泰費音駐濟寧已久，糧餉苦不給，乃命有司給諸軍牛具以種麥，自濟寧達于海州，民不擾而兵賴以濟。又議立土兵元帥府，輪番耕戰。
和州鎮撫徐達軍自太平進克溧水，將攻集慶路。初，陳埜先之為書也，陽為招辭，意實激之，不意其眾遂降，自悔失計。及聞欲攻集慶，私謂部曲曰：「汝等攻集慶，毋力戰，俟我得脫還，當與官軍合。」朱元璋聞其謀，召語之曰：「人各有心，從元從我，不相強也。」縱之還。
諸軍克溧陽，埜先乃收餘眾屯于板橋，陰與行台御史大夫福壽合，為書以報太平，言：「集慶城三面阻水，不利步戰，晉王渾、王浚、隋賀若弼、韓擒虎、楊素，皆以戰艦取勝。今環城三面，元帥與苗軍建寨其中，聯絡三十餘裡，陸攻則慮其斷後。莫若南據溧陽，東搗鎮江，扼險阻，絶糧道，示以持久，可不攻而下也。」元璋知其計，以書復之曰：「歷代之克江南者，皆以長江天塹，限隔南北，故須會集舟師，方克成功。今吾渡其上游，彼之咽喉，我已扼之，舍舟而進，足以克捷，自與晉、隋形同勢異。足下奈何舍全勝之策而為此迂迴之計耶？」乃遣裨將習伯容攻蕪湖縣，克之，置永昌翼，以伯容為萬戶。
托克托行至大理，騰衝知府高惠見托克托，欲以其女事之，許築室一程外以居，雖有加害者，可以無虞。托克托曰：「吾，罪人也，安敢唸及此！」巽辭以絶之。是月，朝廷遣官移置阿輕乞之地。高惠以托克托前不受其女，首發鐵甲軍圍之。
九月，郭天敘、張天祐督兵自官塘經同山，進攻集慶之東門，陳埜先自板橋直抵集慶，攻南門，自寅至午，城中堅守。埜先邀郭天敘飲，殺之，擒張天祐，獻於福壽，亦殺之。二帥俱沒，諸將遂奉朱元璋為都元帥。
陳埜先追襲至葛仙鄉，鄉民兵百戶盧德茂謀殺之，遣壯士五十衣青衣出迎。埜先不虞其圖己，與十餘騎先行，青衣兵自後攢槊刺殺之。埜先即死，其子兆走，復集兵屯方山，曼濟哈雅擁舟師結寨採石為掎角，規復太平。
先是河南行省平章達實巴圖爾以兵進次長葛，與劉福通野戰，為其所敗，將士奔貴。是月，至中牟，收散卒，團結屯種，賊復來劫營，掠其輜重，遂與博羅特穆爾相失。會劉哈喇布哈來援，大破賊兵，獲博囉特穆爾，歸之，復駐汴梁東南青堽。
冬，十月，丁巳，立淮南江北等處行樞密院于揚州。
甲子，帝謂右丞相定珠等曰：「敬天地，尊祖宗，重事也，近年以來，闕于舉行。朕將親祀郊廟，務盡誠敬，不必繁文，卿等其議典禮，從其簡者行之。」
庚午，以衍聖公孔克堅同知太常禮儀院事，以其子希學襲封衍聖公。
癸酉，哈瑪爾奏言：「郊祀之禮，以太祖配。皇帝出宮，至郊祀所，便服乘馬，不設內外儀仗，教坊隊子，齋戒七日，內散齋四日于別殿，致齋三日，二日于大明殿西幄殿，一日在南郊祀所。」
丙子，以郊祀，命皇太子祭告太廟。
己卯，立黃河水軍萬戶府于小清口。
十一月，壬辰，親祀上帝于南郊，以皇太子為亞獻，攝大尉、右丞相定珠為終獻。
甲午，台哈布哈為湖廣行省左丞相，總兵招捕沔陽等處，荊襄諸軍悉聽節制，仍給以功賞宣敕、金銀牌面。
戊戌，介休縣桃、杏花。
戊申，中書右丞相定珠，以病辭職，命以太保就第治病。
庚戌，賊陷饒州路。
是月，達實巴圖爾攻夾河賊，大破之。
賊陷懷慶，會右丞布哈討之。
十二月，壬子朔，朱元璋釋萬戶納克楚北歸。納克楚者，穆呼哩裔孫也，初獲時，待之甚厚，而納克楚居常鬱鬱不樂。至是元璋召語之曰：「為人臣者，各為其主，況爾有父母妻子乎！」遂縱之歸。
己巳，以諸軍供餉浩繁，命戶部印造明年鈔本六百萬錠給之。
乙亥，以天下兵起，下詔罪己，大赦天下。
是月，達實巴圖爾調兵進討，大敗劉福通等於太康，遂圍亳州。小明王出居安豐。
立興元等處宣慰使司都元帥府于興元路。
己未，哈瑪爾矯詔遣使賜托克托鴆，遂卒。年四十二。訃聞，中書遣尚舍卿七十六至阿輕乞之地，易棺衣以斂。
托克托儀狀雄偉，頎然出於千百人中，而器弘識遠，輕貨財，遠聲色，好賢禮士，皆出於天性。至於事君之際，始終不失臣節。惟以惑群小，急復私仇，君子病焉。
是歲，荊州大水。薊州雨血。湖廣雨黑雪。陝西有一山，西飛十五里，山之舊基，積為深潭。
紅巾賊勢滋蔓，由汴以南陷鄧、許、蒿、洛。汝寧府達嚕噶齊察罕特穆爾兵日益盛，轉戰而北，遂戍虎牢以遏賊鋒。賊乃北渡盟津，焚掠至懷州，河北震動。察罕特穆爾進戰，大敗之，餘黨柵河州，殲之無遺類，河北遂定。朝廷奇其功，除中書刑部侍郎。
苗軍以滎陽叛，察罕特穆爾夜襲之，虜其眾幾盡，乃結營屯中牟。已而淮右賊眾三十萬，掠汴以西，來搗中牟營，察罕特穆爾結陣待之，以死生利害諭士卒。士卒賈勇決死戰，無不一當百。會大風揚沙，自率猛士鼓噪從中起，奮擊賊中堅，賊遂披靡不能支，棄旗鼓遁走，追殺十餘裡，斬首無算，軍聲益大振。
盜起常之無錫，江浙行省議以重兵殲之，平章政事慶圖曰：「赤子無知，迫于有司，故弄兵耳。苟諭以禍福，彼無不降之理。」盜聞之，果投戈解甲，請為良民。
