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二十九年夏五月，遣燕鳳使苻堅。
三十年冬十月，帝征衛辰。時河冰未成，帝乃以葦絙約澌，俄然冰合，猶未能堅，乃散葦于上，冰草相結，如浮橋焉。
眾軍利涉，出其不意，衛辰與宗族西走，收其部落而還，俘獲生口及馬牛羊數十萬頭。
三十一年春，帝至自西伐，班賞各有差。
三十二年正月，帝南幸君子津。冬十月，幸代。
三十三年冬十一月，征高車，大破之。
是年，苻堅擒慕容暐。三十四年春，長孫斤謀反，伏誅。斤之反也，拔刃向禦座，太子獻明皇帝諱寔格之，傷脅。夏五月，薨，後追諡焉。
秋七月，皇孫珪生，大赦。是年，司馬弈臣桓溫，廢弈為海西公，立睿子昱。
三十五年，司馬昱死，子昌明僭立。
三十六年夏五月，遣燕鳳使苻堅。
三十七年，帝征衛辰，衛辰南走。
三十八年，衛辰求援于苻堅。
三十九年，苻堅遣其大司馬苻洛率眾二十萬及朱彤、張蚝、鄧羌等諸道來寇，侵逼南境。冬十一月，白部、獨孤部禦之，敗績。南部大人劉庫仁走雲中。帝復遣庫仁率騎十萬逆戰于石子嶺，王師不利。帝時不豫，群臣莫可任者，乃率國人避于陰山之北。高車雜種盡叛，四面寇鈔，不得芻牧。復度漠南。堅軍稍退，乃還。十二月，至雲中，旬有二日，帝崩，時年五十七。太祖即位，尊曰高祖。
帝雅性寬厚，智勇仁恕。時國中少繒帛，代人許謙盜絹二匹。守者以告，帝匿之，謂燕鳳曰：「吾不忍視謙之面，卿勿泄言。謙或慚而自殺，為財辱士，非也。」
帝嘗擊西部叛賊，流矢中目。賊破之後，諸大臣執射者，各持錐刀欲屠割之。
帝曰：「彼各為其主，何罪也。」
乃釋之。
是歲，苻堅滅張天錫。
史臣曰：帝王之興也，必有積德累功博利，道協幽顯，方契神祇之心。有魏奄跡幽方，世居君長，淳化育民，與時無競。神元生自天女，桓、穆勤於晉室。靈心人事，夫豈徒然？昭成以雄傑之姿，包君子之量，征伐四克，威被荒遐，乃立號改都，恢隆大業。終於百六十載，光宅區中。其原固有由矣。
帝紀第二 太祖紀
太祖道武皇帝，諱珪，昭成皇帝之嫡孫，獻明皇帝之子也。母曰獻明賀皇后。初因遷徙，游于雲澤 ，既而寢息，夢日出室內，寤而見光自牖屬天，欻然有感。以建國三十四年七月七日，生太祖于參合陂北，其夜復有光明。昭成大悅，群臣稱慶，大赦，告于祖宗。保者以帝體重倍于常兒，竊獨奇怪。明年有榆生於埋胞之坎，後遂成林。弱而能言，目有光曜，廣顙大耳，眾咸異之。
年六歲，昭成崩。苻堅遣將內侮，將遷帝于長安，既而獲免。語在《燕鳳傳》。堅軍既還，國眾離散。堅使劉庫仁、劉衛辰分攝國事。南部大人長孫嵩及元他等，盡將故民南依庫仁，帝於是轉幸獨孤部。
元年，葬昭成皇帝于金陵，營梓宮，木柿盡生成林。帝雖沖幼，而嶷然不群。庫仁常謂其子曰：帝有高天下之志 ，興復洪業，光揚祖宗者，必此主也。
七年，冬十月，苻堅敗於淮南。是月，慕容文等殺庫仁，庫會弟眷攝國部。
八年，慕容暐弟沖僭立。姚萇自稱大單于、萬年秦王。慕容垂僭稱燕王。
九年，庫仁子顯殺眷而代之，乃將謀逆。商人王霸知之，履帝足於眾中，帝乃馳還。是時故大人梁蓋盆子六眷，為顯謀主，盡知其計，密使部人穆崇馳告。帝乃陰結舊臣長孫犍、元他等。秋八月，乃幸賀蘭部。其日，顯果使人求帝，不及。語在《獻明太后傳》。是歲，鮮卑乞伏國仁私署大單于。苻堅為姚萇所殺，子丕僭立。
登國元年春正月戊申，帝即代王位，郊天，建元，大會于牛川。復以長孫嵩為南部大人，以叔孫普洛為北部大人。班爵敘勛，各有差。二月，幸定襄之盛樂。息眾課農。三月，劉顯自善無南走馬邑，其族奴真率所部來降。
夏四月，改稱魏王。五月，車駕東幸陵石。護佛侯部帥侯辰、乙弗部帥代題叛走。諸將追之，帝曰：“侯辰等世修職役，雖有小愆，宜且忍之。
當今草創，人情未一，愚近者固應趑趄，不足追也。”
秋七月己酉，車駕還盛樂。代題復以部落來降，旬有數日，亡奔劉顯。帝使其孫倍斤代領部落。是月，劉顯弟肺泥率騎掠奴真部落，既而率以來降。初，帝叔父窟咄為苻堅徙于長安，因隨慕容永，永以為新興太守。八月，劉顯遣弟亢泥迎窟咄，以兵隨之，來逼南境。於是諸部騷動，人心顧望。帝左右于桓等，與諸部人謀為逆以應之。
事泄，誅造謀者五人，余悉不問。帝慮內難，乃北逾陰山，幸賀蘭部，阻山為固。遣行人安同、長孫賀使于慕容垂以征師。垂遣使朝貢，並令其子賀驎帥步騎以隨同等。
冬十月，賀驎軍未至而寇已前逼，於是北部大人叔孫普洛等十三人及諸烏丸亡奔衛辰。帝自弩山遷幸牛川，屯于延水南，出代谷，會賀驎于高柳，大破窟咄。窟咄奔衛辰，衛辰殺之，帝悉收其眾。十二月，慕容垂遣使朝貢，奉帝西單于印綬，封上谷王。帝不納。是歲，慕容垂僭稱皇帝于中山，自號大燕。苻丕死，苻登自立於隴東。姚萇稱皇帝于長安，自號大秦。慕容沖為部下所殺。慕容永僭立。
二年春正月，班賜功臣長孫嵩等七十三人各有差。二月，帝幸寧川。夏五月，遣行人安同徵兵于慕容垂，垂使子賀驎率眾來會。六月，帝親征劉顯于馬邑南，追至彌澤，大破之，顯南奔慕容永，盡收其部落。秋八月，帝至自伐顯。
