如其攻具一時俱往，賊必懼而堅守，若攻不時拔，則食盡兵疲，外無所掠，非上策也。朕以輕騎至其城下，彼先聞有步軍而徒見騎至，必當心閒，朕且羸師以誘之，若得一戰，擒之必矣。，所以然者，軍士去家二千里，復有黃河之難，所謂置之死地而後生也。以是決戰則有餘，攻城則不足。”
遂行。次於黑水，分軍伏于深谷，而以少眾至其城下。
昌將狄子玉來降，說：「昌使人追其弟定，定曰：『城既堅峻，未可攻拔，待擒斤等，然後徐往，內外擊之，何有不濟。』昌以為然。」
世祖惡之，退軍城北，示昌以弱。遣永昌王健及娥清等分騎五千，西掠居民。會軍士負罪，亡入昌城，言官軍糧盡，士卒食菜，輜重在後，步兵未至，擊之為便。昌信其言，引眾出城，步騎三萬。司徒長孫翰等言：「昌步陳難陷，宜避其鋒，且縱步兵，一時奮擊。」
世祖曰：「不然。遠來求賊，恐其不出，今避而不擊，彼奮我弱，非計也。」
遂收軍偽北，引而疲之。
昌以為退，鼓噪而前，舒陳為翼。行五六里，世祖沖之，賊陳不動，稍復前行。會有風起，方術宦者趙倪勸世祖更待後日，崔浩叱之。
世祖乃分騎為左右以掎之。
世祖墜馬，賊已逼接，世祖騰馬，刺殺其尚書斛黎，又殺騎賊十人，流矢中掌，奮擊不輟。昌軍大潰，不及入城，奔于上邽，遂克其城。
初，屈孑性奢，好治宮室。城高十仞，其厚三十步，上廣十步，宮牆五仞，其堅可以礪刀斧。台榭高大，飛閣相連，皆雕鏤圖畫，被以綺綉，飾以丹青，窮極文采。世祖顧謂左右曰：「蕞爾小國，而用民如此，雖欲不亡，其中得乎？」
後侍御史安頡擒昌，世祖使侍中古弼迎昌至京師，舍之西宮門內，給以乘輿之副，又詔昌尚始平公主，假常忠將軍、會稽公，封為秦王。坐謀反，伏誅。
昌弟定，小字直獖。屈孑之第五子，凶暴無賴。昌敗，定奔于平涼，自稱尊號改年勝光。定登陰槃山，望其本國，泣曰：「先帝以朕承大業者，豈有今日之事乎！使天假朕年，當與諸卿建季興之業。」
俄而有群狐百數鳴于其側，定命射之，無所獲。定惡之，曰：「此亦大不臧，咄咄天道，復何言哉！」與劉義隆連和，遙分河北，自恆山以東屬義隆，恆山以西屬定。遣其將寇麟城，始平公隗歸討破之。
定又將數萬人東擊歸。世祖親率輕騎襲平涼，定救平涼，方陳自固。世祖四面圍之，斷其水草。定不得水，引眾下原。詔武衛將軍丘眷擊之，眾潰。定被創，單騎遁走，收其餘眾，乃西保上邽。神四年，為吐谷渾慕璝，所襲，擒定，送京師，伏誅。
徒何慕容廆，字弈洛環，其本出於昌黎。曾祖莫護跋，魏初率諸部落入居遼西，從司馬宣王討平公孫淵，拜率義王，始建國于棘城之北。祖木延，從毋丘儉征高麗有功，加號左賢王。父涉歸，以勛進拜鮮卑單于，遷邑遼東。涉歸死，廆代領部落。以遼東僻遠，徙于徒何之青山。穆帝之世，頗為東部之患，左賢王普根擊走之，乃脩和親。晉愍帝拜廆鎮軍將軍，昌黎、遼東二國公。平文之末，廆復侵東部，擊破之。
王浚稱制，以廆為散騎常待、冠軍將軍、前鋒大都督、大單于。廆以非王命所授，拒之”廆死，子元真代立。
元真，小字萬年，名犯恭宗廟諱。元真既襲，弟仁叛于遼東之平郭，與元真相攻，元真討斬之。
乃號年為元年，自稱燕王，置官如魏武輔漢故事。石虎率眾伐元真，元真擊走之。
建國二年，帝納元真女為後。元真襲石虎，至于高陽，掠徙幽冀二州三萬戶而還。四年，元真遣使朝貢，城加龍城而都焉。
元真征高麗，大破之，遂入丸都，掘高麗王釗父利墓，載其屍，並其母妻、珍寶，掠男女五萬餘口，焚其宮室，毀丸都而歸。釗單馬遁走，後稱臣于元真，乃歸其父屍。又大破宇文，闥地千里，徙其部民五萬餘家于昌黎。元真死，子俊統任。
俊，字宣英。既襲位，號年為元年。聞石氏亂，乃礪甲嚴兵，將為進取之計。鑿山除道，入自盧龍，克薊城而都之。
進克中山、常山，大破冉閔于魏昌廉台，擒之。
閔太子叡固守鄴城，進師攻鄴，克之。
建國十五年，俊僭稱皇帝，置百官，號年元璽，國稱大燕，郊祀天地。十六年，遣使朝貢。俊自薊遷都于鄴，號年為光壽。俊死，子暐統任。
暐，字景茂，俊之第三子也。既僭立，號年建熙。暐政無綱紀，時人知其將滅。有神降于鄴，自稱「湘女」，有聲，與人相接，數日而去。僭晉將桓溫率眾伐暐。至于枋頭，暐叔父垂擊走之。
垂有大功，暐不能賞，方欲殺之，垂怒，奔苻堅。堅遣將王猛伐鄴，擒暐，封新興侯，後拜尚書。
太祖之七年，苻堅敗於淮南，垂叛，攻苻丕于鄴。暐弟濟北王泓，先為北地長史，聞垂攻鄴，亡奔關東，收諸馬牧鮮卑，眾至數千，還屯華陰。暐乃潛使諸弟及宗人起兵于外。堅遣將軍張永步騎五千擊之。
