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然夷境益峭險，其草率綠竹、王芻之屬，馬乏食，多致斃，而牛行遲滯，箠之以登，死者尤眾。賊燒其村寨，斂積貯而窖埋之，掠食無所得，軍糧垂竭。進至象孔，迷失道。明瑞度不能至阿瓦，約烏爾登額等軍由猛密入。其地近孟籠，有緬屯糧，且可與猛密軍相合，乃議向孟籠，果大獲糧；而烏爾登額等趨猛密，出虎踞關，聞老官屯有賊，意輕之，先率眾往攻。賊固守，弗能下，軍士多傷亡，陝西興漢鎮總兵王玉廷亦中槍卒。
珠魯訥守木邦，有夷數十人來降，疑其偽，悉誅之，而遣索柱等往錫箔江設台站，以通明瑞軍信息。索柱等至蒲卡，聞賊至，以兵少，退守錫箔，賊躡之，戰歿。賊遂附木邦城下，絶營南水道，糧運之從宛頂來者，賊又截之，軍士皆饑渴，火藥亦盡，賊審其困，佯為好語求和，珠魯訥不得已，遣楊重英及守備王呈瑞往報，賊人留之，且誘軍士出汲，斷其後，皆不得還。三十三年正月，益兵攻城。丁未夜，兵亂，珠魯訥自剄死，普洱鎮總兵胡大猷亦歿。賊之圍木邦也，珠魯訥屢促鄂寧救援，而永昌兵盡行，無可調發。已而促之急，始令遊擊袁夢麟等率駐宛頂兵三百人以往，遇賊，皆不知所之。知府陳元震、郭鵬翀持參贊印先三日逸出，鄂寧捕得之，磔死。
明瑞既就糧孟籠，諜知烏爾登額未至猛密，而諜者報大山土司瓦喇遣弟羅旺育來迎，且率其子阿隴從軍；而緬自去冬象孔改道後，獲官軍病卒，知糧盡，不向阿瓦，即悉眾躡官軍後。官軍且戰且行，每日先以一軍拒敵，即以軍退至數里外成列，待軍至，則成列者復迎戰。明瑞及觀音保、哈國興更番殿後，步步為營，每日行不三十里。正月丙午，至蠻化，營於山巔，賊即營山半。明瑞曰：「賊輕我甚矣，不一痛創之不可！」時賊識官軍軍號，每晨吹波倫者三而起行，賊亦起。次日五鼓復吹波倫三，乃盡出營伏箐中以待。賊聞波倫聲爭上山來追，萬槍突出，四面兜擊，賊潰墜者趾頂相藉，坑穀皆滿，殺四千餘人。
明瑞休軍蠻化數日，取所得牛馬犒士。又自蠻化至邦邁、虎布、蠻移、小天生橋、僮子壩，大小數十戰，永順鎮總兵李全歿於陣。又稍稍聞木邦失守。明瑞恥是役之無功也，二月己未，至猛育，距宛頂糧台二百里，賊蝟集數萬。明瑞乃令軍士乘夜出，而自與領隊大臣及巴圖魯侍衛數十人率親兵數百斷其後。及晨，血戰萬賊中，無不一當百。俄，明瑞槍傷於肋，呼從者取水至，飲水少許而絶。觀音保、紮拉豐阿皆戰死，死者凡千餘人。是夕也，星隕如雨，餘軍先後潰歸宛頂。
明瑞自蠻結破賊後，懸軍深入。帝久不得報，命戶部尚書果毅公阿里袞以參贊大臣赴邊援應。又聞木邦被困，命明瑞旋軍，而敕烏爾登額撤老官屯之圍，往援木邦。賊覺，扼馬膊子嶺，烏爾登額幾不得出；而自旱塔抵猛密，木邦有袤徑頗近，烏爾登額以馬盡糧乏，紆道入虎踞關，經猛卯，至宛頂，復駐軍。明日而明瑞陣亡之信已至，鄂寧劾其有心玩誤，詔逮至京磔之，並誅譚五格於市，而厚恤明瑞。其後阿里袞募人至猛育，求其屍，歸於京師以葬。是為征緬前一役。
