟偽河南王干、尚書盧陽烏擊秦、雍義軍，干大敗。酉迎戰，進至咸陽北濁谷，圍偽司空長洛王繆老生，合戰，又大破之，老生走還長安。梁州刺史陰智伯遣軍主席德仁、張弘林等數千人應接酉等，進向長安，所至皆靡。
會世祖崩，宏聞關中危急，乃稱聞喪退師。太和十七年八月，使持節、安南大將軍、都督徐青齊三州諸軍事、南中郎將、徐州刺史、廣陵侯府長史、帶淮陽太守鹿樹生移齊兗州府長史府：「奉被行所尚書符騰詔：皇師電舉，搖旆南指，誓清江祲，志廓衡靄。以去月下旬，濟次河洛。前使人邢巒等至，審知彼有大艾。以《春秋》之義，聞喪寢伐。爰敕有司，輟鑾止軔，休馬華陽，戢戈嵩北。便肇經周制，光宅中區，永皇基於無窮，恢盛業乎萬祀。宸居重正，鴻化增新，四海承休，莫不銘慶。故以往示如律令。」並遣使弔國諱。遣偽大將楊大眼、張聰明等數萬人攻酉，酉、廣等並見殺。
