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十二年，華軍將撤，法人突以兵船至河內省。國王咨稱華總兵陳得貴派隊押令放入。劉長佑據情奏聞，朝命革職提訊。法人遂招中國散勇及雲南邊境不逞之徒攻越南各省，其守臣多降。至太原省，守臣招劉永福相助。法兵至，永福設伏敗之，擒其帥安鄴，法人敗退河內省，與王和。王遣其臣阮文祥與議，法人遂建館河內，並於白藤海口設關收稅。初，賊首黃崇英為吳鯤中表，劉永福亦吳鯤之黨。吳鯤死，其弟吳鯨合家自殺。黃崇英、劉永福素不相能，永福降，越南王授以三省提督之職，黃崇英踞河陽為盜自若。十三年，劉長佑遣劉玉成將左軍十營，道員趙沃將右軍十營，由鎮安府出關討黃崇英。是年，法人逼令越南王公佈天主教及紅河通航二事，紅河即富良江也。旋又以保商為名，派兵駐守河內、海防諸地，且求開採紅河上流礦山。光緒元年，趙沃連克底定縣、襄安府各處，保樂州土民及白苗皆約降。崇英率眾來拒，旋遁去。趙沃督諸軍攻克河陽老巢，賊黨陳亞水降。七月，擒黃崇英戮之。二年春，班師。
七年，劉長佑移督雲、貴，知法人志在得越南以窺滇、粵，上疏略曰：「邊省者，中國之門戶，外籓者，中國之籓籬。籓籬陷則門戶危，門戶危則堂室震。越南為滇、粵之脣齒。泰西諸國，自印度及新加坡、檳榔嶼設立埠頭以來，法國之垂涎越南久矣。開市西貢，據其要害，復通悍賊黃崇英，規取東京，聚兵謀渡洪江以侵諒山諸處，又欲割越南、廣西邊界地六百里為駐兵之所。臣時任廣西巡撫，雖兵疲餉絀，立遣將卒出關往援。法人不悅，訐告通商衙門，謂臣包藏禍心，有意敗盟。賴毅皇帝察臣愚忠，乃得出助剿之師，內外夾擊。越南招用劉永福，以折法將、沙酋之鋒。廣西兩軍，左路則提督劉玉成趨太原、北寧，右路則道員趙沃由興化、宣光分擊賊黨，直抵安邊、河陽，破崇英巢穴，殲其渠魁。故法人寢謀，不敢遽肆吞併者，將逮一紀。然臣每詳詢邊將，知法人之志在必得越南，以窺滇、粵之郊而通楚、蜀之路，狡焉思啟，禍近切膚。乃入秋以來，法國增加越南水師經費，其下議院議借二百五十萬佛郎，經理東京海灣水師。其海軍卿格羅愛逐日籌畫東京兵事，俟突尼斯案一結，即可進行，竊嘆法人果蓄志而潛謀，嗜利而背約也。竊聞造此謀者為伯朗手般，在越南西貢為巡檢司。開埠之後，招入土夷、客民眾至百萬，民情漸洽，物產日增。柬埔寨所招商民，亦逾百萬。運米出洋，歲百萬石，所徵賦稅入西貢庫藏者，歲計佛郎二百五十萬。柬埔本荒藪，開成通衢，車路方軌，溝渠修濬，東埔人感法恩德，至原以六百萬口獻地歸附，故伯朗手般以越南情形告其總統。富良江一帶，法已駛船開市，議上溯以達瀾滄江通中國之貨，結楢方諸夷以窺滇、粵邊境，築西貢至柬埔寨鐵路，以避海道之迂繞。越南四境皆有法人之跡，政治不修，兵賦不足，勢已危如累卵。今復興兵吞噬，加以柬埔之叛民，勢必摧敗不可支拄。同治十三年，法提督僅鳴砲示威，西三省已入於法人之手，而紅海通舟，地險復失。所立條約，惟不肯與以東京，國勢岌岌，恃此為犄角。若復失其東京，即不窮極兵力圖滅富春，已無能自立矣。臣以為法人此舉，志吞全境。既得之後，必請立領事於蒙自等處，以攘山礦金錫之利，或取道川蜀以通江海，據列邦通商口岸之上遊。況滇南自同治以後，平定逆回，其餘黨桀黠者，或潛竄越南山穀，或奔洋埠役於法人，軍情虛實，邊地情形，盡行泄漏，故時有夷人闌入滇以觀形勢。儻法覆越南，逆黨又必導之內寇，逞其反噬之謀。臣受任邊防，密邇外寇，不敢聞而不告。」奏入，不報。
