三在改進留聲機的過程中
到 1888年為止，愛迪生得出的結論是，就錄音的過程來說，錫箔錄音片不完全適用。他就開始用蠟作試驗，而他曾提出要把這種蠟塗到輥子面上。他找到了使錄音不失真的各種蠟的配方；但用這種東西錄音是很貴的，而且蠟層也容易破碎。試驗了具有相當硬度而又不破碎的硬質蠟；這些試驗得出了可喜的結果，但還是未能獲得圓滿成功。
愛迪生在改進留聲機的工作中所碰到的困難使他很懊惱，但並沒有削弱他對最終要獲得成功的信心。愛迪生在
1887年
11月
6日的《紐約世界報》上，報道了他當時已經設計出來的留聲機。
機器重約
100英鎊，並且價錢很貴。除了擁有專門知識的人外，任何人都不能從這個機器中得到一點好處。鋼針尖在錫箔上所留下的痕跡不能保持很長時間。對我什麼時候能看到留聲機在經過改進後能很好地錄音，然後能清晰地放出來一事，我不抱很大希望。
但我確信，如果這一點我辦不到的話，那麼後代肯定辦得到。我確信，我已播下了種子，所以我本人才停止了對留聲機的研究。我現在正研究着電照明。
但過了一年半之後，即在
1889年
4月
27日，愛迪生在巴黎美術學院演示了面目一新的留聲機，有著名作曲家查理·古諾、詹森教授、奧馬利斯基公爵等人參加的委員會，在那裡試驗了這一機器。愛迪生是怎樣在那麼短的期間解決了他認為可能將要由後代來解決的如此困難的任務呢？
這些年中曾發生了以下事件。在華盛頓的阿·格·貝爾的實驗室裡有兩名工作人員奇切斯捷爾·貝爾和查理·泰恩特，從
1881年開始研究改進留聲機。他們于
1885年
6月
27日遞交了名為「錄聲機」的會講話機器的專利申請書。他們用各種蠟，其中包括普通的蜂房蜂蠟和由蠟棕樹
一種生長在北巴西的植物葉子煉製成的硬質蠟的混合物，來代替錄音痕跡不堅實而且經常損壞的錫箔。
此種樹葉的表面上分泌出的棕蠟呈淺灰色乾粉狀。蠟的混合物被塗在圓筒上，再在車床上仔細地把表面車平。唱針就像在愛迪生機器中那樣沿著音槽上下垂直移動，但要深入到蠟的音槽裡面，並在那裡刻畫出痕跡。愛迪生機器中的鋼針安裝得無伸縮性，而在貝爾和泰恩特的錄聲機中鋼針卻能「浮動」，不會刮掉材料。
1886年
5月，貝爾和泰恩特獲得了錄聲機專利特許證；他們裝配了電動機使圓筒以固定速度轉動，這就比愛迪生的手搖留聲機更加合理。
這兩位發明家完全承認會講話機器的發明優先權屬於愛迪生，並認為自己的研究只是改進了留聲機和發展了愛迪生的想法。他們找愛迪生，提出要把全部研究轉交給他，並商定要共同把這一發明交由商業市場出售：儘管這種錄聲機還很粗糙，但它發音要比錫箔留聲機好。他們甚至同意這一機器可以不叫「錄聲機」的名字。但愛迪生堅決反對這一建議，因為他認為，除了固定唱針的方法不同外，貝爾和泰恩特的研究中沒有什麼新東西，並拒絶了進行任何洽談。
所以他們于
1887年就把自己的專利權賣給了生產辦公口授裝置而建立的「美國留聲機公司」。這個公司在倫敦開辦了歐洲代辦處。愛迪生電告自己駐倫敦的全權代表古羅，要他不要與貝爾和泰恩特代辦處的代表打任何交道。
然而，同貝爾和泰恩特達成協議對於愛迪生來說是會有益的：協議會消除專利權的訟爭，並可以馬上在幾個方面改進留聲機。但愛迪生不肯做任何讓步，並聲明說，他將不把專利權訟爭訴諸各級法院，他不需要這樣幹，因為他只要創造出一個更加完善的會講話機器就可以把對手「置於死地」。由於愛迪生在試驗工廠裡所進行的兩年頑強的勞動，製造出了十分完善的留聲機類型。這無疑是一個重大成就。
美術學院專家詹森教授指出說，愛迪生的留聲機「解決了一個只有人類智慧才能提出的最困難的任務」。
在愛迪生研究留聲機這一重要階段中，他到底創造了哪些新東西呢？愛迪生在以下幾個方面進行了研究：首先改進錄音本身，這一點在有了用比錫箔更適合的材料來製作輥子的條件下才會得以實現，然後又為廣大消費者詳細擬定了大量複製所錄下的音的工藝規程和錄音再放的過程。當時，規定出發展經售留聲機這一商業活動的方法，也是很重要的。
愛迪生在其
1878年的第一份專利特許證中列舉製造輥子的各種材料時，談到了蠟的混合物。愛迪生在化學家艾爾斯活思的幫助下製出一種混合劑，並把這種混合劑往圓筒上塗上一層
厚6～7毫米。在這種情況下，音槽就能分佈得更密集。錄音工具製造得很硬，這樣就在音槽裡留下了凸凹不平的痕跡。
改進後的唱針裝置
浮動針，也變得得可以伸縮自如了。同時，音槽中的錄音深度不超過
0.
025毫米，颳去薄薄一層就可以進行新的錄音，一個輥子就能多次使用。
關於錄音的複製問題長期未能得到解決，因為蠟層不導電，所以不能用伽伐尼方法由陰模來製作轉錄本。只是在許多年之後，在愛迪生的實驗室裡研究出一種在真空中把金屬膜片沉入到蠟上去的方法。由於在旋轉陰膜的那個沒有空氣的空間裡放出了高壓電，金屬分子便氣化，並以均勻的薄膜形式下沉至旋轉着的陰模上。在這一導電性能良好的薄膜上，已經可以用電鍍方法使任何其他金屬附着于其上。
把蠟去掉後，就留下硬的底版印痕，而用這個底版就可以製出任何數量的留聲片來。
