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卻說秦乃帝顓頊之裔,其後人名皋陶,自唐堯時為士師官。皋陶子伯翳,佐大禹治水,烈山焚澤,驅逐猛獸,以功賜姓曰嬴,為舜主畜牧之事。伯翳生二子,若木、大廉。若木封國于徐,夏商以來,世為諸侯。至紂王時,大廉之後,有蜚廉者,善走,日行五百里;其子惡來有絶力,能手裂虎豹之皮。父子俱以材勇,為紂幸臣,相助為虐。武王克商,誅蜚廉並及惡來。蜚廉少子曰季勝,其曾孫名造父,以善禦得幸于周穆王,封于趙,為晉趙氏之祖。其後有非子者,居犬邱,善於養馬,周孝王用之,命畜馬于汧、渭二水之間,馬大蕃息。孝王大喜,以秦地封非子為附庸之君,使續嬴祀,號為嬴秦。傳六世至襄公,以勤王功封秦伯,又得岐豐之地,勢益強大,定都于雍,始與諸侯通聘。襄公薨,子文公立,時平王十五年也。一日,文公夢酈邑之野,有黃蛇自天而降,止於山阪,頭如車輪,下屬於地,其尾連天,俄頃化為小兒。謂文公曰:「我上帝之子也,帝命汝為白帝,以主西方之祀。」言訖不見。明日,召太史敦占之,敦奏曰:「白者,西方之色;君奄有西方,上帝所命,祠之必當獲福。」乃于鄜邑築高台,立白帝廟,號曰鄜畤,用白牛祭之。又陳倉人獵得一獸,似豬而多刺,擊之不死,不知其名,欲牽以獻文公。路間,遇二童子,指曰:「此獸名曰『蝟‘。常伏地中,啖死人腦,若捶其首即死。」蝟亦作人言曰:「二童子乃雉精,名曰』陳寶’,得雄者王,得雌者霸。」二童子被說破,即化為野鷄飛去。其雌者,止於陳倉山之北阪,化為石鷄。視蝟,亦失去矣。獵人驚異,奔告文公,文公復立陳寶祠于陳倉山。又終南山,有大梓樹,文公欲伐為殿材,鋸之不斷,砍之不入。忽大風雨,乃止。有一人夜宿山下,聞眾鬼向樹賀喜,樹神亦應之,一鬼曰:「秦若使人被其發,以朱絲繞樹,將奈之何?」樹神默然,明日,此人以鬼語告于文公,文公依其說,復使人伐之,樹隨鋸而斷,有青牛從樹中走出,徑投雍水。其後近水居民,時見青牛出水中,文公聞之,使騎士候而擊之,牛力大,觸騎士倒地,騎士發散被面,牛懼更不敢出,文公乃制髦頭于軍中,復立怒特祠,以祭大梓之神。時魯惠公聞秦國僭祀上帝,亦遣太宰讓到周,請用郊禘之禮,平王不許。惠公曰:「吾祖周公有大勛勞于王室,禮樂吾祖之所製作,子孫用之何傷?況天子不能禁秦,安能禁魯?」遂僭用郊禘,比于王室。平王知之,不敢問也。自此王室日益卑弱,諸侯各自擅權,互相侵伐,天下紛紛多事矣。史官有詩嘆曰:
自古王侯禮數懸,未聞侯國可郊天。一從秦魯開端僭,列國紛紛竊大權。