丁未春正月，瓦爾喀斐悠城長穆特黑來，以烏拉侵暴，求內附。命舒爾哈齊、褚英、代善及費英東、揚古利率兵徙其戶五百。烏拉發兵一萬遮擊，擊敗之，斬首三千，獲馬五千匹。師還，優賚褚英等。夏五月，命弟巴雅拉、額亦都、費英東、扈爾漢征渥集部，取二千人還。秋九月，太祖以輝發屢負約，親征，克之，遂滅輝發。
戊申春三月，命褚英、阿敏等伐烏拉，克宜罕阿林城。布占泰懼，復通好，執葉赫五十人以來，並請婚。許之。是歲，與明將盟，各守境，立石於界。
己酉春二月，遺明書，謂：「鄰朝鮮而居瓦爾喀者乃吾屬也，其諭令予我。」明使朝鮮歸千餘戶。冬十月，命扈爾漢征渥集呼野路，盡取之。
庚戌冬十一月，命額亦都率師招渥集部那木都魯諸路路長來歸。還擊雅攬路，為其不附，又劫我屬人也，取之。
辛亥春二月，賜國中無妻者二千人給配，與金有差。秋七月，命子阿巴泰及費英東、安費揚古取渥集部烏爾古宸、木倫二路。八月，弟舒爾哈齊卒。冬十月，命額亦都、何和裡、扈爾漢率師征渥集部虎爾哈，俘二千人，並招旁近各路，得五百戶。
壬子秋九月，太祖親征烏拉，為其屢背盟約，又以鳴鏑射帝女也。布占泰禦於河。駐師河東，克六城，焚積聚。布占泰親出乞和。太祖切責之，許其納質行成，而戍以師。師還。
癸醜春正月，布占泰復貳於葉赫，率師往征。布占泰以兵三萬來迎。太祖躬先陷陣，諸將奮擊，大敗之，遂入其城。布占泰至城，不得入，代善追擊之，單騎奔葉赫，遂滅烏拉。使人索布占泰，葉赫不與。秋九月，起兵攻葉赫，使告明，降兀蘇城，焚其十九城寨。葉赫告急於明，明遣使為解。師還，經撫順，明遊擊李永芳來迎。與之書曰：「與明無嫌也。」
甲寅夏四月，帝八子皇太極娶於蒙古，科爾沁部莽古思之女也，行親迎禮。明使來，稱都督。上語之曰：「吾識爾，爾遼陽無賴蕭子玉也。吾非不能殺爾，恐貽大國羞。語爾巡撫，勿復相詐。」冬十一月，遣兵征渥集部雅攬、西臨二路，得千人。
乙卯夏四月，明總兵張承胤使人來求地，拒之。令各佐領屯田積穀。秋閏八月，帝長子褚英卒。先是太祖將授政於褚英，褚英暴伉，眾心不附，遂止。褚英怨望，焚表告天，為人所告，自縊死。冬十月，遣將征渥集部東格里庫路，得萬人。是歲，釐定兵制，初以黃、紅、白、黑四旗統兵，至是增四鑲旗，易黑為藍。置理政聽訟大臣五，以紮爾固齊十人副之。於是歸徠日眾，疆域益廣，諸貝勒大臣乃再三勸進焉。
天命元年丙辰春正月壬申朔，上即位，建元天命，定國號曰金。諸貝勒大臣上尊號曰覆育列國英明皇帝。命次子代善為大貝勒，弟子阿敏為二貝勒，五子莽古爾泰為三貝勒，八子皇太極為四貝勒。命額亦都、費英東、何和裡、扈爾漢、安費揚古為五大臣，同聽國政。諭以秉志公誠，勵精圖治。扈爾漢巡邊，執殺盜葠者五十餘人。明巡撫李維翰止我使者綱古裡、方吉訥。乃取獄俘十人戮於境上，綱古裡等得歸。
秋七月，禁五大臣私家聽訟。命扈爾漢、安費揚古伐東海薩哈連部，取三十六寨。
八月，渡黑龍江，江冰已合，取十一寨，徇使犬路、諾洛路、石拉忻路，並取其人以歸。
二年丁巳春正月，蒙古科爾沁貝勒明安來朝，待之有加禮。
是歲，遣兵取東海散居諸部負險諸島，各取其人以歸。
三年戊午二月，詔將士簡軍實，頒兵法。壬寅，上伐明，以七大恨告天，祭堂子而行。分兵左四旗趨東州、馬根單二城，下之。上帥右四旗兵趨撫順。明撫順遊擊李永芳降，以為總兵官，轄輯降人，毀其城。明總兵張承胤等來追，回軍擊斬承胤等，班師。
五月，復伐明，克撫安等五堡，毀城，以其粟歸。
七月，入雅鶻關，明將鄒儲賢等戰死。
