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時遼東郡縣，惟永平不被兵，儲粟十萬，芻藁山積，民居殷富。賊乘間竊入，增土築城，因河為塹，堅守不可下。伊蘇乃外築大營，絶其樵採，數與賊戰，獲其偽帥二百餘人，平山寨數十；又復昌黎、撫寧二縣，擒雷特穆爾布哈送京師。賊急，乃乞降于參政徹爾特穆爾，為請命于朝，詔許之，命伊蘇退師。伊蘇度賊必以計怠大兵，乃嚴備以偵之，思忠果棄城遁去，亟追至瑞州，殺獲萬計。賊遂東走金、復州。至是詔還京師，拜遼陽左丞相、知行樞密院事，撫安迤東兵農，委以便宜，開省于永平，總兵如故。
金、復、海、蓋、乾王等賊並起，西侵興中州，陰由海道趣永平，聞伊蘇開省，乃止。伊蘇亟分兵防其衝突，賊乃轉攻大寧，為守將王聚所敗，斬其渠魁，眾潰，皆西走。伊蘇慮賊窺上都，即調左丞呼哩岱提兵護上都，簡精鋭，自躡賊後，賊果寇上都，呼哩岱擊破之，賊眾又大潰、永平、大寧始復。乃分命官屬，勞來安集其民，使什伍相保以事耕種，民德之。
冬、十月，壬寅朔，江西行省平章都埒布哈，移檄討巴拉布哈。時都埒布哈分省廣州，適州城為邵宗愚所陷，執巴拉布哈，殺之。
甲戌，博囉特穆爾南侵庫庫特穆爾所守之地，遂據真定路。
戊子，吳池州元帥羅友賢，據州之神山寨作亂，謀與張士誠通，杭、歙震動，命常遇春率兵討之。
辛卯，吳設關市批驗所官，主通百貨，鹽十分而稅其一，它物十五分稅一。
十一月，乙巳，庫庫特穆爾復益都，田豐等伏誅。
庫庫特穆爾既襲父職，身先士卒，誓必復仇，人心亦思自奮，圍城益急。賊悉力拒守，乃以壯士穴地道而入，遂克之，盡誅其黨，取豐及王士誠之心以祭察罕特穆爾。遣關保以兵復莒州，於是山東悉平。庚申，詔授庫庫特穆爾太尉，餘官並如故，將校、士卒論賞有差。
當是時，東至淄、沂，西逾關陝，皆宴然無事，庫庫特穆爾乃駐兵于汴、洛，朝廷方倚之以為安，而博囉特穆爾復以兵爭晉、冀，帝雖屢諭解之，而仇隙日深。
癸亥，明玉珍兵陷清川。
十二月，丁亥，吳大都督朱文正，遣裨將率兵復吉安，饒鼎臣出走，遂以參政劉齊、陳海同、李明道、曾萬中、粹中共守之，以朱叔華知府事。
壬辰，吳廣信守將元帥葛俊擅發民夫築城浚池，浙東行省左丞朱文忠遣人諭止之，俊不聽，反出不軌言。文忠恐其為變，欲討俊，先遣從事王辰往察之，辰還報曰：「彼城守如故，若臨之以兵，恐激其變。」文忠曰：「此人不足惜，姑為一郡生靈少忍之。」遂不復問。復遣都事劉肅往勞之，諭以禍福，俊心乃安。
先是帝遣戶部尚書張昶等，賫龍衣、禦酒、八寶頂帽、榮祿大夫、江西行省平章政事宣命詔書，航海至慶元，欲因以通吳，方國珍遣檢校燕敬以告吳國公，公不之答。敬還，國珍懼，乃送昶于福建平章雅克布哈所。時左丞王溥在建冒，聞之，遣人報公，公命溥招之來，且命符璽郎劉紹先候之於廣信。溥招昶至，遂偕紹先赴建康。昶見公不拜，公怒曰：「元朝不達世變，尚敢遣人扇惑我民！」昶俯首無一言。公不欲窮詰，命中書館之，時召問以事，知其才可用，遂留之。
庚子，以中書平章政事佛家努為御史大夫。
是月，庫庫特穆爾遣尹煥章至吳，送前使自海道還，並以馬饋吳。
是歲，樞密副使李士瞻上疏極言時政，凡二十條：一曰悔己過以詔天下，二曰罷造作以快人心，三曰禦經筵以講聖學，四曰延老成以詢治道，五曰去姑息以振乾綱，六曰開言路以求得失，七曰明賞罰以厲百司，八曰公選舉以息奔競，九曰察近幸以杜奸弊，十曰嚴宿衛以備非常，十一曰省佛事以節浮費，十二曰絶濫賞以足國用，十三曰罷各官屯種俾有司經理，十四曰減常歲計置為諸宮用度，十五曰招集散亡以實八衛之兵，十六曰廣給牛具以備屯田之用，十七曰獎勵守令以勸農務本，十八曰開誠佈公以禮待籓鎮，十九曰分遣大將急保山東，二十曰依唐廣寧故事分道進取。先是薊國公托和齊上言請罷三宮造作，帝為減軍匠之半，還隷宿衛，而造作如故，故士瞻疏首及之。
帝嘗謂伊納克曰：「太子苦不曉秘密佛法，秘密佛法可以廷壽。」乃令圖嚕特穆爾教太子以秘密佛法。太子悅之，嘗于清寧殿布長席，西番僧、高麗女東西列坐。太子顧謂左右曰：「李先生教我儒書多年，我不省書中所言何事。西番僧教我佛法，我一夕便曉。」李先生者，諭德好文也。太子由是惑溺于邪道，無復曩時惡伊納克之竟矣。
帝以讒廢高麗國王巴延特穆爾，立塔斯特穆爾為高麗國王。國人上書言舊王不當廢，新王不當立之故。
初，皇后奇氏宗族在高麗，恃寵驕橫，巴延特穆爾戒飭不悛，遂盡殺奇氏族。皇后謂太子曰：「爾年已長，何不為我復仇！」時高麗王昆弟有留京師者，乃議立塔斯特穆爾為王，而以奇族子三寶努為元子，以將作同知崔特穆爾為丞相，遣兵萬人送之國，至鴨綠江，為高麗兵所敗，僅餘十七騎還京師。
續資治通鑒●卷第二百一十七
●卷第二百一十七
【元紀三十五】 起昭陽單閼正月，盡閼逢執徐三月，凡一年有奇。
○順帝至正二十三年
癸卯，一三六三年
春，正月，乙已，大寧陷。
庚戌，吳常遇春兵攻池州神山寨，擒羅友賢，斬之，餘黨悉平。
