南天竺國，去代三萬一千五百里。有伏醜城，周幣十里，城中出摩尼珠、珊瑚。城東三百里有拔賴城，城中出黃金、白真檀、石蜜、蒲萄。土宜五穀。世宗時，其國王婆羅化遣使獻駿馬、金、銀，自此每使朝貢。
疊伏羅國，去代三萬一千里。國中有勿悉城。城北有鹽奇水，西流。有白象，並有阿末黎，木皮中織作布。土宜五穀。世宗時，其國王伏陀末多遣使獻方物，自是每使朝貢。
拔豆國，去代五萬一千里。東至多勿當國，西至旃那國，中間相去七百五十里；南至罽陵伽國，北至弗那伏且國，中間相去九百里。國中出金、銀、雜寶、白象、水牛、氂牛、蒲萄、五果。土宜五穀。
嚈噠國，大月氏之種類也，亦曰高車之別種，其原出於塞北。自金山而南，在於闐之西，都馬許水南二百餘里，去長安一萬一百里。其王都拔底延城，蓋王舍城也。其城方十里餘，多寺塔，皆飾以金。風俗與突厥略同。其俗兄弟共一妻，夫無兄弟者其妻戴一角帽，若有兄弟者依其多少之數，更加角焉。
衣服類加以纓絡。頭皆剪髮。其語與蠕蠕、高車及諸胡不同。眾可十萬。無城邑，依隨水草，以氈為屋，夏遷涼土，冬逐暖處。分其諸妻，各在別所，相去或二百、三百里。其王巡歷而行，每月一處，冬寒之時，三月不徙。王位不必傳子，子弟堪任，死便授之。
其國無車有輿。多駝馬。用刑嚴急，偷盜無多少皆腰斬，盜一責十。死者，富者累石為藏，貧者掘地而埋，隨身諸物，皆置塚內。其人凶悍，能鬥戰。西域康居、于闐、沙勒、安息及諸小國三十許皆役屬之，號為大國。與蠕蠕婚姻。自太安以後，每遣使朝貢。正光末，遣使貢師子一，至高平，遇万俟醜奴反，因留之。
醜奴平，送京師。永熙以後，朝獻遂絶。初，熙平中，肅宗遣王伏子統宋雲、沙門法力等使西域，訪求佛經。時有沙門慧。其國南去漕國千五百里，東去瓜州六千五百里。生者亦與俱行，正光中還。慧生所經諸國，不能知其本未及山川裡數，蓋舉其略雲。
朱居國，在於闐西。其人山居。有麥，多林果。咸事佛。語與于闐相類。役屬嚈噠。
渴槃陀國，在蔥嶺東，朱駒波西。河經其國，東北流。有高山，夏積霜雪。亦事佛道。附於嚈噠。
鉢和國，在渴槃西。其土尤寒，人畜同居，穴地而處。又有大雪山，望若銀峰。其人唯食餅麨，飲麥酒，服氈裘。有二道，一道西行向嚈噠，一道西南趣烏萇。亦為嚈噠所統。
波知國，在鉢和西南。土狹人貧，依託山谷，其王不能總攝。有三池，傳雲大池有龍王，次者有龍婦，小者有龍子，行人經之，設祭乃得過，不祭多遇風雪之困。
賒彌國，在波知之南。山居。不信佛法，專事諸神。亦附嚈噠。東有鉢盧勒國，路嶮，緣鐵鎖而度，下不見底。熙平中，宋雲等竟不能達。
烏萇國，在賒彌南。北有蔥嶺，南至天竺。婆羅門胡為其上族。波羅門多解天文吉凶之數，其王動則訪決焉。
土多林果，引水灌田，豐稻麥。事佛，多諸寺塔，事極華麗。人有爭訴，服之以藥，曲者發狂，直者無恙。為法不殺。犯死罪唯徙于靈山。西南有檀特山，山上立寺，以驢數頭運食，山下無人控禦，自知往來也。
乾陀國，在烏萇西，本名業波，為嚈噠所破，因改焉。
其王本是敕勒，臨國民二世矣。好征戰，與罽賓鬥，三年不罷，人怨苦之。
有鬥象七百頭，十人乘一象，皆執兵仗，象鼻縛刀以戰。所都城東南七里有佛塔，高七十丈，周三百步，即所謂「雀離佛圖」也。
康國者，康居之後也。遷徙無常，不恆故地，自漢以來，相承不絶。其王本姓溫，月氏人也。舊居祁連山北昭武城，因被匈奴所破，西逾蔥嶺，遂有其國。枝庶各分王，故康國左右諸國，並以昭武為姓，示不忘本也。王字世夫畢，為人寬厚，甚得眾心。其妻突厥達度可汗女也。都于薩寶水上阿祿迪城，多人居。大臣三人共掌國事。其王索發，冠七寶金花，衣綾、羅、錦、綉、白疊；其妻有髻，蒙以皁巾。丈夫剪髮，錦袍。名為強國，西域諸國多歸之。
米國、史國、曹國、何國、安國、小安國、那色波國、烏那曷國、穆國皆歸附之。
有胡律，置於襖祠，將決罰，則取而斷之。
重者族，次罪者死，賊盜截其足。人皆深目、高鼻、多髯。善商賈，諸夷交易多湊其國。有大小鼓、琵琶、五弦箜篌。婚姻喪制與突厥同。國立祖廟，以六月祭之，諸國皆助祭。奉佛，為胡書。氣候溫宜五穀，勤修園蔬，樹木滋茂。出馬、駝、驢、犎牛、黃金、岡沙、香、阿薛那香、瑟瑟、麞皮、氍毹、錦、疊。多蒲萄酒，富家或致十石，連年不敗。太延中，始遣使貢方物，後遂絶焉。
史臣曰：西域雖通魏氏，而中原始平，天子方以混一為心，未遑征伐。其信使往來，深得覊縻勿絶之道耳。
列傳第九十一 蠕蠕 匈奴宇文莫槐 徒何段就六眷 高車
蠕蠕，東胡之苗裔也，姓鬱久閭氏。始神元之末，掠騎有得一奴，發始齊眉 ，忘本姓名，其主字之曰木骨閭。「木骨閭」者，首禿也。木骨閭與鬱久閭聲相近，故後子孫因以為氏。木骨閭既壯，免奴為騎卒。穆帝時，坐後期當斬，亡匿廣漠溪谷間，收合逋逃得百餘人，依純突鄰部。木骨閭死，子車鹿會雄健，始有部眾，自號柔然，而役屬於國。後世祖以其無知，狀類于蟲，故改其號為蠕蠕。