明瑞之死也，緬人不知，震其餘威，懼再討。五月，縱所獲兵許爾功等八人自木邦持緬書來，且使楊重英、王呈瑞等言：「懵駁之母得罪天朝，欲使懵駁內附。」重英恐緬書繙譯誤，乃譯清、漢字各一通，益以木邦臘戌頭目苗溫之書。苗溫者，緬人守土官之稱。臘戌在木邦南。木邦殘破，而臘戍城在嶺下，險可守，故苗溫徙居於此。緬書雲：「暹羅國、得楞國、得懷國、白古國、一勘國、罕紀國、結{此夕}國、大耳國及金銀寶石廠，飛刀、飛馬、飛人、有福好善之王殿下掌事官拜書領兵元帥。昔吳尚賢至阿瓦，敬述大皇帝仁慈樂善，我緬王用是具禮致貢，蒙賜緞帛、玉器諸物，自是商旅相通，初無仇隙。近因木邦、蠻暮土司播弄是非，興兵兆釁，致彼此人馬互有傷亡。茲特投文敘明顛末，請循古禮，貢賜往來，永息幹戈，照舊和好。」阿里袞以聞。帝念明瑞軍入關者尚逾萬，所喪亡不過十之一二，然將帥親臣皆捐軀異域，而緬夷求款未親遣頭目，非大舉無以雪忠憤，命絶之勿報。自後緬人數以書與隴正野人及遮放土司訪問許爾功狀，皆置不答；而以楊重英偷生阿瓦，籍其家，並置其子於理。
時大學士公傅恆自請督師，乃命為經略；阿桂、阿里袞皆為副將軍，明德為總督，哈國興為提督。八月，阿桂詣熱河行在，奏言：「緬賊湣不畏死。臣至滇，當相度時勢，以正天誅，不敢鹵莽滅裂，誤軍國大事。」帝頷之。既陛辭，至襄陽，會守備程轍前從楊寧軍陷於賊，至是密以書來告，言緬人方與暹羅仇殺，可約以夾攻。帝遣人馳問阿桂，奏言：「官軍會合暹羅，必赴緬地。若由廣東往，則遠隔重洋，相去萬餘裡，期會在數月之後，恐不能如期。」帝以為然。蓋自明陳用賓有要暹羅攻緬之說，楊應琚、楊廷璋先後奏上，延議雖斥之，不能釋然也。因詔兩廣總督李侍堯詢察之。侍堯奏言：「聞暹羅為花肚番殘破，國主詔氏竄跡他所，餘地為屬下甘恩敕、莫士麟分據。」花肚番者，緬人以膝股為花，故雲。由是約暹羅之議始寢。
是年冬，帝念明瑞所統旗兵勞苦，命回京，複選旗兵五千人赴滇，合荊州、貴州、四川兵一萬三千人。阿里袞乃令副都統綿康、曲尋鎮總兵常青帥二千人駐隴川，侍衛海蘭察、烏爾圖納遜帥二千人駐盞達，領隊大臣豐安、鶴麗鎮總兵德福帥二千人駐遮放，侍衛興兆、巴朗帥一千人駐芒市，侍衛鬰林、普爾普帥五百人亦駐盞達，侍衛恆山保、永順鎮總兵常保柱帥三千人駐永昌，廣東右翼鎮總兵樊經文帥一千人駐緬寧，荊州將軍永瑞、四川副都統雅朗阿、提督五福帥六千人駐普洱，而騰越兵一千令綿康兼轄之。防守嚴密，邊以無事。帝以緬人狡惡，思出偏師疑之，使其疲於奔命。欲出九龍江及舊小，皆不果。阿里袞乃議剿戛鳩。十一月，阿桂至永昌，聞信馳往會師討之。十二月，出關，焚數寨，殲其眾數百人，止丹山。濮夷團五卒者，率四十餘戶來降，遷之盞達。
三十四年二月，經略傅恆發京師，帝禦太和殿授以敕印。或告傅恆曰：「元伐緬，由阿禾、阿昔二江以進。今其跡不可考，意其為大金沙江無疑。前鄂寧言騰越之銀江，下通新街，南甸之檳榔江，流注蠻暮，兩江皆從萬山中行，石磡層布，舟楫不可施。若於近江地為舟具，使兵扛運至江滸，合成之以入於江，下阿瓦，既速且可免運糧，而師期亦較早一二月，緬人必不暇設備。又以一隊渡江而西，覆其木梳舊巢。如此，緬不足平也。」傅恆然其言。四月丙辰，至永昌，條奏進兵事宜，皆如所議。遂遣護軍統領伍三泰、左副都禦史傅顯及哈國興，率夷人賀丙往銅壁關外相視造舟地。還報野牛壩山勢爽塏，樹木茂密，且距蠻暮河一百餘裡，於入江為宜。乃令常青等率兵三千人，督湖廣工匠四百六十餘，馳往造辦。又使賀丙潛行招撫。賀丙者，戛鳩頭目賀洛子也。
是役也，續遣滿洲、索倫、鄂倫春、吉林、西僰、厄魯特、察哈爾，及自普洱調赴騰越之滿洲兵，共萬餘人；又福建、貴州、本省昭通鎮兵，共五萬餘人。河南、陝西、湖廣與在省曲靖各府飼養之馬，凡六萬餘匹。益以四川工呪術之喇嘛，京城之梅針箭、衝天砲、贊叭喇、鳥槍，河南之火箭，四川之九節銅砲，湖南之鐵鹿子，廣東之阿魏，雲南省城製造之鞍屜、帳幙、旗纛、火繩、鉛藥，及鉛鐵、灰油、麻枲諸船料物，悉運往以資軍實。
