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自淳祐紀元後，京、湖有孟珙，巴、蜀有餘，淮西有招撫使呂文德，均能安排守備，無懈可擊，所以蒙古兵屯留境上，未敢進行。但也由蒙古內亂未平，不遑外略，雖有遊騎往來，畢竟沒甚戰事。看官道蒙古有何內亂？因六皇后乃馬真氏稱制，國內無君，竟歷四年，寵用侍臣奧都剌合蠻，一作諤多拉哈瑪爾。及回婦法特瑪，內外勾通，斥賢崇奸，把朝右舊臣，黜去大半。中書令耶律楚材，竟致憂死。嗣因太祖弟帖木格大王，以入清朝政為名，竟自藩鎮起兵，由東而西。乃馬真後不免着急，乃召長子貴由入都，貴由一作庫裕克。立為國主，藉此杜帖木格話柄，帖木格才收兵回去。貴由汗雖然嗣位，朝政猶歸母后，過了數月，後已逝世，貴由汗乃將奧都剌合蠻，及法特瑪等，一併處死，宮禁肅清，漸有起色。無如貴由汗素多疾病，自謂都城水土，未合養痾，不如往居西域，乃託詞西巡，直至橫相乙兒地方，橫相乙兒一譯作杭錫雅爾。一住經年，抱病益劇，竟爾畢命。皇后斡兀烈海迷失，尊貴由汗為定宗，自抱侄兒失烈門一作錫哩瑪勒，系太宗孫父，名曲出，亦作庫春。聽政，諸王大臣多半不服，別開庫里爾泰大會，推戴拖雷子蒙哥一譯作莽賚扣。為大汗，馳入都城。這時元都已奠定和林，都內官民，爭出城相迓。及蒙哥正位，殺定宗後海迷失，及失烈門生母，徙太宗後乞裡吉帖思尼一作克勒奇庫塔納。出宮，放失烈門至沒脫赤，一作摩多齊。禁錮終身。蒙哥汗有弟名忽必烈，一作呼必賚，佐兄定命，素有大志，至是遂總治漠南，開府金蓮川，延聘藩府舊臣，及四方文學士，訪求治道。如劉秉忠、姚樞、許衡、廉希憲等，皆一時賢豪，盡歸錄用。量能授官，京兆稱治。元朝一統，定基于此。忽必烈遂鋭意南略，遣將察罕等，窺伺淮、蜀，一面在汴京分兵屯田，俟機南下。宋廷尚姑息偷安，毫不為備。左丞相鄭清之年力已衰，政歸妻孥，免不得招權納賄，為世詬病。既而告老乞休，命充醴泉觀使，越六日即死。理宗又欲起用史嵩之，唸唸不忘此人。草詔已成，不知如何省悟，竟令改制，命謝方叔為左丞相，吳潛為右丞相，潛頗有賢名，方叔卻意氣用事，遂令蜀右長城，又要從此隳壞了。西蜀制置使余玠，鎮守四川，邊關無警，偏利州都統王夔，素性殘悍，向不受制使節度，所至殘掠，蜀民號為夜叉。玠因此閲邊，到了嘉定，夔率部眾迎謁，班聲若雷，江水為沸，所張旗幟，俱寫着斗方大的「王」字，非常鮮明。玠孤舟徑入，左右皆為失色，獨玠毫不改態，傳夔入見，從容與語。夔亦不禁心折，出語人道：「不意儒生間乃有此人。」玠命吏頒賞，事畢乃回，密語親將楊成道：「我看王夔驕悍，終非善類，但欲乘此誅夔，恐他部下或有違言，轉致生變，此事頗費躊躇了。」成答道：「今若勿誅，養成勢力，愈覺難圖。他日變動，西蜀定恐難保呢。」玠點首道：「既如此，只可用計除夔。」遂與成附耳數語。成直任不辭，應聲而去。玠乃夜召夔議事，夔甫離營，楊成已單騎直入，傳玠軍令，暫代夔職。比至翌晨，聞夔已為玠所斬，懸首桅檣，且揭示罪狀，部眾相率驚訝，惟尚不敢為亂。會統制姚世安，欲繼夔任，暗中運動戎州都統，保薦自己。玠得書，以軍中舉代，最為弊害，特覆書不允，且調三千騎至雲頂山下，徑遣都統金某往代世安。世安素與謝方叔子侄，互相結納，遂遣使求援方叔，自擁兵拒絶來將。玠方欲進討世安，不意有詔到來，竟召他入都，授為資政殿學士。
看官不必細問，就可知是丞相方叔，陰援世安了。
玠治蜀後，任都統張實治軍旅，安撫使王惟忠治財賦，監撫朱文炳治賓客，皆有常度。寶慶以來，蜀中閫帥，要推玠為巨擘。但久假便宜，不免專擅，所有平時奏疏，詞意間亦多未謹，理宗已是不平，一經方叔讒間，當即召他回朝，另調知鄂州余晦為四川宣諭使。玠聞命，鬱鬱不歡，晦尚未到，玠竟暴卒。或謂系仰藥自盡，亦未知是真是假，無從證實。蜀人多悲惜不置。侍御史吳燧反劾玠聚斂罔利共七罪，理宗也不加查察，竟令籍玠家資，犒師賑邊。子若孫認錢三千萬，征索累年，始得繳足。
及余晦至蜀，遣都統甘閏，率兵數萬，築城紫金山。蒙古將汪德臣，竟簡選精騎，銜枚夜進，突擊甘閏部卒，閏聞變即奔，全軍大潰，所建新城，即被蒙古兵奪去。理宗方擢晦為制置使，接到甘閏敗報，尚不欲將晦調開，參政徐清叟本與方叔同排余玠，至此又入奏道：「朝廷命令，不行西蜀，已是十有二年。今天斃余玠，正陛下大有為的機會，乃以素無行檢，輕儇浮薄的余晦，充當制使，臣恐五十四州軍民，將自此懈體。就是蒙古聞知，也竊笑中國無人了。」理宗乃召晦還，命李曾伯繼晦後任。晦小名再五，安撫使王惟忠嘗呼道：「余再五來了。真正可怪！」晦聞言大怒，竟誣奏惟忠，潛通北國。詔捕下大理獄，經推勘官陳大方鍛鍊成罪，斬首市曹。惟忠呼大方道：「我死當上訴天閽，看你能久生世上麼？」果然惟忠死後，大方亦死。何苦逞刁。是時蒙古藩王忽必烈，命兀良合台即速不檯子。統轄諸軍，分三道攻大理，虜國王段智興。進軍吐蕃，國王唆火脫一作蘇固圖。惶恐乞降。忽必烈乃下令班師，轉圖西蜀。
