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魏詠之卒，江陵令羅修謀舉兵襲江陵，奉王慧龍為主。劉裕以并州刺史劉道規為都督荊、寧等六州諸軍事、荊州刺史。修不果發，奉慧龍奔秦。
乞伏乾歸伐仇池，為楊盛所敗。西涼公暠與長史張邈謀徙都酒泉，以逼沮渠蒙遜；以張體頂為建康太守，鎮樂涫，以宋繇為敦煌護軍，與其子敦煌太守讓鎮敦煌，遂遷于酒泉。
傉手令戒諸子，以為：「從政者當審慎賞罰，勿任愛憎，近忠正，遠佞諛，勿使左右竊弄威福。毀譽之不，當研核真偽；聽訟折獄，必和顏任理，謹勿逆詐億必，輕加聲色。務廣諮詢，勿自專用。吾蒞事五年，雖未能息民，然含垢匿瑕，朝為寇仇，夕委心膂，粗無負于新舊，事任公平，坦然無類，初不容懷，有所損益。計近則如不足，經遠乃為有餘，庶亦無愧前人也。」
十二月，燕王熙襲契丹。
安皇帝己義熙二年（丙午，公元四零六年）
春，正月，甲申，魏主傉如豺山宮。諸州置三刺史，郡置三太守，縣置三令長；刺史、令長各之州縣，太守雖置而未臨民，功臣為州者皆征還京師，以爵歸第。
益州刺史司馬榮期擊譙明子于白帝，破之。
燕王熙至陘北，畏契丹之眾，欲還，苻後不聽，戊申，遂棄輜重，輕兵襲高句麗。
南燕主超猜虐日甚，政出權幸，盤于游畋，封畋、韓訁卓屢諫不聽。超嘗臨軒問孚曰：「朕可方前世何主？」對曰：「桀、紂。」超慚怒，孚徐步而出，不為改容。鞠仲謂孚曰：「與天子言，何得如是！宜還謝。」孚曰：「行年七十，惟求死所耳！」竟不謝。超以其時望，優容之。
桓玄之亂，河間王曇之子國璠、叔璠奔南燕。二月，甲戌，國璠等攻隱弋陽。
燕軍行三千餘裡，士馬疲凍，死者屬路，攻高句麗木底城，不克而還。夕陽公雲傷于矢，且畏燕王熙之虐，遂以疾去官。
三月，庚子，魏主傉還平城。夏，四月，庚申，復如豺山宮。甲午，還平城。
柔然社侖侵魏邊。
五月，燕主寶之子博陵公虔、上黨公昭，皆以嫌疑賜死。
六月，秦隴西公碩德自上邽入朝，秦王興為之大赦；及歸，送之至雍乃還。興事晉公緒及碩德皆如家人禮，車馬、服玩，先奉二叔，而自服其次，國家大政，皆咨而後行。
禿髮傉檀伐沮渠蒙遜，蒙遜嬰城固守。傉檀至赤泉而還，獻馬三千匹、羊三萬口于秦。秦王興以為忠，以傉檀為都督河右諸軍事、車騎大將軍、涼州刺史，鎮姑臧，征王尚還長安。涼州人申屠英等遣王簿胡威詣長安請留尚，興弗許。威見興，流涕言曰：「臣州奉戴王化，于茲五年，王宇僻遠，威靈不接，士民嘗膽抆血，共守孤城；仰恃陛下聖德，俯杖良牧仁政，克自保全，以至今日。陛下奈何乃以臣等貿馬三千匹、羊三萬口；賤人貴畜，無乃不可！若軍國須馬，直煩尚書一符，臣州三千餘戶，各輸一馬，朝下夕辦，何難之有！昔漢武傾天下之資力，開拓河西，以斷匈奴右臂。今陛下無故棄五郡之地忠良華族，以資暴虜，豈惟臣州士民墜於塗炭，恐方為聖朝旰食之憂。」興悔之，使西平人車普馳止王尚，又遣使諭傉檀。會傉檀已帥步騎三萬軍于五澗，普先以狀告之，傉檀遽逼遣王尚；尚出自清陽門，傉檀入自涼風門。
別賀宗敞送尚還長安，傉檀謂敞曰：「吾得涼州三千餘家，情之所寄，唯卿一人，奈何舍我去乎！」敞曰：「今送舊君，所以忠於殿下也。」傉檀曰：「吾新牧貴州，懷遠安邇之略如何？」敞曰：「涼土雖弊，形勝之地。殿下惠撫其民，收其賢俊以建功名，其何求不獲！」因薦本州文武名士十餘人，傉檀嘉納之。王尚至長安，興以為尚書。
傉檀燕群僚于宣德堂，仰視嘆曰：「古人有言：『作者不居，居者不作』。信矣。」武威孟禕曰：「昔張文王始為此堂，于今百年，十有二主矣，惟履信思順者可以久處。」傉檀善之。
魏主珪規度平城，欲擬鄴、洛、長安，修廣宮室。以濟陽太守莫題有巧思，召見，與之商功。題久侍稍怠，珪怒，賜死。題，含之孫也。於是發八部五百里內男丁築A
212南宮，闕門高十餘丈，穿溝池，廣苑囿，規立外城，方二十里，分置市裡，三十日罷。
秋，七月，魏太尉宜都丁公穆崇薨。
八月，禿髮傉檀以興城侯文支鎮姑臧，自還樂都；雖受秦爵命，然其車服禮儀，皆如王者。
甲辰，魏主傉如豺山宮，遂之石漠。九月，度漠北；癸巳，南還長川。
劉裕聞譙縱反，遣龍驤將軍毛修之將兵與司馬榮期、文處茂、時延祖共討之。修之至宕渠，榮期為其參軍楊承祖所殺。承祖自稱巴州刺史，修之退還白帝。
