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郭世勛，漢軍正紅旗人。初自筆帖式擢吏部主事。選福建龍岩知州。五遷湖南布政使。乾隆五十四年，擢貴州巡撫，調廣東。上諭曰：「廣東有洋商鹽務，為腥膻之地。世勛操守廉潔，治事勤實，務慎持素履。」監臨鄉試，奏額送科舉多取數百名，經費由督撫捐貲備辦，諭國家無此政體，不允。奏禁大黃出洋，西洋各國歲不過五百斤，瓊州、台灣亦如之；暹羅、安南貢船至，亦五百斤。五十五年，總督福康安入覲，命世勛署兩廣總督。劾雷瓊鎮總兵葉至剛誤民為匪，左江鎮總兵普吉保濫刑斃命，皆論罪如律。參將錢邦彥巡洋崖州，遇盜被戕，上以福康安詣京師後，世勛不能整飭，嚴斥之。
暹羅國王鄭華咨：「乾隆三十一年被烏圖構兵圍城，國君被陷。其父昭克複舊基，十僅五六。舊有丹蓍氏、麻叨、塗坯三城，仍被佔據。請代奏令烏圖割還三城。」烏圖即緬甸。世勛以其非禮妄幹，留其使廣東，奏聞。上命軍機大臣擬檄，略謂：「故緬甸酋懵駁與暹羅詔氏構兵，非今國王孟隕事。暹羅又系異姓繼立，不直追問詔氏已失疆土。天朝撫馭萬國，緬甸固新封，暹羅亦至華嗣掌國始加封爵，宜釋嫌修好，共沐寵榮，不得以非分幹求，妄行瑣瀆。」命世勛與福康安聯銜照會，並告來使，但雲：「劄商福康安，未經代奏。」
五十六年，世勛奏洋船準攜砲，內地商船不准攜砲。上諭之曰：「商船出洋，攜砲禦盜。不特各國來船未便禁止，即內地商船遇盜不能禦，豈有束手待斃之理？祗令海口將吏察驗，不可因噎廢食。」上以廣東多械鬥，諭世勛稽察化導。有步文斌者，以罪配德慶州，傳習邪教，世勛捕得四十餘人送京師。上諭以其渠送京師，餘令世勛系獄，候刑部擬罪。
五十七年，安南國王阮光平咨言：「國境嵩陵等七州毗連雲南開化，莫氏舊人黃公瓚父子據守，夤緣內附，籥懇代奏詳察。」使至龍州，龍州通判王撫棠以所請非分，發書駁還。世勛奏聞，上嘉撫棠，賜大緞獎之。光平又以黎維祁弟維祗結土酋農福縉為亂，遣兵剿滅，具表獻捷。表內並言：「維祗為亂，因維祁從人丁迓衡等為維祁通消息，請按治維祁罪。」世勛以光平所言臆度無憑，對揚失體，照會令將表文刪節，繕正奏聞。上已先得巡撫陳用敷奏，令諭光平具確據，並通消息者何人，送京師按治，命世勛遵前旨照會光平。五十八年，暹羅、安南貢使至，世勛遣吏伴送詣京師。上以所派職卑才庸，慮為外籓所輕，降旨申飭。潮州總兵託爾歡請觀，例具清字摺，硃批令來見。世勛奏委署總兵，譯漢文為俚語，上賜荷包愧之。
英吉利遣使入貢，請遣人留京居住，上不許，慮英吉利貢使還經廣東復多所陳乞，時已授長麟兩廣總督，命與世勛和衷商榷。尋奏英吉利貢使請在黃埔蓋房居住，已嚴行拒絶，並禁內地奸民指引勾結，上賜荷包獎之。五十九年，入覲，途次病作，至京師卒，賜祭葬。
畢沅，字纕蘅，江南鎮洋人。乾隆十八年舉人，授內閣中書，充軍機處章京。二十五年一甲一名進士，授修撰。再遷庶子。三十一年，授甘肅鞏秦階道。從總督明山出關勘屯田，調安肅道。擢陝西按察使。上東巡，覲行在，備言甘肅旱。諭治賑，並免逋賦四百萬。擢布政使，屢護巡撫。師征金川，遣沅督餉，軍無匱，授巡撫。河、洛、渭並漲，朝邑被水。治賑，全活甚眾。幕民墾興平、盩厔、扶風、武功荒地，得田八十餘頃。濬涇陽龍洞渠，溉民田。嘉峪關外鎮西、迪化士子赴鄉會試者，奏請給驛馬。置姬氏五經博士，奉祀文、武、成、康四王及周公陵墓。修華嶽廟暨漢、唐以來名蹟，收碑碣儲學宮。屢署總督。四十一年，賜孔雀翎。四十四年，丁母憂，去官。四十五年，陝西巡撫缺員，諭：「沅在西安久，守制將一年。命往署理，非開在任守制例也。」
