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天一亮，鼓手就出發了。他把鼓掛在身上，毫不畏懼地朝着食人者居住的大森林走去。過了好一會兒，他朝四周看了看，沒看見一個巨人。他心想：「我得把這些懶傢伙叫起來才行。」於是，他便用力地擂起了他的那面大鼓，鼓聲把樹上的鳥兒都給嚇壞了。
不一會兒，只見一個躺在草叢中睡覺的巨人站了起來，他足有一棵松樹那麼高。「你這個混蛋，」他朝鼓手吼道：「你在這兒敲什麼鼓，把我的美夢都給吵醒了‧」
「我敲鼓是因為有一千個人跟在我的身後，」鼓手回答說：「他們要憑我的鼓聲來認路哩。」
「他們來我的森林幹什麼‧」
巨人問道：「他們來此只為了一件事。。。。。。那就是殺了你以及森林中所有像你一樣的怪物。」
「哦，是嗎‧」
巨人問道：「我要把他們像踩螞蟻一樣踩死。」
「你以為你抓得住他們嗎‧」
鼓手冷笑着說道：「當你彎下腰來想捉住某個人的時候，他就會飛快地躲起來。可是如果你躺下睡覺的時候，成百上千的人又會從四面八方的灌木叢中跑出來，爬到你的身上。由於他們每個人的手中全都拿着一把鐵鎯頭，他們會把你的腦袋敲碎的。」
聽了這話，巨人深感不安，心想：「果真要對付這群狡猾的小矮人的話，的確還真不容易哩!我可以毫不費力地對付狼群和狗熊，可是卻實在拿那些小蚯蚓沒辦法。」「聽著，小傢伙，」他大聲說道：「如果你離開這兒，我向你保證以後不會再騷擾你和你的夥伴們了。如果你還有什麼其它的願望，就說出來吧，也許我能幫助你。」
「你的腿長，比我跑得快，」鼓手說道，「你把我背上玻璃山去，我就向我的夥伴們發出信號，叫他們撤退，以後他們也不會再來打攪你了。」
「那好吧，小傢伙，」巨人說，「坐到我的肩上來，我會把你送到你想去的任何地方。」
於是，巨人把他扛了起來。鼓手坐在巨人的肩膀上，高興得又開始擂起鼓來。巨人心想，這一定是他在叫其他人撤退的信號。
過了一會兒，大路上又出現了另一個巨人。只見他把鼓手從第一個巨人的肩膀上接了過來，然後放到自己的扣眼裡。鼓手牢牢地抓住有盤子那麼大的紐扣，穩穩當當地坐在上面，心情十分愉快。
接着，他們又來到第三個巨人的身邊，只見他把鼓手從第二個巨人的扣眼裡取了出來，然後放到自己的帽沿上。鼓手在帽子上走來走去，不停地越過樹頂眺望着遠方。這時，他看見遠處的藍天下有一座山，心想：「那一定是玻璃山了。」的確如此，那巨人只往前邁了幾步，他們便來到了山腳下。
這時，巨人把他從頭上放了下來，可鼓手卻讓他把自己送到山頂上去。但是巨人搖了搖頭，那張四周長滿了鬍鬚的大嘴嘀咕了幾句，便頭也不回地轉回大森林去了。可憐的鼓手站在大山前，只見那座山彷彿有三座山加起來那麼高，而且光滑如鏡，叫他不知如何是好。他試着使勁地往上爬，可是全都白費力氣，因為他總是一次又一次地從上面滾下來。
正當他站在那兒不知所措的時候，他看見不遠處有兩個人在吵架，於是他朝他們走了過去，瞭解到他們是在為放在地上的一隻馬鞍而爭吵。「你們多蠢啊!」他說：「竟然為了一個沒有馬匹的馬鞍吵架。」
「為這個馬鞍吵值得。」他們中的一個回答他說：「因為無論是誰騎在上面，不管他想去哪裡，即使是世界的盡頭，轉眼之間他就能到那兒。這個馬鞍是我們倆的，現在輪到我騎了，可是他卻不肯。」
「我來替你們倆解決這個問題。」鼓手說著便往前走了一段，把一根白色的棍子插在地上，然後轉回來說：「現在你們同時朝着那根棍子跑去，誰先跑到誰就先騎。」
兩人開始跑了起來，可等他們剛跑出幾步，鼓手就跳上了那個馬鞍，說了自己想要上玻璃山山頂的願望，於是隻是一眨眼的功夫他就到了山頂。
只見山頂上有一間古老的石屋，屋子前面還有一大片魚塘，魚塘後面是一片陰森茂密的樹林。這兒看不見任何人，也沒有一頭野獸，四周靜悄悄的，只有風兒吹得樹葉沙沙作響，一片片白雲低低地從他的頭上飄過。
他來到石屋前，敲了敲門，當他敲到第三聲時，門便打開了，開門的是一個臉呈棕色。兩眼通紅的老太婆。她的長鼻子上夾着一副眼鏡，鋭利的目光直盯着他，她問他來這兒幹什麼。他告訴她，自己想在這兒借宿一晚。「如果你肯替我做三件事，你就可以在這裡留宿。」
「為什麼不呢‧」
鼓手回答說，「我不怕幹活，不論那活有多麼辛苦。」
於是，老太婆讓他進屋好好地吃了一頓，美美地睡了一覺。
