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時國勢危甚，太府寺丞陳仲微上封事，其略曰：「襄陽之陷，其罪不專在於庸閫、疲將、孩兵也，君相當分受其責，以謝先皇帝在天之靈。天子若曰罪在朕躬，大臣宜言咎在臣等，宣佈十年養安之住繆，深懲六年玩敵之昨非。救過未形，固已無及；追悔既往，尚愈于迷。或謂覆護之意多，克責之辭少；或謂陛下乏哭師之誓，師相飾分過之言，甚非所以慰恤死義，祈天悔禍之道也。今代言乏知之士，翹館鮮有識之人，吮脂茹柔，積習成痼，君道相業，兩有所虧。顧此何時，而在廷無謀國之臣，在邊無折衝之帥！監之先朝宣和未亂之前，靖康既敗之後，凡前日之日近冕旒，朱輪華轂，俛首吐心，奴顏婢膝，即今日奏賊稱臣之人也；強力敏事，捷疾快意，即今日叛君賣國之人也。為國者亦何便于若人哉！迷國者進慆憂之欺以逢其君，誤國者護恥敗之局而莫能議，當國者昧安危之機而莫之悔。臣常思之，今之所少，不止於兵，閫外之事，將軍制之，而一級半階，率從中出，鬥粟尺布，退有後憂，平素無權，緩急有責。或請建督，或請行邊，或請築城，創聞駭聽，因諸閫有辭于緩急之時，故廟堂不得不掩惡於敗闕之後。有謀莫展，有敗無誅，上下包羞，噤無敢議。是以下至器仗、甲馬，衰颯龐涼，不足以肅軍容；壁壘、堡柵，折樊駕漏，不足以當衝突之騎。號為帥閫，名存實亡也。城而無兵，以城與敵；兵不知戰，以將與敵；鬥不知兵，以國與敵；光景蹙近目睫矣！惟君相幡然改悟，天下事尚可為也。」似道大怒，黜仲微江東提點刑獄。
元以劉整、阿爾哈雅不相能，分軍為二，各統之。
元高麗經略實都等以兵入耽羅，撫定其地。詔以迪裡巴為耽羅國招討使，尹邦寶副之。
初，元趙良弼使至日本，其太宰府官來索國書，良弼曰：「必見汝國王，始授之。」越數日，復來求書，且以兵脅良弼，良弼終不與。後又聲言：「大將軍以兵十萬來求書。」良弼曰：「不見汝國王，寧持我首去，不可得也！」日本知不可屈，乃遣人送良弼至對馬島。及是始還，具以日本君臣、爵號、州郡名數、風俗土宜來上。元主曰：「卿可謂不辱君命矣！」
閏月，丙申，前臨安府司法梁炎午陳攻守之要五事，不報。
辛未，無敕翰林院纂修國史，採錄累朝事實，以備編集。
元阿哈瑪特等屢毀漢法，國學諸生廩食或不繼。秋，七月，許衡請還懷孟，元主以問翰林學士王磐，磐對曰：「衡教人有法，諸生行可從政，此國之大體，宜勿聽其去。」元主又命諸老臣議其去留，竇默為衡懇請，乃聽衡還。劉秉忠、姚樞及磐、默等，復請以贊善王恂主國學，衡弟子耶律有尚、蘇鬱、白棟為助教，庶幾衡之規模不致廢墜；從之。
元人城馬鬃山，戊戌，知合州張珏擊走之。
初，蒙古兵入蜀，珏副王堅協力戰守；堅還，以珏代之。自開慶受兵，民凋敝甚。珏外以兵護耕，內教民墾田積粟；再期，公私兼足。劉整既叛，獻計欲自青居進築馬鬃、虎項二山，扼三江口以圖合州，遣統軍哈喇帥兵築之。珏聞哈剌至，乃張疑兵于嘉渠口，潛師渡平陽灘，火其資糧器械，越寨七十里，焚船場，由是馬鬃城築卒不就。珏善用兵，出奇設伏，算無遺策。其治合州，士卒必練，器械必精，禦部曲有法，雖奴隷，有功必優賞之；有過，雖至親必罰，故人人用命。
元主以天下獄囚滋多，敕諸路自死罪以下縱遣歸家，期仲秋悉來京師聽決。囚如期至，元主惻然。八月，庚戌，詔並赦之。既而命詞臣作詔戒諭天下，皆不稱旨，王磐獨以縱囚之意命詞，元主喜曰：「此朕所欲言而不能者，卿乃為朕言之。」賜酒嘉獎。
九月，辛巳，以章鑒簽書樞密院事，吏部尚書陳宜中同簽書樞密院事。
冬，十月，元初建正殿、寢殿、香閣、周廡兩翼室。
元西蜀都元帥伊蘇岱爾與皇子西平王鄂羅齊合兵攻建都蠻，擒酋長下濟等四人，獲其民六百，建都乃降。
十一月，壬午，封皇子為嘉國公。
以李庭芝為淮東制置使兼知揚州，夏貴為淮西制置使兼知廬州，陳奕為沿江制置使兼知黃州。庭芝請分所部兩淮為二司，故以淮西付貴。奕以兄事賈似道玉工陳振成以求進，自小官歷顯要，遂掌禁兵，擢分閫。
起前直學士院文天祥為湖南提刑。天祥因見故相江萬里，萬里素奇天祥志節，語及國事，愀然曰：「吾老矣，觀天時人事，必當有變。世道之責，其在君乎！君其勉之！」
元大司農司言：「中書移文，以畿內秋禾始收，請禁農民覆耕，恐防芻牧。」元主以農事系民生命，詔勿禁。
是歲，元諸路大水、蝗，賑米凡五十四萬餘石。
○度宗端文明武景孝皇帝咸淳十年
元至元十一年
春，正月，己卯朔，元宮闕告成。元主始禦正殿，受朝賀。
壬午，城鄂州漢口堡。
戊子，福建安撫使江萬里以疾辭職任，詔依舊職奉祠。
庚寅，城鄂州沌口西岸堡。
乙巳，雨土。
丙午，元免于闐采玉。
是月，賈似道母死，似道歸台州治喪。詔以天子鹵簿葬之，起墳擬山陵，百官奉喪事，立大雨中終日，無敢易位者。既葬，詔似道起複，似道遂還朝。
