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真君中，世祖詔高涼王那擊吐谷渾慕利延，慕利延懼，驅其部落渡流沙。那進軍急追之，慕利延遂西入于闐 ，殺其王，死者甚眾。顯祖末，蠕蠕寇于闐，于闐患之，遣使素目伽上表曰：「西方諸國，今皆已屬蠕蠕，奴世奉大國，至今無異。今蠕蠕軍馬到城下，奴聚兵自固，故遣使奉獻，延望救援。」
顯祖詔公卿議之，公卿奏曰：「于闐去京師幾萬里，蠕蠕之性，惟習野掠，不能攻城，若為所拒，當已旋矣。雖欲遣師，勢無所及。」
顯祖以公卿議示其使者，亦以為然。於是詔之曰：“朕承天理物，欲令萬方各安其所，應敕諸軍以拯汝難。但去汝遐阻，雖復遣援，不救當時之急，已停師不行，汝宜知之。
朕今練甲養卒，一二歲間當躬率猛將，為汝除患，汝其謹警候以待大舉。”
先是，朝廷遣使者韓羊皮使波斯，波斯王遣使獻馴象及珍物。經于闐，于闐中于王秋仁輒留之，假言慮有寇不達。羊皮言狀，顯祖怒，又遣羊皮奉詔責讓之，自後每使朝獻。
蒲山國，故皮山國也。居皮城，在於闐南，去代一萬二千里。其國西南三里，有凍凌山。後役屬於闐。
悉居半國，故西夜國也，一名子合。其王號子，治呼犍。在於闐西，去代萬二千九百七十里。太延初，遣使來獻，自後貢使不絶。
權于摩國，故烏秅國也。其王居烏秅城，在悉居半西南，去代一萬二千九百七十里。
渠莎國，居故莎車城，在子合西北，去代一萬二千九百八十里。
車師國，一名前部。其王居交河城。去代萬五十里，其地北接蠕蠕。本通使交易，世祖初，始遣使朝獻，詔行人王恩生、許綱等出使。恩生等始度流沙，為蠕蠕所執。恩生見蠕蠕吳提，持魏節不為之屈。後世祖切讓吳提，吳提懼，乃遣恩生等歸。許綱到敦煌，病死，朝廷壯其節，賜謚曰貞。初，沮渠無諱兄弟之渡流沙也，鳩集遺人，破車師國。真君十一年，車師王車夷落遣使琢進、薛直上書曰：「臣亡父僻處塞外，仰慕天子威德，遣使表獻，不空于歲。天子降念，賜遺甚厚。及臣繼立，變不缺常貢，天子垂矜，亦不異前世。敢緣至恩，輒陳私艱。臣國自無諱所攻擊，經今八歲，人民饑荒，無以存活。賊今攻臣甚急，臣不能自全，遂舍國東奔，三分免一，即日已到焉耆東界。思歸天闕，幸垂賑救。」
於是下詔撫慰之，開焉耆倉給之。
正平初，遣子入侍，自後每使朝貢。
且彌國，都天山東于大谷，在車師北，去代一萬五百七十里。本役屬車師。
焉耆國，在車師南，都員渠城，白山南七十里，漢時舊國也。去代一萬二百里。其王姓龍，名鳩屍卑那，即前涼張軌所討龍熙之胤。所都城方二里，國內凡有九城。國小人貧，無綱紀法令。兵有弓刀甲槊。婚姻略同華夏。死亡者皆焚而後葬，其服制滿七日則除之。
丈夫並剪髮以為首飾。文字與婆羅門同。俗事天神，並崇信佛法。尤重二月八日、四月八日，是日也，其國咸依釋教，齋戒行道焉。
氣候寒，土田良沃，谷有稻粟菽麥，畜有駝馬。養蠶不以為絲，唯棄綿纊。俗尚蒲萄酒，兼愛音樂。南去海十餘里，有魚鹽蒲葦之饒。東去高昌九百里；西去龜茲九百里，皆沙磧；東南去瓜州二千二百里。
恃地多險，頗剽劫中國使。世祖怒之，詔成周公萬度歸討之，約賫輕糧，取食路次。度歸入焉耆東界，擊其邊守左回、尉犁二城拔之，進軍向員渠。鳩屍卑那以四五萬人出城守險以拒。度歸募壯勇，短兵直往沖，屍鳩卑那眾大潰，盡虜之，單騎走入山中。度歸進屠其城，四鄙諸戎皆降服。焉耆為國，鬥絶一隅，不亂日久，獲其珍奇異玩殊方譎詭不識之物，橐駝馬牛雜畜巨萬。時世祖幸陰山北宮，度歸破焉耆露板至，世祖省訖，賜司徒崔浩書曰：「萬度歸以五千騎經萬餘里，拔焉耆三城，獲其珍奇異物及諸委積不可勝數。自古帝王雖雲即序西戎，有如指注，不能控引也。朕今手把而有之，如何？」浩上書稱美，遂命度歸鎮撫其人。初鳩屍卑那走山中，猶覬城不拔，得還其國。既見盡為度歸所克，乃奔龜茲，龜茲以其婿，厚待之。
龜茲國，在尉犁西北，白山之南一百七十里，都延城，漢時舊國也。去代一萬二百八十里。其王姓白，即後涼呂光所立白震之後。其王頭系綵帶，垂之於後，坐金師子床，所居城方五六里。其刑法，殺人者死，劫賊則斷其一臂並刖一足。稅賦準地征租，無田者則稅銀錢。風俗、婚姻、喪葬、物產與焉耆略同，唯氣候少溫為異。又出細氈，饒銅、鐵、釒公、麖皮、氍毹、沙、鹽綠、雌黃、胡粉、安息香、良馬、犎牛等。東有輪台，即漢貳師將軍李廣利所屠者。其南三百里有大河東，流號計式水，即黃河也。東去焉耆九百里，南去于闐一千四百里，西去疏勒一千五百里，北去突厥牙帳六百餘里，東南去瓜州三百里。其東闕城戍。寇竊非一。世祖詔萬度歸率騎一千以擊之，龜茲遣烏羯目提等領兵三千距戰，度歸擊走之，斬二百餘級，大獲駝馬而還。俗性多淫，置女市，收男子錢入官。土多孔雀，群飛山谷間，人取養而食之，孳乳如鷄鶩，其王家恆有千餘隻雲。其國西北大山中有如膏者流出成川，行數里入地，如飠弟餬，甚臭，服之發齒已落者能令更生，病人服之皆愈。自後每使朝貢。
姑默國，居南城，在龜茲西，去代一萬五百里。役屬龜茲。
溫宿國，居溫宿城，在姑默西北，去代一萬五百五十里。役屬龜茲。
尉頭國，居尉頭城，在溫宿北，去代一萬六百五十里。役屬龜茲。
