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是時關東州、郡務相兼併以自強大，袁紹、袁術亦自相離貳。術遣孫堅擊董卓未返，紹以會稽周昂為豫州刺史，襲奪堅陽城。堅嘆曰：「同舉義兵，將救社稷，逆賊垂破而各若此，吾當誰與戮力乎！」引兵擊昂，走之。袁術遣公孫越助堅攻昂，越為流矢所中死。公孫瓚怒曰：「余弟死，禍起於紹。」遂出軍屯磐河，上疏數紹罪惡，進兵攻紹。冀州諸城多畔紹從瓚。紹懼，以所佩勃海太守印綬授瓚從弟范，遣之郡，而范遂背紹，領勃海兵以助瓚。瓚乃自署其將帥嚴綱為冀州刺史，田楷為青州刺史，單經為兗州刺史。又悉改置郡、縣守、令。
初，涿郡劉備，中山靖王之後也。少孤貧，與母以販履為業，長七尺五寸，垂手下膝，顧自見其耳；有大志，少語言，喜怒不形于色。嘗與公孫瓚同師事盧植，由是往依瓚。瓚使備與田楷徇青州有功，因以為平原相。備少與河東關羽、涿郡張飛相友善；以羽、飛為別部司馬，分統部曲。備與二人寢則同床，恩若兄弟，而稠人廣坐，侍立終日，隨備周旋，不避艱險。常山趙雲為本郡將吏兵詣公孫瓚，瓚曰：「聞貴州人皆願袁氏，君何獨迷而能反乎？」雲曰：「天下訩訁凶，未知孰是，民有倒縣之厄，鄙州論議，從仁政所在，不為忽袁公，私明將軍也。」劉備見而奇之，深加接納，雲遂從備至平原，為備主騎兵。初，袁術之得南陽，戶口數百萬，而術奢淫肆欲，徵斂無度，百姓苦之，稍稍離散。既與袁紹有隙，各立黨援以相圖謀。術結公孫瓚而紹連劉表，豪桀多附於紹。術怒曰：「群豎不吾從而從吾家奴乎！」又與公孫瓚書曰：「紹非袁氏子。」紹聞大怒。
術使孫堅擊劉表，表遣其將黃祖逆戰于樊、鄧之間，堅擊破之，遂圍襄陽。表夜遣黃祖潛出發兵，祖將兵欲還，堅逆與戰，祖敗走，竄峴山中。堅乘勝夜追祖，祖部兵從竹木間暗射堅，殺之。堅所舉孝廉長沙桓階詣表堅喪，表義而許之。堅兄子賁率其士眾就袁術，術復表賁為豫州刺史。術由是不能勝表。
初，董卓入關，留朱俊守雒陽，而俊潛與山東諸將通謀，懼為卓所襲，出奔荊州。卓以弘農楊懿為河南尹；俊復引兵還雒，擊懿，走之。俊以河南殘破無所資，乃東屯中牟，移書州郡，請師討卓。徐州刺史陶謙上俊行車騎將軍，遣精兵三千助之，餘州郡亦有所給。謙，丹楊人。朝廷以黃巾寇亂徐州，用謙為刺史。謙至，擊黃巾，大破走之，州境晏然。
劉焉在益州陰圖異計。沛人張魯，自祖父陵以來世為五斗米道，客居于蜀。魯母以鬼道常往來焉家，焉乃以魯為督義司馬，以張脩為別部司馬，與合兵掩殺漢中太守蘇固，斷絶斜谷閣，殺害漢使。焉上書言：「米賊斷道，不得復通。」又托他事殺州中豪強王咸、李權等十餘人，以立威刑。犍為太守任岐及校尉賈龍由此起兵攻焉，焉擊殺岐、龍。焉意漸盛，作乘輿車具千餘乘，劉表上「焉有似子夏在西河疑聖人」之論。時焉子范為左中郎將，誕為治書御史，璋為奉車都尉，皆從帝在長安，惟小子別部車馬瑁素隨焉；帝使璋曉喻焉，焉留璋不遣。
公孫度威行海外，中國人士避亂者多歸之，北海管寧、邴原、王烈皆往依焉。寧少時與華歆為友，嘗與歆共鋤菜，見地有金，寧揮鋤不顧，與瓦石無異，歆捉而擲之，人以是知其優劣。邴原遠行遊學，八九年而歸，師友以原不飲酒，會米肉送之，原曰：「本能飲酒，但以荒思廢業，故斷之耳。今當遠別，可一飲燕。」於是共坐飲酒，終日不醉。寧、原俱以操尚稱，度虛館以候之。寧既見度，乃廬于山谷。時避難者多居郡南，而寧獨居北，示無還志，後漸來從之，旬月而成邑。寧每見度，語唯經典，不及世事；還山，專講《詩》、《書》，習俎豆，非學者無見也。由是度安其賢，民化其德。邴原性剛直，清議以格物，度已下心不安之。寧謂原曰：「潛龍以不見成德。言非其時，皆招禍之道也。」密遣原逃歸，度聞之，亦不復追也。王烈器業過人，少時名聞在原、寧之右。善於教誘，鄉裡有盜牛者，主得之，盜請罪，曰：「刑戮是甘，乞不使王彥方知也！」烈聞而使人謝之，遺布一端。或問其故，烈曰：「盜懼吾聞其過，是有恥惡之心，既知恥惡，則善心將生，故與布以勸為善也。」後有老父遺劍于路，行道一人見而守之。至暮，老父還，尋得劍，怪之，以事告烈，烈使推求，乃先盜牛者也。諸有爭訟曲直將質之於烈，或至涂而反，或望廬而還，皆相推以直，不敢使烈聞之。度欲以為長史，烈辭之，為商賈以自穢，乃免。
