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辛未，寧州土官陳龍，遣其弟良平率分寧、奉新、通城、靖安、德安、武寧六縣民兵降于吳；癸酉，守吉安土軍元帥孫本立、曾萬中與其弟粹中，詣龍興納款。吳國公以本立為江西行省參政，萬中都元帥，粹中行軍指揮，俾還守吉安。
乙亥，陳友諒平章彭時中，以龍泉降于吳，命仍其舊職。
二月，丁丑朔，盜殺陝西行省右丞塔布岱。
癸未，吳金華苗軍元帥蔣英、劉震、李福叛，殺守臣參政胡大海及郎中王愷、總管高子玉。
初，大海下嚴州，震等自桐廬來降，大海喜其驍勇，留置麾下，待之不疑。至是震等謀亂，以大海遇己厚，未忍發，福曰：「舉大事寧顧私恩乎！」眾從之，以書通衢、處苗帥李佑之等，約以二月七日同舉兵。是日，蔣英等入分省署，陽請大海觀弩于八詠樓下。大海出，將上馬，英令其黨鐘矮子跪馬前，陽訴曰：「蔣英等欲殺我。」大海未及答，反顧英，英抽出鐵鎚，若擊矮子狀，因中大海腦，仆地，英即斷其首，復殺大海子關住。執王愷，愷正色曰：「吾職居郎署，同守此土，義當死，寧從賊耶！」劉震欲全之，賊黨吳得真與愷有隙，曰：「無自遺患。」遂殺愷及其子寅，掾史章誠亦死之。
典吏李斌，懷省印縋城走嚴州，告變于朱文忠，文忠遣元帥何世明、掾史郭彥仁等率兵討之。至蘭溪，英等懼，乃驅掠城中子女西走，降于張士誠。大海養子德濟聞難，引兵奔赴，吳國公即命左司郎中楊元杲至金華，總理軍儲事，文忠亦率將士至，鎮撫其民。
大海長身鐵面，智力過人，嘗自誦曰：「我本武人，不讀書；然吾行軍知有三事，不殺人，不掠人婦女，不焚人廬舍而已。」
乙酉，彗見于危，光芒長丈餘，色青白。
丁亥，吳處州苗軍元師李佑之、賀仁得等，聞蔣英等已殺胡大海，亦作亂，殺院判耿再成、都事孫炎、知府王道同及朱文剛等，據其城。朱文忠聞亂，遣元帥王佑等率兵屯縉雲以圖之。
再成累着勞績，自偏裨擢居帥職。至是佑之等叛，再成方與客飯，聞變即上馬，收兵不及，迎賊罵曰：「賊奴，國家何負于汝，乃敢反耶！」賊爭刺再成，再成揮劍連斷數槊，兵及其頸，墮馬，大罵不絶口死。炎初被執，幽空室中，賊環守脅之降，炎不屈。仁得以炙雁鬥酒饋炎，炎不受，大罵曰：「今日乃為鼠所困！我死，為主；爾反覆賊，死，狗且不食！」守卒怒，拔刀叱炎解衣，炎曰：「此紫綺，乃主上賜我者，吾當服以死。」賊遂害之。
辛卯，吳國公既定洪都，乃經度城守，以舊城西南臨水，不利守禦，命移入三十步，東南空曠，復展二里餘。以鄧愈為江西行省參政，留守洪都，萬思誠為行省都事以佐之。胡廷瑞、張民瞻、廖永堅、傅獻、潘友慶等從公還建康。
丁酉，彗犯離宮西星，至三月終，光芒長二丈餘。
壬寅，吳國公聞處州之亂，命平章邵榮率兵討之。
是月，知樞密院事圖沁特穆爾奉詔諭李思齊討四川。時思齊退保鳳翔，使至，思齊進兵益門鎮；使還，思齊復歸鳳翔。
三月，己酉，明玉珍僭稱帝于蜀，國號大夏，建元天統，立妻彭氏為皇后，子升為太子。仿周制設六卿，又置翰林院承旨、學士、國子監祭酒等官。以戴壽為塚宰，萬勝為司馬，張文炳為司空，向大享、莫仁壽為司寇，吳友仁、鄒興為司徒，劉楨為宗伯，牟圖南為翰林院承旨。分蜀地為八道，賦稅十取其一。開廷試以策士，置雅樂以供郊祀之用。皆劉楨所為也。
初，張士誠聞蔣英之亂，遣其弟士信率兵萬餘圍諸全州。吳守將謝再興晝夜鏖戰，未決，乃遣將設伏城外，自引兵出戰，戰既合，伏起，大敗之，擒其將士千餘人。士信憤，益樂功城，再興慮不能支，告急於浙江行省右丞朱文忠。
時金華叛寇初定，而嚴州逼近敵境，處州又為叛苗所據，文忠自度兵少，不能應援。聞邵榮將至，乃與都事史炳謀曰：「兵法先聲而後實，今諸全被圍日久，寇勢益盛，而我軍少，非謀不足以制之。今邵平章來討處州，宜藉以張聲勢，亦制寇一奇也。」炳曰：「善！」乃揚言右丞徐達與榮領大軍至嚴州，剋日進擊，使諜者揭榜于義烏之古樸嶺。士信兵見之，果驚，謀夜遁。同僉胡德濟覘知之，密與再興謀，癸丑，發壯士夜半開門出擊，鼓噪從之，寇兵亂走，自相蹂踐及溺死者甚眾。
士信驕侈，不能拊循將士，常載婦人、樂器自隨，日以樗蒲、蹴鞠、酣飲為事，部將往往效之，故至于敗。
甲寅，明玉珍陷雲南省治，屯金馬山；陝西行省參政車力特穆爾等擊敗之，擒其弟明二。
癸亥，吳祝宗、康泰叛，攻陷洪都府。
初，洪都之降，非二人意，既降，復謀叛，時出語咎胡廷瑞，廷瑞反覆開諭之，故未即發。及吳國公還建康，廷瑞恐二人為變，不利於己，乃微言于吳國公，公即發使詣洪都，令二人將所部兵往湖廣，從徐達聽徵調。二人舟次女兒港，遂以其眾叛，適遇商人布船，因掠其布為旗號，進劫洪都，是日暮，至城下，發鼓舉火，攻破新城門。時鄧愈居故廉訪司，聞變，倉卒以數十騎出走，數與賊遇，且戰且走，從者多遇害。愈窘甚，從撫州門出，走還建康。於是都事萬思誠、知府葉琛皆死於難，公聞琛死，痛悼之。辛未，愈至建康，公遣使詣漢陽，命右丞徐達等還軍討之。
是月，命博囉特穆爾為中書平章政事，位第二，加太尉；張良弼受節制於博囉特穆爾。李思齊遣兵攻良弼，至于武功，良弼伏兵大破之。
