為泓所敗。泓眾遂盛。，自稱使持節、大都督、陝西諸軍事、大將軍、雍州牧、濟北王，推垂為承相、都督陝東諸軍事、領大司馬、冀州牧、吳王。堅遣子鉅鹿公叡伐泓。泓弟中山王沖，先為平陽太守，亦起兵河東，有眾二萬。泓大破叡軍，斬叡。沖為堅將竇沖所破，棄其步眾，率鮮卑騎八千奔于泓軍。泓眾至十餘萬。遣使謂堅曰：「秦為無道，滅我社稷。今天誘其衷，秦師傾敗，將欲興復大燕。吳王已定關東。可速資備大駕，奉送乘輿並宗室功臣之家，泓當率關中燕人翼衛皇帝，還返鄴都。與秦以虎牢為界，分王天下，永為鄰好，不復為秦之患也。」
堅怒責暐曰：「卿雖曰破滅，其實若歸，奈何因王師小敗，猖悖若是！泓書如此，卿欲去者，朕當相資。」
暐叩頭流血，涕泣陳謝。堅久之曰：「此自三豎之罪，非卿之過。」
復其位，待之如初。命暐以書招喻垂及泓、沖，使息兵還長安，恕其反叛之咎。而暐密遣使謂泓曰：「今秦數已終，社稷不輕，勉建大業。可以吳王為大將軍，領司徒，承製封拜。聽吾死問，汝例即尊位。」
泓於是進向長安，年號燕興。
泓謀臣高蓋、宿勤崇等以泓德望後沖，且持法苛峻，乃殺泓，立沖為皇太弟，承製行事，置百官。衝去長安二百里，堅遣子平原公暉拒之，沖大破暉軍，進據阿房。初，堅之滅燕，沖姊清河公主年十四，有殊色，納之，寵冠後庭。沖年十二，亦有龍陽之姿，堅又幸之。
姊弟專寵，宮人莫進，長安歌之曰：「一雌復一雄，雙飛入紫宮。」
咸懼為亂。王猛切諫，堅乃出沖。及其母卒，葬之以燕後之禮。長安又謡曰：「鳳皇，鳳皇，止阿房。」
堅以鳳皇非梧桐不棲，非竹實不食，乃蒔梧竹數十萬株于阿房城，以待鳳皇之至。沖小字鳳皇，至是終為堅賊，入止阿城焉。
暐入見堅，稽首謝曰：「弟沖不識義方，孤背國恩，臣罪應萬死。陛下垂天地之容，臣蒙更生之惠。臣二子昨婚，明當三日，愚欲暫屈鑾駕，幸臣私第。」
堅許之。
暐出，術士王嘉曰：「椎蘆作蘧篨，不成文章；會天大雨，不得殺羊。」
言暐將殺堅而不果也。堅與群臣莫之能解。是夜大雨，晨不果出。初，暐之遣諸弟起兵于外也，謀欲伏兵請堅殺之。
時鮮卑在城者猶有千餘人，暐令其帥悉羅騰、屈突鐵侯等潛告之曰：「官今使吾外鎮，聽舊人悉隨。可于某日會集某處。」
鮮卑信之。
北部人突賢之妹，為堅左將軍竇沖小妻，賢與妹別，妹請沖留其兄。衝馳入白堅，堅大驚，召騰問之，騰具首服。乃誅暐父子及其宗族，城內鮮卑無少長男女皆殺之。
廆弟運，運孫永。
永，字叔明。暐既為苻堅所並，永徙于長安，家貧，夫妻常賣靴于市。及暐為堅所殺也，沖乃自稱尊號，以永為小將。沖與左將軍苟池大戰于驪山，永力戰有功，斬池等數千級。堅大怒，復遣領軍將軍楊定率左右精騎二千五百擊沖，大敗之，俘掠鮮卑萬餘而還，堅悉抗之。
又敗沖右仆射慕容憲于灞滻之間。定果勇善戰，沖深憚之。
納永計，穿馬埳以自固。遷永黃門郎。
沖毒暴關中，人民流散，道路斷絶，千里無煙。及堅出如五將山，衝入長安，縱兵大掠，死者不可勝計。初，堅之末亂也，關中土燃，無火而煙氣大起，方數十里，月餘不滅。堅每臨聽訟觀，令民有怨者，舉煙于城北，觀而錄之。
長安為之語曰：「欲得必存，當舉煙。」
關中謡曰：「長鞘馬鞭擊左股，太歲南行當復虜。」
西人呼徒何為白虜。沖果據長安，樂之忘歸，且以慕容垂威名夙著，跨據山東，憚不敢進，課農築室，為久安之計。眾咸怨之。
登國元年，沖左將軍韓延因民之怨，殺沖，立衝將段隨為燕王，改年昌平。沖之入長安，王嘉謂之曰：「鳳皇，鳳皇，何不高飛還故鄉？無故在此取滅亡！」
沖敗，其左仆射慕容恆與永潛謀，襲殺段隨，立宜都王子凱為燕王，號年建明，率鮮卑男女三十餘萬口，乘輿服禦，禮樂器物去長安而東，以求為武衛將軍。恆弟護軍將軍韜陰有貳志，誘覬殺之於臨晉。恆怒，去之。
永與武衛將軍刁雲率眾攻韜，韜遣司馬宿勤黎逆戰，永執而戮之。
韜懼，出奔恆營。恆立慕容沖子望為帝，號年建平。眾悉去望奔永，永執望殺之，立慕容泓之子忠為帝，改年建武。忠以永為太尉，守尚書令，封河東公。至聞嘉，知慕容垂稱尊號，托以農要弗集，築燕熙城以自固。刁雲等又殺忠，推永為大都督、大將軍、大單于、雍秦梁涼四州牧、河東王，稱籓于垂。永以苻丕至平陽，恐不能自固，乃遣使求丕假道還東。丕不許，率眾討永，永擊走之，進據長子。永僭稱帝，號年中興。
垂攻丁零翟釗于滑台，釗請救于永，永謀于眾。尚書郎勃海鮑遵曰：「徐觀其弊，卞莊之舉也。」
中書侍郎太原張騰曰：「強弱勢殊，何弊之有！不如救之，成鼎峙之勢。可引兵趣中山，晝多疑兵，夜倍其火，彼必懼而還師。我沖其前，釗躡其後，此天授之機，不可失也。」
永不從。釗敗降永，永以釗為車騎大將軍、東郡王。歲余，謀殺永，永誅之。
垂遣其龍驤將軍張崇攻永弟武鄉公友于晉陽，永遣其尚書令刁雲率眾五萬屯潞川。垂停鄴，月餘不進，永乘詭道伐之，乃攝諸軍還於太行軹關。垂進師，入自木井關，攻永從子征東將軍小逸豆歸、鎮東將軍王次多於台壁。永遣其從兄太尉大逸豆歸救次多等，垂將平規擊破之。
