丙午，吳議立茶法，凡產茶郡縣，並令征之。其法，官給茶引，付諸產茶郡縣，凡商人買茶，具數赴官納錢請引，方許出境貿易，每茶一百斤，輸錢二百。郡縣籍記商人姓名，以憑勾稽。
巴特勒布哈以廉訪使久居廣東，專恣自用，詔以鄂勒哲圖等為廉訪司官，而除巴特勒布哈為江南行台侍御史。巴特勒布哈不受命，盡殺鄂勒哲圖等。唯廉訪使董鑰哀請得免。
三月，癸酉，察罕特穆爾調兵討永城縣，又駐兵宿州，擒賊將梁綿住。
泗州守將薛顯，以城降于吳。
先是吳遣夏煜往諭方國診，戊寅，國珍使者來謝，且以金玉飾馬鞍輿獻，吳國公曰：「吾今有事四方，所需者文武材能，所用者粟米布帛，其他玩寶，非所好也。」卻其獻。
是月，張士誠海運糧十一萬石至京師。
博囉特穆爾罷兵還，遣圖魯卜等引兵據延安，以謀入陝。
張良弼出南山義谷，駐藍田，受節制於察罕特穆爾。良弼又陰結陝西行省平章定珠，聽丞相特哩特穆爾調遣，營于鹿台，察罕特穆爾聞而銜之。
夏，四月，辛已朔，日有食之。
以張良弼為陝西行省參知政事。
察罕特穆爾遣其子副詹事庫庫特穆爾貢糧至京師，皇太子親與定約，遂不復疑。庫庫，本察罕甥也，姓王氏，名保保，察罕養以為子。
五月，癸丑，四川明玉珍陷嘉定等路，李思齊遣兵擊敗之。
乙亥，察罕特穆爾以兵侵博囉特穆爾所守之地。
是月，李武、崔德等降于李思齊。
吳命同僉朱文忠城嚴州。時抗州為張士誠所據，距嚴密邇，故築城為守備。
陳友諒將李明道犯信州，聞吳將胡大海在浙東，懼其來援，乃遣兵據玉山之草坪鎮以拒敵；夏德潤出兵爭之，戰死。
六月，乙未，熒惑、歲星、太白聚于翼。
察罕特穆爾諜知山東群盜自相攻殺，而濟寧田豐降于賊，欲總兵討之，七月，丙申，輿疾自陝抵洛，大會諸將議師期，發并州軍出井徑，遼、沁軍出邯鄲，澤、潞軍出磁州，懷，衛軍出白馬，及汴、洛軍水陸俱下，分道併進，而自率鐵騎，建大將旗鼓，渡孟津，逾覃懷，鼓行而東，復冠州、東昌。
丙午，吳雄鋒翼元帥王思義，克鄱陽之利陽鎮，遂會鄧愈兵攻浮梁。
李明道攻信州益急，吳守將胡德濟，以兵少閉城固守，遣人求援于胡大海。大海即帥兵由靈溪以進，德濟乃引兵出城與明道戰，大海縱兵夾擊，大破之，擒明道及其宣慰王漢二，送朱文忠。漢二，溥之弟也。文忠令為書以招溥，復送之建康，吳國公皆仍其舊職，用為鄉導以取江西。
秋，七月，甲子，吳國公以都事范常為太平府知府，諭之曰：「太平，吾股肱郡，其民數罹兵革，疲勞甚矣，當有以安集之，使各得所。」常之官，興學恤民，以簡易為治。官廩有谷數千石，請以給民乏種者，秋稔輸官，公私俱足。
己巳，忻州西北有赤氣蔽天如血。
壬申，陳友諒知院張定邊陷安慶，吳守將余某戰敗，奔還建康，吳國公怒，斬之。
八月，甲申，吳將鄧愈克浮梁，陳友諒守將侯邦佐等棄城走。院判于光復攻樂平州，友諒總管蕭明率眾拒戰，光擊敗，擒之，遂克樂平。
吳將胡大海率兵攻紹興，部將張英，恃勇輕進，至城下，遇伏被執，死之。大海圍城久不下，乃引還。
乙酉，大同路北方夜有赤氣蔽天，移時方散。
先是朱文忠送李明道至，吳國公問；「陳氏何如？」明道具言：「友諒弒主，將士離心，且政令不一，擅權者多。驍勇之將如趙普勝者，又忌而殺之，雖有眾，不足用也。」及安慶之陷，公遂決意伐之，召諭諸將，各厲士卒以從。徐達進曰：「師直為壯，今我直而彼曲，焉有不克！」劉基亦言于公曰：「昨觀天象，金星在前，火星在後，此師勝之兆也。」
公於是命徐達、常遇春等先發；庚寅，親乘龍驤巨艦，率舟師溯流而上，友諒江上斥候，望風奔遁。戊戌，至安慶，敵固守不戰，公以陸兵疑之，乃命廖永忠、張志雄以舟師擊其水寨，破敵舟八十餘艘，遂復安慶，長驅至小孤山，友諒守將傅友德及丁普郎迎降。壬寅，次湖口，遇友諒舟出江偵邏，命常遇春擊之，敵舟退走，乘勝追至江州。友諒親率兵督戰，公分舟師為兩翼，夾擊友諒，大破之，獲其舟百餘艘。友諒窮蹙，夜半，挈妻子棄城走武昌。癸卯，公入江州，復遣達進兵追之。達聞友諒欲出沔陽戰艦來拒戰，乃屯沌口以遏之。
甲辰，吳遣兵攻南康，克之，改為西寧府。又分遣將士略各城之未下者，東流、蘄、黃、廣濟、饒州相繼降。
是月，察罕特穆爾率師至鹽河，遣庫庫特穆爾及諸將閻思孝等會關保、浩爾齊軍，由東阿造浮橋以濟，賊以二萬餘眾奪之，關保、浩爾齊且戰且渡，遂拔長清。以精卒五萬搗東平，東平偽丞相田豐遣崔世英等出戰，大破之，斬首萬餘級，直抵城下。察罕特穆爾以田豐據山東久，軍民服之，乃遺書諭以逆順之理，豐與王士誠皆降，遂復東平、濟寧，令豐為前鋒，從大軍東討。
時察罕特穆爾猶未渡河，群賊皆聚于濟南，而出兵齊河、禹城以相抗。察罕特穆爾分遣奇兵間道出賊後，南略泰安，逼益都，北徇濟陽、章丘及瀕海郡邑，乃自將大軍渡河，與賊將戰，大敗之。棣州俞寶、東昌楊誠皆降，魯地悉定。
