甲子，吳王遣使以書與庫庫特穆爾曰：「曩者初無兵端，尹煥章來，得書喜甚，即遣汪何同往，為生者賀，歿者弔。使者去而不回，復遣人往，皆被拘留。且閣下昔與博囉構兵，雌雄未決，尚以知院郭雲、同僉任亮攻我景陵，掠我沔陽。予思此城雖元之故地，久在他人之手，予從他人得之，非取于元者也。閣下外假元名，內懷自逞，一旦輕我，遂留前使。予雖不校，但以閣下內難未除，猶出兵以欺我，使其勢專力全，又當何如！果若挾天子令諸侯，創業于中原，則當開誠心，示磊落，睦我江淮，今乃遣竹昌、忻都率兵深入淮地，殺掠人民，殆非所宜。況有自中原來者，備言張思道、李思齊等，連和合從，專並閣下，此正可慮之秋，安可坐使西北數雄，結連關內，反捨近圖，欲趨遠利，獨力支吾，非善計也。予嘗博詢廣采，聞軍中將欲為變，恐不利於閣下，故特遣人敘我前意，述我所聞，閣下其圖之！節次使命若能遣回，庶不失舊好，惟亮察焉。」思道，張良弼字也。
乙丑，思州宣撫使田仁厚遣使如吳，獻其所守之地。吳改宣撫司為思南、鎮西等處宣慰司，以田仁厚為宣慰使。
癸酉，吳辰州沅陵縣民向珍八作亂，參軍詹元亨遣千戶何德討平之。
壬午，吳置太史監，以劉基為太史令。
乙酉，博囉特穆爾伏誅。
先是博囉索帝所愛女子，帝曰：「欺我至此耶！」遂欲圖之。
士人徐士本，家居好奇計，不求仕進，至是命為翰林待制。威順王子和尚，受帝密旨，與之謀結壯士金諾海、拜特勒、特古斯布哈、洪寶寶等六人，挾刀在衣中，外襲寬衣若聽事，伺立延春門東排仗內。
是日，博囉早朝畢，將出，挾刀者相顧曰：「事不諧矣。」士本攝之曰：「未也。」會圖沁特穆爾遣人告上都之捷，平章實勒們謂博囉曰：「好消息，丞相宜入奏。」博囉不欲入，實勒們強之，偕行至延春門李樹下，俄有人突過其前，博囉方眙視曰：「此人面生。」遽有批其頰者，博囉以手御之，遽呼其從騎。拜特勒從眾中躍出，斫中其腦，金諾海等攢殺之。婁都爾蘇傷額趨出，博囉軍大駭四走。帝時居窟室，約曰：「事捷，則放鴿鈴。」於是鴿鈴起，帝出自窟室，下令盡殺其部黨，黎安道、方托克托、雷一聲皆伏誅。婁都爾蘇擁博囉母、妻、子偕圖沁特穆爾北遁。
明日，遣使函博囉首往太原，詔皇太子還朝，諸道兵聞詔罷歸。大赦天下，賞討博囉者。士本不受賞、一夕逸去。
是月，京師大水，河決小流口，達于清河。
八月，丁亥朔，京城門至是不開者三日。珠展、摩該軍至城外，命軍士緣城而上，碎平則門鍵，悉以軍入，占民居，奪民財。
周文貴復攻辰州，吳千戶何德率輕騎直抵其寨，攻破之，文貴退保麻陽。德追擊，又大敗之，文貴遁去。
癸卯，命皇太子分調將帥，戡定未復郡邑，即還京師，行事之際，承製用人，並準正授。
庫庫特穆爾以歲當大比，而江南、四川諸行省皆阻于兵，其鄉試不廢者，唯燕南、河南、山東、陝西、河東而已，乃啟皇太子倍增鄉貢之額。
丁未，皇后鴻吉哩氏崩。
後生皇子珍戩，二歲而夭。後性節儉，不妒忌，動以禮法自持。第二皇后奇氏有寵，後無幾微怨望意。從帝時巡上都，次中道，帝遣內官傳旨欲臨幸，後辭曰：「暮夜非至尊往來之時。」內官往複者三，竟不納，帝益賢之。居坤德殿，終日端坐，未嘗妄逾戶閾。至是崩。奇後見其所遺衣服敝壞，大笑曰：「正宮皇后，何至服此等衣耶！」逾月，皇太子自冀寧歸，哭之甚哀。
辛亥，吳羅田盜藍醜兒，詐稱彭瑩玉，造妖言以惑眾，設官吏，劫居民。麻城里長袁寶襲捕之，擒醜兒以獻，吳王嘉其仗義，賜以綺帛。
壬子，以洪寶寶、特古斯布哈、薩勒圖併為中書平章政事。
九月，丙辰朔，吳置國子監，以故集慶路學為之。
庫庫特穆爾扈從皇太子至京師。太子之奔太原也，欲用唐肅宗靈武故事，因而自立，庫庫特穆爾與布寽齊等不從。及是還京師，皇后奇氏傳旨，令庫庫以重兵擁太子入城，欲脅帝禪之位。庫庫知其意，比至京城三十里，即散遣其軍，太子心銜之。
壬午，詔以巴咱爾為中書右丞相，監修國史；庫庫特穆爾為太尉、中書左丞相，錄軍國重事，同監修國史，知樞密院事，兼太子詹事。
巴咱爾累朝舊臣，而庫庫以後生晚出，乃與並相，朝士往往輕之。且居軍中久，樂縱恣，無檢束，在朝兩月，怏怏不樂，即請南還視師。
是月，以方國珍為淮南行省左丞相、衢同公，分省慶元。
明玉珍遣其參政江儼通好於吳，吳命都事孫養浩報以書曰：「足下處西蜀，予處江左，蓋與漢季孫、劉相類，王保保虎踞中原，其志不在曹操下。予與足下實唇齒邦，願以孫、劉相吞噬為戒。」
冬，十月，戊子，吳王聞明玉珍取雲南失利，諸將往往暴掠，玉珍不能制，復以書戒之。
戊戌，吳王以張士誠屢犯疆埸，欲舉兵討之，下令曰：「士誠啟釁多端，襲我安豐，寇我諸全，連兵構禍，罪不可逭，今命大軍致討，止於罪首；在彼軍民，無恐無畏，毋妄逃竄，毋廢農業。已敕大將軍約束官兵，毋有擄掠，違者以軍律論。」
庚子，吳命中書省以書招諭虎背寨劉寶，使之款附。
辛丑，吳王命左相國徐達、平章常遇春、胡廷瑞、同知樞密院馮國勝、左丞華高等，率馬步舟師水陸併進，規取淮東泰州等處。