四十六年，甘肅撒拉爾回蘇四十三為亂，沅會西安軍伍彌泰、提督馬彪發兵討之。事平論功，賜一品頂帶。甘肅冒賑事發，禦史錢灃劾沅瞻徇，降三品項戴。四十八年，復還原品，尋實授巡撫。四十九年，甘肅鹽茶回田五復亂，沅遣兵分道搜剿。上命大學士阿桂視師，沅治軍需及驛傳供億，屢得旨獎勵。
沅先後撫陝西十年，嘗奏：「足民之要，農田為上。關右大川，如涇、渭、灞、滻、灃、滈、潦、潏、河、洛、漆、沮、汧、汭諸水，流長源遠。若能就近疏引，築堰開渠，以時蓄泄，自無水旱之虞。古來雲中、北地、五原、上郡諸處畜牧，為天下饒，若酌籌閒款，市牛羊駝馬，為畀民試牧；俟有孳生，交還官項，餘則畀其人以為資本。耕作與畜牧相兼，實為邊土無窮之利。」議未行。
五十年，調河南巡撫。奏：「河北諸府患旱，各屬倉儲，蠲緩賑恤，所存無多，請留漕糧二十萬備賑。」既又請緩徵民欠錢糧，並展賑，上溫諭嘉之。命詣胎簪山求淮水真源，禦製淮源記以賜。五十一年，賜黃馬褂。授湖廣總督。伊陽盜秦國棟戕官，上責沅捕治未得，命仍回巡撫。五十三年，復授湖廣總督。江決荊州，發帑百萬治工。沅奏：「江自松滋下至荊州萬城堤，折而東北流，南逼窖金，荊水至無所宣洩。請築對岸楊林洲土壩、鷄嘴石壩，逼溜南趨，刷洲沙無致雍遏。」又請修襄陽老龍堤、常德石櫃堤、潛江仙人堤，鑿四川、湖北大江險灘，便雲南銅運。
五十九年，陝西安康、四川大寧邪教並起，稱傳自湖北，沅赴襄陽、鄖陽按治，降授山東巡撫。上以明年歸政，令督撫察民欠錢糧豁免，奏蠲山東積逋四百八十七萬、常平社倉米穀五十萬四千餘石。六十年，仍授湖廣總督。
湖南苗石三保等為亂，命赴荊州、常德督餉，以運輸周妥，賜孔雀翎。嘉慶元年，枝江民聶人傑等挾邪教為亂，破保康、夾鳳、竹山，圍襄陽，沅自辰州至枝江捕治。當陽又陷，復移駐荊州，上命解沅總督。旋克當陽，獲亂渠張正謨等，覆命沅為總督如故，予二等輕車都尉世職。尋奏亂渠石三保、吳半生、吳八月等皆就獲，惟石柳鄧未獲；請撤各省兵，留二三萬分駐苗疆要隘。上諭曰：「撤兵朕所原，但平隴未克，石柳鄧未獲，豈能遽議及此？」尋獲石柳鄧。上命沅馳赴湖南鎮撫。疏言：「樊城為漢南一都會，請建磚城，以工代賑。」二年，請以提督移辰州，增設總兵駐花園汛。尋報疾作，手足不仁，賜活絡丸。旋卒，贈太子太保。四年，追論沅教匪初起失察貽誤，濫用軍需帑項，奪世職，籍其家。
沅以文學起，愛才下士，職事修舉；然不長於治軍，又易為屬吏所蔽，功名遂不終。
論曰：富勒渾、秉恬、鄂寶餫金川之軍，績當臨清之亂，圖思德招緬甸之使，步瀛禦石峰堡之變，嗣曾肅台灣之政，永清受安南之降，世勛屢卻暹羅、安南幹請。若英吉利入貢，中外交涉，於此萌芽。川、楚教匪，沅當其始，久而後定。諸人者皆身膺疆寄，與兵事相表裡，功罪不同，賞罰或異；欲求其事始末，固不可略焉，故類而錄之。 列傳一百二十
五岱 五福 海祿 成德 馬彪 常青
官達色 烏什哈達 瑚尼勒圖 敖成 圖欽保 木塔爾
岱森保 翁果爾海 珠爾杭阿 哲森保
五岱，瓜爾佳氏，黑龍江人。乾隆十八年，命隷滿洲正黃旗。初以前鋒從征准噶爾，授三等侍衛，賜墨爾根巴圖魯名號。戰葉爾羌，復遷二等侍衛。霍罕使者至，命往宣諭，授正黃旗漢軍副都統，賜騎都尉世職。三十六年，從將軍溫福討金川，授參贊大臣。攻巴朗拉，克之，授正黃旗蒙古都統。
