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自此，魯或朝或聘，君臣如齊，殆無虛日，無令不從，無役不共。至齊惠公晚年，感魯侯承順之意，仍以濟西田還之，此是後話。
話分兩頭。
卻說楚莊王旅即位三年，不出號令，日事田獵。及在宮中，惟日夜與婦人飲酒為樂，懸令于朝門曰：「有敢諫者，死無赦！」
大夫申無畏入，莊王右抱鄭姬，左抱蔡女，踞坐于鐘鼓之間，問曰：「大夫之來，欲飲酒乎？聞樂乎？抑有所欲言也？」申無畏曰：「臣非飲酒聽樂也。適臣行于郊，有以隱語進臣者，臣不能解，願聞之於大王！」莊王曰：「噫！是何隱語，而大夫不能解，盍為寡人言之？」申無畏曰：「有大鳥，身被五色，止於楚之高阜三年矣，不見其飛，不聞其鳴，不知此何鳥也！」莊王知其諷己，笑曰：「寡人知之矣，是非凡鳥也。三年不飛，飛必衝天；三年不鳴，鳴必驚人。子其俟之！」
申無畏再拜而退。
居數日，莊王淫樂如故。
大夫蘇從請間見莊王，至而大哭。莊王曰：「蘇子何哀之甚也！」蘇從對曰：「臣哭夫身死而楚國之將亡也！」莊王曰：「子何為而死？楚國又何為而亡乎？」蘇從曰：「臣欲進諫于王，王不聽，必殺臣，臣死而楚國更無諫者。恣王之意，以墮楚政，楚之亡可立而待矣！」莊王勃然變色曰：「寡人有令：‘敢諫者死！'明知諫之必死，而又欲入犯寡人，不亦愚乎？」蘇從曰：「臣之愚，不及王之愚之甚也！」莊王益怒曰：「寡人胡以愚甚？」蘇從曰：「大王居萬乘之尊，享千里之稅，士馬精強，諸侯畏服，四時貢獻，不絶于庭，此萬世之利也。今荒于酒色，溺于音樂，不理朝政，不親賢才，大國攻于外，小國叛于內，樂在目前，患在日後。夫以一時之樂，而棄萬世之利，非甚愚而何？臣之愚，不過殺身，然大王殺臣，後世將呼臣為忠臣，與龍逢、比干並肩，臣不愚也？君之愚，乃至求為匹夫而不可得。臣言畢于此矣，請借大王之佩劍，臣當刎頸王前，以信大王之令！」莊王幡然起立曰：「大夫休矣！大夫之言，忠言也，寡人聽子！」
乃絶鐘鼓之懸，屏鄭姬，疏蔡女，立樊姬為夫人，使主宮政。曰：「寡人好獵，樊姬諫我不從，遂不食鳥獸之肉，此吾賢內助也！」任蔿賈、潘尪、屈蕩，以分令尹鬥越椒之權。
早朝宴罷，發號施令。令鄭公子歸生伐宋，戰于大棘，獲宋右師華元；命蔿賈救鄭，與晉師戰于北林，獲晉將解揚以歸，踰年放還。自是楚勢日強，莊王遂侈然有爭伯中原之志。
卻說晉上卿趙盾，因楚日強橫，欲結好於秦以拒楚。趙穿獻謀曰：「秦有屬國曰崇，附秦最久，誠得偏師以侵崇國，秦必來救，因與講和，如此，則我占上風矣！」趙盾從之。乃言于靈公，出車三百乘，遣趙穿為將，侵崇。趙朔曰：「秦、晉之仇深矣，又侵其屬國，秦必益怒，焉肯與我議和。」趙盾曰：「吾已許之矣！」朔復言于韓厥，厥微微冷笑，附朔耳言曰：「尊公此舉，欲樹穿以固趙宗，非為和秦也！」趙朔嘿然而退。
秦聞晉侵崇，竟不來救，興兵伐晉，圍焦。
趙穿還兵救焦，秦師始退。穿自此始與兵政。臾駢病卒，穿遂代之。
是時晉靈公年長，荒淫暴虐，厚斂於民，廣興土木，好為遊戲。
寵任一位大夫，名屠岸賈，乃屠擊之子，屠岸夷之孫。岸賈阿諛取悅，言無不納，命岸賈于絳州城內起一座花園，遍求奇花異草，種植其中，惟桃花最盛。春間開放，爛如錦繡，名曰桃園。園中築起三層高台，中間建起一座絳霄樓，畫棟雕樑，丹楹刻桷，四圍朱欄曲檻，憑欄四望，市井俱在目前，靈公覽而樂之，不時登臨，或張弓彈鳥，與岸賈賭賽飲酒取樂。
一日，召優人呈百戲于台上，園外百姓聚觀，靈公謂岸賈曰：「彈鳥何如彈人？寡人與卿試之，中目者為勝，中肩臂者免，不中者以大鬥罰之。」靈公彈右，岸賈彈左，台上高叫一聲：「看彈！」弓如月滿，彈似流星，人叢中一人彈去了半隻耳朵，一個彈中了左胛，嚇得眾百姓每亂驚亂逃，亂嚷亂擠，齊叫道：「彈又來了！」靈公大怒，索性教左右會放彈的，一齊都放，那彈丸如雨點一般飛去，百姓躲避不迭，也有破頭的，傷額的，彈出眼烏珠的，打落門牙的，啼哭號呼之聲，耳不忍聞，又有喚爹的，叫娘的，抱頭鼠竄的，推擠跌倒的，倉忙奔避之狀，目不忍見。靈公在台望見，投弓于地，呵呵大笑，謂岸賈曰：「寡人登台，遊玩數遍，無如今日之樂也！」
自此百姓每望見台上有人，便不敢在桃園前行走，市中為之諺云：「莫看台，飛丸來，出門笑且忻，歸家哭且哀。」
又有周人所進猛犬，名曰靈獒，身高三尺，色如紅炭，能解人意，左右有過，靈公即呼獒使噬之，獒起立嚙其顙，不死不已。有一奴專飼此犬，每日啖以羊肉數斤，犬亦聽其指使。其人名獒奴，使食中大夫之俸。
靈公廢了外朝，命諸大夫皆朝于內寢，每視朝或出遊，則獒奴以細鏈牽犬，侍于左右，見者無不悚然。
其時列國離心，萬民嗟怨。
趙盾等屢屢進諫，勸靈公禮賢遠佞，勤政親民，靈公如瑱充耳，全然不聽，反有疑忌之意。