時駐英法使臣曾紀澤以越事迭與法廷辨詰，福建巡撫丁日昌亦疏法、越事以聞。帝命與北洋大臣李鴻章籌商辦法，並諭沿江沿海督撫，密為籌辦。八年二月，法人以兵艦由西貢駛至海陽，謀取東京，直督張樹聲以聞，帝諭滇督相機因應。三月，移曾國荃督兩廣。法攻東京，破之，張樹聲奏令滇、粵防軍嚴守城外，以剿辦土匪為名，藉圖進步，並令廣東兵艦出洋遙為聲援。五月，滇督劉長佑遣道員沈壽榕帶兵出境，與廣西官軍聯絡聲勢，保護越南。並奏言：「探聞法人破東京後，退駐輪船，日日添兵，增招群盜，懸賞萬金購劉永福，十萬金取保勝州。又法領事破城後，劫掠商政衙門，傳示各商，出入貨稅另有新章，現仍調取陸軍趕造拖船，為西取保勝之計。越王派其兵部侍郎陳廷肅接署河內總督，遣吏部尚書阮正等抵山西與黃佐炎等籌商禦敵之策。各省巡撫、布、按大半與黃佐炎、劉永福同原決一死戰。嗣後統領防軍提督黃桂蘭報稱劉永福馳赴山西，道經諒山，來見。比曉以忠義，感激奮發，據稱分兵赴北寧助守保勝，萬不使法人得逞，但兵力不足，望天朝為援。其河內探報雲，法人恐援兵猝至，當釋所獲之河內巡撫，交還城池倉庫。巡撫不受，稱法人違約弄兵，以死自誓，乃轉交按察使。宗室阮霸復以火藥轟毀東京，以免越人復聚，且省兵力分守。其輪船或東下海陽，或分駛廣南、西貢，俟添兵既集，從事上遊。伏查法人焚掠東京，狡謀叵測，越南諸臣決計主戰。山西為上通雲南要地，越軍能悉力抵禦，微特滇、粵邊防可保，即越南大局，亦尚有振興之期。而粵督與總署所議以滇、粵、桂三省兵力合規北圻一策，更可乘勢早圖，以杜窺伺。然越國受製法人已久，人心恇怯，此次決戰山西，期於必勝，稍有撓敗，則大局不堪設想。蓋山西有失，則法人西入三江口，不獨保勝無復障蔽，而滇省自河底江以下，皆須步步設防，益形勞費。以事機而論，中國有萬難坐視之處，且不可待山西有失，始為事後之援。」旋召長佑入覲，以岑毓英署滇督。
劉永福者，廣西上恩州人。鹹豐間廣西亂，永福率三百人出鎮南關。時粵人何均昌據保勝，永福逐而去之，遂據保勝，所部旗皆黑色，號「黑旗軍」。永福既立功，越南授三省提督職，時時自備餉械剿匪，而黃佐炎皆匿不上聞，越臣亦多忌之，永福積怨於佐炎。佐炎為越南駙馬，以大學士督師，督撫均受節制。馮子材為廣西提督時，佐炎以事來見，子材坐將台，令以三跪九叩見，佐炎銜之次骨。越難已深，國王阮福時憤極決戰，責令佐炎督永福出師，六調不至。法軍忌永福，故越王始終倚任之。
先是，劉長佑命籓司唐炯率舊部屯保勝，曾國荃至粵，命提督黃得勝統兵防欽州，提督吳全美率兵輪八艘防北海，廣西防軍提督黃桂蘭、道員趙沃相繼出關，所謂三省合規北圻也。時法人要中國會議越事，諭滇、粵籌畫備議。法使寶海至天津，命北洋大臣會商越南通商分界事宜。吏部主事唐景崧自請赴越南招撫劉永福，帝命發雲南岑毓英差遣。九年正月，景崧乃假道越南入滇，先至粵謁曾國荃，韙其議，資之入越。見永福，為陳三策，言：「越為法逼，亡在旦夕，誠因保勝傳檄而定諸省，請命中國，假以名義，事成則王，此上策也；次則提全師擊河內，驅法人，中國必助之餉，此中策也；如坐守保勝，事敗而投中國，此下策也。」永福曰：「微力不足當上策，中策勉為之。」