冬十月，東海虎爾哈部部長納哈哈來歸，賜賚有差。使犬各部路長四十人來歸，賜宴賞賚，並授以官。
四年己未春正月，伐葉赫，取二十餘寨。聞有明師，乃還。明經略楊鎬遣使來議罷兵，覆書拒之。楊鎬督師二十萬來伐，並徵葉赫、朝鮮之兵，分四路進。杜松軍由東路渡渾河出撫順、薩爾滸，劉綎軍由南路入董鄂。偵者以告。上曰：「明兵由南來者，誘我南也。其北必有重兵，宜先破之。」命諸貝勒先行。
三月甲申朔，清旦，師行。大貝勒代善議師行所向。四貝勒皇太極言：「宜趨界凡，我有築城萬五千人，役夫多而兵少，慮為所乘。」額亦都曰：「四貝勒之言是也。」遂趨界凡。晌午，至太蘭岡，望見明兵，分千人援界凡。界凡之騎兵已乘明師半渡穀口，擊其尾，回守吉林崖。杜松留師壁薩爾滸，而自攻吉林崖。我軍至，役夫亦下擊，薄明軍。是時，上至太蘭察兵勢，命大軍攻薩爾滸，垂暮墮其壘，入夜夾攻松軍。松不支，及其副王宣、趙夢麟等皆死。追北至勺琴山，西路軍破。是日，馬林軍由東北清河、三岔至尚間崖。乙酉，代善聞報，以三百騎赴之。馬林斂軍入壕，外列火器，護以騎兵，別將潘宗顏屯飛芬山相犄角。上率四貝勒逐杜松後隊，殲其軍，聞馬林軍馳至。上趨登山下擊，代善陷陣，阿敏、莽古爾泰麾兵繼進，上下交擊，馬林遁，副將麻岩戰死，全軍奔潰。移攻飛芬，上率騎突入，斬宗顏，西北路軍破，葉赫兵遁。是時劉綎南路之軍由寬甸間道敗我戍將五百人，乘勢深入。上命扈爾漢將千兵往援，戍將托保以餘兵會之。丙戌，覆命阿敏將二千人繼往。上至界凡，刲八牛祭纛。丁亥，命大貝勒代善、四貝勒皇太極南禦，遇綎精騎萬餘前進。四貝勒以突騎三十奪阿佈達裡岡，代善冒杜松衣幟入其軍，軍亂，四貝勒馳下會戰，斬綎，又敗其後軍。乘勝至富察，綎監軍道康應乾以火器迎戰，大風起，煙焰返射，復大破之，應乾遁，朝鮮兵降。凡四日而破三路明兵。其北路李如柏之軍，為楊鎬急檄引還，至虎欄，遇我遊騎二十人，登山鳴螺，呼噪逐之，如柏軍奔迸，踐斃又千餘人。甲辰，釋朝鮮降將姜弘立歸，以書諭其國主。
四月，遂築界凡。遣兵徇鐵嶺，略千人。
五月，朝鮮使來報謝。
六月，先是遣穆哈連收撫虎爾哈部遺民，至是得千戶，上出城撫之，賜以田廬牛馬。上率兵攻開原，克之，斬馬林等，殲其軍，還駐界凡。
秋七月，明千總王一屏等五人來降，暨前降守備阿布圖，各予之官。上攻鐵嶺，克之。是夕，蒙古喀爾喀部來援葉赫，敗之，追至遼河，擒其貝勒介賽。
八月己巳，征葉赫。葉赫有二城，貝勒金台什守東城，其弟布揚古、布爾杭古守西城。分軍圍之，隳其郛，穴城，城摧，我軍入城。命四貝勒領金台什之子德爾格勒諭降再四，金台什終不從，乃執而縊之。布爾杭古降。布揚古不遜，殺之。葉赫亡。師還駐界凡。
冬十月，蒙古察哈爾林丹汗使來，書辭多嫚，執其使。喀爾喀五部來使約伐明，上使大臣希福等五人蒞盟。旋有五部下屬人來歸，上卻之。
是歲，明以熊廷弼為經略。
五年庚申春正月，上報書林丹汗，斥其嫚。執我使臣。上亦殺其使。
二月，賜介賽子克什克圖、色特希爾裘馬，令其更代為質。
三月，論功，更定武爵。丙戌，左翼都統總兵官、一等大臣費英東卒，上臨哭之。
夏六月，諭樹二木於門，欲訴者懸其辭於木，民情盡達。
秋八月，上伐明，略瀋陽，明兵不戰而退，乃還。
九月甲申，皇弟穆爾哈齊卒，車駕臨奠，因過費英東墓賜奠。
冬十月，自界凡遷於薩爾滸。
是歲，明神宗崩，光宗立，復崩，熹宗立，罷經略熊廷弼，以袁應泰代之。
六年辛酉春二月，上伐明，略奉集堡，至武靖營。
