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涼王光以西秦王乾歸數反覆，舉兵伐之。乾歸群下請東奔成紀以避之，乾歸曰：「軍之勝敗，在於巧拙，不在眾寡。光兵雖眾而無法，其弟延勇而無謀，不足憚也。且其精兵盡在延所，延敗，光自走矣。」光軍于長最，遣太原公纂等帥步騎三萬攻金城；乾歸帥眾二萬救之，未到，纂等拔金城。光又遣其將梁恭等以甲卒萬餘出陽武下峽，與秦州刺史沒弈干攻其東，天水公延以枹罕之眾攻臨洮、武始、河關，皆克之。乾歸使人紿延云：「乾歸眾潰，奔成紀。」延欲引以輕騎追之，司馬耿稚諫曰：「乾歸勇略過人，安肯望風自潰？前破王廣、楊定，皆羸師以誘之。今告者視高色動，殆必有奸，宜整陳而前，使步騎相屬，俟諸軍畢集，然後擊之，無不克矣。」延不從，進，與乾歸遇，延戰死。稚與將軍姜顯牧散卒，還屯枹罕。光亦引兵還姑臧。
禿髮烏孤自稱大都督、大將軍、大單于、西平王，大赦，改元太初。治兵廣武，攻涼金城，克之。涼王光遣將軍竇苟伐之，戰于街亭，涼兵大敗。
燕主寶聞魏王珪攻信都，出屯深澤，遣趙王麟攻楊城，殺守兵三百。寶悉出珍寶及宮人募郡縣君盜以擊魏。
二月，己巳朔，珪還屯楊城。沒根兄子丑提為并州監軍，聞其叔父降燕，懼誅，帥所部兵還國作亂。珪欲北還，遣其國相涉延求和于燕，且請以其弟為質。寶聞魏有內難，不許，使冗從仆射蘭真責珪負恩，悉發其眾步卒十二萬、騎三萬七千屯于曲陽之柏肆，營于滹沲水北以邀之。丁丑，魏軍至，營于水南。寶潛師夜濟，募勇敢萬餘人襲魏營，寶陳于營北以為之援。募兵因風縱火。急擊魏軍，魏軍大亂，珪驚起，棄營跣走；燕將軍乞特真帥百餘人至其帳下，得珪衣靴。既而募兵無故自驚，互相斫射。珪于營外望見之，乃擊鼓收眾，左右及中軍將士舟稍稍來集，多布火炬于營外，縱騎沖之。募兵大敗，還赴寶陳，寶引兵復渡水北。戊寅，魏整眾而至，與燕相持，燕軍奪氣。寶引還中山，魏兵隨而擊之，燕兵屢敗。寶懼，棄大軍，帥騎二萬奔還。時大風雪，凍死者相枕。寶恐為魏軍所及，命士卒皆棄袍仗、兵器數十萬，寸刃不返，燕之朝臣將卒降魏及為魏所繫虜者甚眾。先是，張袞常為魏王珪言燕秘書監崔逞之材，珪得之，甚喜，以逞為尚書，使錄三十六曹，任以政事。
魏軍士有自柏肆亡歸者，言大軍敗散，不知王處。道過晉陽，晉陽守將封真因起兵攻并州刺史曲陽侯素延，素延擊斬之。
南安公順守雲中，聞之，欲自攝國事。幢將代人莫題曰：「此大事，不可輕爾，宜審待後問；不然，為禍不細。」順乃止。順，什翼犍之孫也。賀蘭部帥附力眷、紇鄰部帥匿物尼、紇奚部帥叱奴根皆舉兵反，順討之，不克。珪遣安遠將軍庾岳帥萬騎還討三部，皆平之，國人乃安。珪欲撫尉新附，深悔參合之誅，素延坐討反者殺戮過多，免官；以奚牧為并州刺史。牧與東秦主興書稱「頓首」，與之均禮。興怒，以告珪，珪為之殺牧。
己卯夜，燕尚書郎慕輿謀弒燕主寶，立趙王麟；不克，斬關出奔魏。麟由是不自安。
三月，燕以儀同三司武鄉張崇為司空。
初，燕清河王會聞魏軍東下，表求赴難，燕主寶許之。會初無去意，使征南將軍庫傉官偉、建威將軍餘崇將兵五千為前鋒。崇，嵩之子也。偉等頓盧龍近百日，無食，啖馬牛且盡，會不發。寶怒，累詔切責；會不得已，以治行簡練為名，復留月餘。時道路不通，偉欲使輕軍前行通道，偵魏強弱，且張聲勢；諸將皆畏避不欲行。餘崇奮曰：「今巨寇滔天，京都危逼，匹夫猶思致命以救君父，諸君荷國寵任，而更惜生乎！若社稷傾覆，臣節不立，死有餘辱。諸君安居于此，崇請當之。」偉喜，簡給步騎五百人。崇進至漁陽，遇魏千餘騎，崇謂其眾曰：「彼眾我寡，不擊則不得免。」乃鼓噪直進，崇手殺十餘人。魏騎潰去，崇亦引還，斬首獲生，具言敵中闊狹，眾心稍振。會乃上道徐進，是月，始達薊城。
魏圍中山既久，城中將士皆思出戰。征北大將軍隆言于寶曰：「涉珪雖屢獲小利，然頓兵經年，凶勢沮屈，士馬死傷太半，人心思歸，諸部離散，正是可破之時也。加之舉城思奮，若因我之鋭，乘彼之衰，往無不克。如其持重不決，將卒氣喪，日益困逼，事久變生，後雖欲用之，不可得也，！」寶然之。而衛大將軍麟每沮其議，隆成列而罷者，前後數四。
