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因泣下。昱疾，與溫書曰：「吾遂委篤，足下便入，冀得相見，不謂疾患，遂至于此。今者惙然，勢不復久，且雖有詔，豈復相及。慨恨兼深，如何可言！天下艱難，而昌明幼沖眇然，非阿衡輔導之訓，當何以寧濟也？國事家計，一托于公。」
昱死，子昌明僭立。徐州小吏盧悚與其妖眾男女二百，向晨攻廣莫門，詐言海西公還，由萬春、雲龍門入殿，略取三廂及武庫甲仗。時門下軍校並假兼，在直吏士駭愕不知所為。游擊將軍毛安之先入雲龍門討悚，中領軍桓秘、將軍殷康止車門入，會兵攻之，斬五十六級，捕獲餘黨，死者數百人。前殿中監許龍與悚皆遣人至吳，詐迎奕，奕不從。
昌明改年曰寧康，征溫入朝，又詔溫無拜。尚書謝安等於新亭見溫，皆敬。溫拜昱墓，得病還姑孰。溫自歸寢疾，諷求備物九錫。謝安已令吏部郎袁彥伯撰策文，文成，字輒勾點，令更治改。既屢引日，乃謀于尚書仆射王彪之，彪之云：「聞彼病日增，亦當不復支久，自可小遲回其事。」
安從之。
溫死。
苻堅遣苻雅率將王統、朱彤、楊安、姚萇步騎五萬向駱谷，伐昌明秦州刺史楊纂。纂請救于梁州刺史楊亮。亮遣參軍卜靖赴之，敗走。朱彤至梁州，亮望風奔散，於是堅遂有梁益二州。昌明上下莫不憂怖。建國三十九年，昌明改年曰太元元年。太祖七年，苻堅大舉討昌明，令其國曰：「東南平定指日，當以司馬昌明為尚書仆射，可速為起第。」
堅前後擒張天錫等皆豫築甲宅，至而居之。
堅至淮南，大敗奔退。
是時，昌明年長，嗜酒好內，而昌明弟會稽王道子任居宰相，昏[QBDM]尤甚，狎昵謅邪。于時尼娼構扇內外，風俗頽薄，人無廉恥。左仆射王珣兒婚，門客車數百乘，會聞王雅為太子少傅，回以詣雅者半焉。
雅素有寵，人情去就若此。皇始元年，昌明死，子德宗僭立。
初，昌明耽于酒色，末年，殆為長夜之飲，醒治既少，外人罕得接見，故多居內殿，流連于樽俎之間。以嬖姬張氏為貴人，寵冠後宮，威行閫內。于時年幾三十，昌明妙列妓樂，陪侍嬪少，乃笑而戲之云：「汝以年當廢，吾已屬諸姝少矣。」
張氏潛怒，昌明不覺而戲逾甚。向夕，昌明稍醉，張氏乃多潛飲宦者內侍而分遣焉。
至暮，昌明沉醉臥，張氏遂令其婢蒙之以被，既絶而懼，貨左右雲以魘死。時道子昏廢，子元顯專政，遂不窮張氏之罪。
德宗既立，改年為隆安。以道子為太傅、揚州牧、中書監，加殊禮，黃鉞、羽葆、鼓吹，又增甲仗百人入殿。既而內外眾事必先關於道子。尚書仆射王國寶輕薄無行，為道子所親，權震建業，擅取東宮兵以配己府。道子以王緒為輔國將軍、琅邪內史，又輒並石頭之兵，屯于建業。緒猶領其從事中郎，居中用事，寵幸當政。
德宗兗州刺史王恭惡國寶、王緒之亂政也，乃要荊州刺史殷仲堪剋期同舉。王恭表德宗曰：「國寶身負莫大之罪，謹陳其狀。前荊州刺史王悅，國寶同產弟也。受任西籓，不幸致喪。國寶求假奔彼，遂不即路，慮台糾察，懼于黜免，乃毀冠改服，變為婦人，與婢同載，入請相王。又先帝暴崩，莫不驚號，而國寶靦然，了無哀容，方犯闔叩扉，求行奸計，欲詐為遺詔，矯弄神器。彰暴于外，莫不聞知。讒疾二昆，過于仇敵；樹立私黨，遍于府朝。兵食資儲，斂為私積；販官鬻爵，威恣百城。收聚不逞，招集亡命。補國將軍王緒，頑凶狂狡，人理不齒，同惡相成，共竊名器。自知禍惡已盈，怨集人鬼，規為大逆，蕩復天下。昔趙鞅興晉陽之甲，夷君側之惡，臣雖駑劣，敢忘斯義。」
恭表至，道子密欲討恭，以元顯為征虜將軍，內外諸軍潛加嚴備。而國寶惶懼，不知所為，乃遣數百人戍竹裡，夜遇風雨，各散而歸。緒勸國寶殺王珣，然後南征北伐，弗聽，反問計于珣。”
既而懼懾，遂上表解職。尋復悔懼，詐稱德宗復其本官。道子既不能拒恭等之兵，亦欲因以委罪，乃收國寶付廷尉殺之，斬王緒于市，以悅恭等。司徒左長史王廞遭母喪居吳，恭板行吳國內史。廞乃征發吳興諸郡兵。國寶既死，王恭使廞反于喪。廞謂因緣事際，可大得志，乃據吳郡，遣子弟率眾擊恭。以女為真烈將軍，京置官屬，領兵自衛。恭遣司馬劉牢之討平之。
德宗譙王尚之兄弟復說道子，以為籓伯強盛，宰相權弱，宜密樹置，以自籓衛。道子然之，分遣腹心，跨據形要，由是內外騷動。王恭深慮禍難，復密要殷仲堪、西中郎將庾楷、廣州刺史桓玄同會建業。玄等響應。恭抗表傳檄，以江州刺史王愉、司馬尚之為事端。仲堪遣龍驤將軍、南郡相楊佺期舟師五千發江陵，桓玄借兵于仲堪，亦給五千人。於是德宗戒嚴，加道子黃鉞遣右將軍謝琰拒恭等元顯為征討都督，眾軍繼進，前軍王珣領中軍府眾次於北郊；以尚之為豫州刺史，率弟恢之、允之西討楷等。皆執白虎幡居前。王恭遣劉牢之為前鋒，次於竹裡。初，道子之謀恭也，啖牢之以重賞，牢之斬恭別帥顏延、延弟強，送二級于謝琰。琰與牢之俱進襲恭，恭奔于曲阿，為湖浦尉所執，送建業。尚之與庾楷子鴻戰于牛渚，斬鴻前鋒將殷萬，鴻遁還歷陽。尚之猶不敢濟。桓玄、佺期奄至橫江，尚之等退，恢之所領外軍皆沒。玄等徑造石頭，仲堪繼在蕪湖，建業震駭。道子殺恭於倪塘。桓玄等於是走還尋陽。
是年冬，德宗遣使朝貢，並乞師請討姚興。二年夏，德宗又遣使朝貢。
