佛羅倫薩留不住他。
一方面，當權者洛倫佐不喜歡像他這樣正直而有才華，卻不會拍馬屁的人。洛倫佐喜歡的是那些才華平平而特別會拍馬屁，甘願為他鞍前馬後的人。
這些所謂的畫家，為他取樂，供他當工具一樣使用，雖然在藝術上他們再也無長進，但他們得到了當權者的器重，或加官，或進祿，日子過得倒是十分滋潤。而達·芬奇這位才華出眾而又不願拍馬屁的藝術家，卻明顯地感覺到，他被冷落了。他的才華在佛羅倫薩無法展露，他的理想在這裡無法實現。因此他義無返顧地跳槽了。
另一方面，達·芬奇的跳槽米蘭，是因為他對米蘭充滿了嚮往。實際上，他是離開了這個洛倫佐暴君，而又投靠到另一個米蘭大公暴君名下。他仍然是暴君的工具。這是他一輩子的悲劇。
但是，米蘭大公與洛倫佐卻不同。米蘭大公久聞他的大名，十分敬仰他，而且珍惜他。米蘭大公要他心情愉快地為他服務。於是，達·芬奇毅然前往米蘭。
他希望在米蘭一展才華，實現理想。
2關於米蘭大公米蘭大公，名叫路德維柯·莫羅的著名地方長官，米蘭的最高統治者。
他出自于平民階層，即斯福查家族。他的祖上
14世紀時，還是普普通通的農人。鬼使神差，隨機應變，他漸漸獲得高階層的榮譽和權力。
這個家族的名人，即達·芬奇為他塑畫像的騎馬弗朗西斯科·斯福查，在他岳父米蘭原大公後，用強力和計謀，獲取了權力。
他英勇善戰，機智多謀，打了不少勝仗，在米蘭原大公死後，走上了統治地位。
他死後，權力移給了他的兒子。他兒子是一個殘忍、淫糜的角色。他常提出一些古怪要求，比如天下美女供他享樂，一夜之間畫滿宮廷，一切人為他服務。他處死人的方法十分殘忍，把人縛住後，往人口中灌屎灌尿，直至斷氣。
他名叫馬利阿。
馬利阿死後，本應由大兒子薑·加列阿卓繼位。
但是，他的二兒子莫羅，計謀多端，他經過幾番鬥爭，巧妙地剝奪了米蘭大權，使姜成為為他服務的工具。
當時的意大利，四處動盪不安，強者食弱者，叛亂迭起，狼煙遍地，到處都是陰謀、圈套、狡詐、紛擾。
而米蘭，由於莫羅掌權，強者執政，得短暫安寧，表面看上去，還頗為興旺。但是莫羅，口是心非，叛亂起家，愛權如命，殘忍凶暴，使米蘭又危機四伏。
達·芬奇覺得，所有暴君，都要他為其服務。但他要選擇的暴君，必須有較大的能力、財力，使他的理想得以實現。
達·芬奇走的是借助暴君外力來完善藝術的路子。
這當然相當冒險。
但他反覆考慮到莫羅的雙重性格。以他的性格和才華，莫羅不會拋棄他的，這一點他非常自信。
何況，這個時候，莫羅已經在全國各地招來了大批藝術家、工程師、雕塑師，聚集在米蘭，並且建有一所大學，讓他們服務了。
3米蘭之夜此刻，穿著一件佛羅倫薩式衣，披着短斗篷的年輕的藝術家已經走在米蘭的街上了。街上車流如水，人流如潮。
他高高的個子，體格健美而勻稱。在米蘭人的眼中，他真是個美男子。
米蘭姑娘們不時地向他投上極其欣賞的友好的一瞥。
米蘭，這個法蘭西和德意志通往意大利的「大門」。
米蘭，這個意大利的前衛和哨兵。
米蘭，這個以金屬工藝品吸引世界的地方。
達·芬奇就駐足在這個比較發達的城市了。
晚上，莫邏在宮廷將舉行取樂之類的晚會。晚會上的節目豐富多彩。有即興詩比賽，有歌唱，有舞蹈，有音樂比賽。
達·芬奇要在這種晚會上，首次一展歌喉。
晚飯後，他哼着曲子，心情愉快地向公爵城堡走去。
吊橋，這是第一道關口。公爵城堡戒備森嚴。厚實的城牆，塔樓，都有巡邏哨兵。
過了第二道吊橋，進入一個戰神廣場。廣場上，人山人海，水洩不通。
歡歌笑語，像漲潮一樣熱閙。
達·芬奇俊秀的身影，終於出現在台階上。
女士們立刻注意了他。他是誰？有知道的便說：「這是佛羅倫薩來的著名藝術家。聽說他很會唱歌。」姑娘們竊竊私語。
她們樂意向他靠近。
米蘭之夜，華燈初上，既熱閙又活潑。
他顯得很沉靜。整整柔軟的黑色衣衫，他迴避着姑娘們熱辣辣的目光。
他碰到不少今夜要獻藝的人。
他們是丑角，逗莫羅一笑；歌手，唱歌博取他的歡心；畫家，現場揮毫；詩人，來個詩朗誦。還有傻瓜，什麼都不會，就翻筋斗。總之，這是一個給宮廷的貴族解悶兒的晚會。
達·芬奇的臉上，歡笑沒有了。他心情沉重起來。
娛樂大廳，賓客滿座。穿著華麗的貴族，聚集一堂，嘰嘰喳喳，大廳牆上，畫着諷喻的壁畫。天花板鍍金，綴一串串鮮花。香爐上青煙裊裊，芳香撲鼻。
一幅幅肖像，用貴重的邊框框住。雕花椅，絲織枕，桌上塑像，還有裝珍寶的大櫃，一切，都表明莫羅愛好奢華。
大公一家人就座後，笛子、風琴響起來。
一個穿紅衣服的人，開始了冗長的浮華和開場白。
演員們着有寓意服裝準備登場。演說完畢，他們上場了。
佈景是藍天，羽狀的樹冠，棕櫚。
眾神和仙女從容不迫地起舞。
短笛，長笛，彎筒喇叭，中提琴，小風琴齊鳴。
莫羅洋洋得意。
樂師開始比賽。
這些歌手、詩人、音樂家盼望獻藝已久。他們都是大公的食客。一個一個搶着登場，表演一番，技藝平平。莫羅興趣不高。
節目女皇，選的是美女澤慈莉婭擔任。
她高傲地坐在金色華蓋下面，兩少年持駝鳥羽毛扇，給她搧風。她的鑽石，閃閃發光。
歌手們向她歌唱。
她微笑但不激動。
忽然，達·芬奇出場了。
