遵兄鑒，又殺遵而自立，號年青龍。鑒弟苞與胡張才、孫伏都等謀殺閔，不克而死。自鳳陽門至琨華殿，積屍如丘，流血成池。閔知胡人不為己用，乃閉鄴城四門，盡殺諸胡，晉人貌似胡者多亦濫死。閔乃殺鑒而自立，盡滅石氏。閔本姓冉，乃復其姓自稱大魏，號年永興。尋為慕容俊所擒。
鐵弗劉虎，南單于之苗裔，左賢王去卑之孫，北部帥劉猛之從子，居于新興慮虒之北。北人謂胡父鮮卑母為「鐵弗」，因以為號。猛死，子副侖來奔。虎父誥升爰代領部落。誥升爰一名訓兜。誥升爰死，虎代焉。
虎一名烏路孤。始臣附於國，自以眾落稍多，舉兵外叛。平文與晉并州刺史劉琨共討之，虎走據朔方，歸附劉聰，聰以虎宗室，拜安北將軍、監鮮卑諸軍事、丁零中郎將。復渡河侵西部，平文逆擊，大破之，虎退走出塞。昭成初，虎又寇西部，帝遣軍逆討，又大破之。
虎死，子務桓代領部落，遣使歸順。
務桓，一名豹子。招集種落，為諸部雄。潛通石虎，虎拜為平北將軍、左賢王。
務桓死，弟閼陋頭代立。密謀反叛，語在《序紀》。後務桓子悉勿祈逐閼陋頭而自立。悉勿祈死，弟衛辰代立。
衛辰，務桓之第三子也。既立之後，遣子朝獻，昭成以女妻衛辰。衛辰潛通苻堅，堅以為左賢王。遣使請堅，求田內地，春來秋雲，堅許之。
後掠堅邊民五十餘口為奴婢以獻於堅，堅讓歸之。
乃背堅，專心歸國，舉兵伐堅，堅遣其建節將軍鄧羌討擒之。
堅自至朔方，以衛辰為夏陽公，統其部落。衛辰以堅還復其國，復附於堅，雖于國貢使不絶，而誠敬有乖。帝討衛辰，大破之，收其部落十六七焉。
衛辰奔苻堅，堅送還朔方，遣兵戍之。
昭成末，衛辰導苻堅來寇南境，王師敗績。堅遂分國民為二部，自河以西屬之衛辰，自河以東屬之劉庫仁。語在《燕鳳傳》。堅後以衛辰為西單于，督攝河西雜類，屯代來城。
慕容永之據長子，拜衛辰使持節、都督河西諸軍事、大將軍、朔州牧，居朔方。姚萇亦遣使結好，拜衛辰使持節、都督北朔雜夷諸軍事、大將軍、大單于、河西王、幽州牧。累為寇害。
登國中，衛辰遣子直力鞮寇南部，其眾八九萬，太祖軍五六千人，為其所圍。太子乃以車為方營，並戰並前，大破之於鐵岐山南，直力鞮單騎而走，獲牛羊二十餘萬。乘勝追之，自五原金津南渡，逕入其國，居民駭亂，部落奔潰，遂至衛辰所居悅跋城。衛辰父子驚遁，乃分遣諸將輕騎追之。
陳留公元虔南至白鹽池，虜衛辰家屬；將軍伊謂至木根山，擒直力鞮，盡並其眾。衛辰單騎遁走，為其部下所殺，傳首行宮，獲馬牛羊四百餘萬頭。先是，河水赤如血，衛辰惡之，及衛辰之亡，誅其族類，並投之於河。衛辰第三子屈孑，亡奔薛幹部帥太悉伏。
屈孑，本名勃勃，太宗改其名曰屈孑，屈孑者，卑下也。太悉伏送之姚興，興高平公破多羅沒弈于妻之以女。屈孑身長八尺五寸，興見而奇之，拜驍騎將軍，加奉軍都尉，常參軍國大議，寵遇逾于勛舊。興弟濟南公邕言于興曰：「屈孑天性不仁，難以親育，寵之太甚，臣竊惑之。」
興曰：「屈孑有濟世之才，吾方收其藝用，與之共平天下，有何不可？」乃以屈孑為安遠將軍，封陽川侯，使助沒弈于鎮高平，議以義城、朔方雜夷及衛辰部眾三萬配之，以候邊隙。邕固諫以為不可，興曰：「卿何以知其氣性？」邕曰：「屈孑奉上慢，禦眾殘，貪暴無親，輕為去就，寵之逾分，終為邊害。」
興乃止，以屈孑為持節、安北將軍、五原公，配以三交五部鮮卑二萬餘落，鎮朔方。
太祖末，屈孑襲殺沒弈于而並其眾，僭稱大夏天王，號年龍升，置百官。興乃悔之。
屈孑恥姓鐵弗，遂改為赫連氏，自雲徽赫與天連；又號其支庶為鐵伐氏，雲其宗族剛鋭如鐵，皆堪伐人。
劉裕攻長安，屈孑聞而喜曰：“姚泓豈能拒裕，裕必滅之。
待裕去後，吾取之如拾遺耳。”
於是秣馬厲兵，休養士卒。及裕擒泓，留子義真守長安，屈孑伐之，大破義真，積人頭為京觀，號曰「髑髏台」。遂僭稱皇帝于灞上，號年為昌武，定都統萬。勒銘城南，頌其功德。以長安為南都。
性驕虐，視民如草芥。蒸土以築都城，鐵錐刺入一寸，即殺作人而並築之。
所造兵器，匠呈必死，射甲不入即斬弓人，如其入也便斬鎧匠，凡殺工匠數千人。常居城上，置弓劍于側，有所嫌忿，手自殺之。
群臣忤視者，鑿其目；笑者，決其脣；諫者，謂之誹謗，先截其舌，而後斬之。
議廢其長子璝，璝，自長安起兵攻屈孑，屈孑中子太原公昌破璝，。殺之。
屈孑以昌為太子。始光二年，屈孑死，昌僭立。
昌，字還國，一名折，屈孑之第三子也。既僭位，改年永光。世祖聞屈孑死，諸子相攻，關中大亂，於是西伐。乃以輕騎一萬八千濟河襲昌。時冬至之日，昌方宴饗，王師奄到，上下驚擾。四駕次於黑水，去城三十餘里，昌乃出戰。世祖馳往擊之，昌退走入城，未及閉門，軍士乘勝入其西宮，焚其西門。夜宿城北。明日，分軍四出，略居民，殺獲數萬，生口牛馬十數萬，徙萬餘家而還。
後昌遣弟定與司空奚斤相持于長安，世祖乘虛西伐，濟君子津，輕騎三萬，倍道兼行。群臣咸諫曰：「統萬城堅，非十日可拔，今輕軍討之，進不可克，退無所資，不若步軍攻具，一時俱往。」
世祖曰：“夫用兵之術，攻城最下，不得已而用之。
