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毅性剛愎，自謂建義之功與裕相埒，深自矜伐，雖權事推裕而心不服。及居方岳，常怏怏不得志。裕每柔而順之，毅驕縱滋甚，嘗云：「恨不遇劉、項，與之爭中原！」及敗於桑落，知物情已去，彌復憤激。裕素不學，而毅頗涉文雅，故朝土有清望者多歸之，與尚書仆射謝混、丹陽尹郗僧施，深相憑結。僧施，超之從子也。毅既據上流，陰有圖裕之志，求兼督交、廣二州，裕許之。毅又奏以郗僧施為南蠻校尉後軍司馬，毛修之為南郡太守，裕亦許之，以劉穆之代僧施為丹陽尹。毅表求至京口辭墓，裕往會之於倪塘。寧遠將軍胡籓言于裕曰：「公謂劉衛軍終能為公下乎？」裕默然，久之，曰：「卿謂何如？」籓曰：「連百萬之眾，攻必取，戰必克，毅固以此服公。至于涉獵傳記，一談一詠，自許以為雄豪；以是搢紳白麵之士輻湊歸之。恐終不為公下，不如因會取之。」裕曰：「吾與毅俱有克複之功，其過未彰，不可自相圖也。」
乞伏熾磐攻南涼三河太守吳陰于白土，克之，以乞伏出累代之。
六月，乞伏公府弒河南王乾歸，並殺其諸子十餘人，走保大夏。平冒公熾磐遣其弟廣武將軍智達、揚武將軍木弈干帥騎三千討之；以其弟曇達為鎮京將軍，鎮譚郊，驍騎將軍婁機鎮苑川。熾磐帥文武及民二萬餘戶遷于枹罕。
秦人多勸秦王興乘亂取熾磐，興曰：「伐人喪，非禮也。」夏王勃勃欲攻熾磐，軍師中郎將王買德諫曰：「熾磐，吾之與國，今遭喪亂，吾不能恤，又恃眾力而伐之，匹夫且猶恥為，況萬乘乎！」勃勃乃止。
閏月，庚子，南郡烈武公劉道規卒。
秋，七月，己巳朔，魏主嗣東巡，置四廂大將、十二小將；以山陽侯斤、元城侯屈行左、右丞相。庚寅，嗣至濡源，巡西北諸部落。
乞伏智達等擊破乞伏公府于大夏，公府奔疊蘭城，就其弟阿柴。智達等攻拔之，斬阿柴父子五人。公府奔嵻良南山，追獲之，並其四子，轘之於譚郊。
八月，乞伏熾磐自稱大將軍、河南王，大赦，改元永康；葬乾歸於枹罕，謚曰武元王，廟號高祖。皇后王氏崩。
庚戌，魏主嗣還平城。
九月，河南王熾磐以尚書令武始翟勍為相國，侍中、太子詹事趙景為御史大夫；罷尚書令、仆、尚書六卿、侍中等官。
癸酉，葬僖皇后于休平陵。
劉毅至江陵，多變易守宰，輒割豫州文武、江州兵力萬餘人以自隨。會毅疾篤，郗僧施等恐毅死，其黨危，乃勸毅請從弟兗州刺史籓以自副，太尉裕偽許之。籓自廣陵入朝，己卯，裕以詔書罪狀毅，雲與籓及謝混共謀不軌，收籓及混賜死。初，混與劉毅款昵，混從兄澹常以為憂，漸與之疏，謂弟璞及從子瞻曰：「益壽此性，終當破家。」澹，安之孫也。
庚辰，詔大赦，以前會稽內史司馬休之為都督荊、雍、梁、秦、寧、益六州諸軍事、荊州刺史；北徐州刺史劉道憐為兗、青二州刺史，鎮京口。使豫州刺史諸葛長民監太尉留府事。裕疑長民難獨任，乃加劉穆之建武將軍，置佐吏，配給資力以防之。
壬午，裕帥諸軍發建康，參軍王鎮惡請給百舸為前驅。丙申，至姑孰，以鎮惡為振武將軍，與龍驤將軍蒯恩將百舸前發。裕戒之曰：「若賊可擊，擊之；不可者，燒其船艦，留屯水際以待我。」於是鎮惡晝夜兼行，揚聲言劉兗州上。
