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「我有個女兒，長得很美，」老巫婆回答說，「她的美貌無與倫比，做您的妻子綽綽有餘。要是您願意娶她做王后，我就告訴您走出森林的路。」國王憂心如焚，只好答應了女巫的條件。老巫婆把國王領到她的小屋子裡，只見她的女兒正坐在那兒烤火。女兒接待了國王，那神色好像她早就料到國王會來似的。國王覺得她長得的確美麗非凡，可是並不喜歡她，一看見她就不由得心驚膽顫。等國王把姑娘抱上了馬，老巫婆才把路告訴國王。國王回到王宮之後，便和姑娘舉行了婚禮。
國王曾經有過一次婚姻，他的第一個妻子給他生了七個孩子：六男一女，國王特別疼愛他們。婚禮之後，國王擔心繼母虐待孩子，更擔心他們受到繼母的傷害，於是就把他們送進森林中的一座孤零零的古城堡裡居住。城堡位於密林深處，路極其難找，要不是有位女巫送給國王一個奇妙的綫團兒，連他自己也休想找到。只要國王把綫團兒在地上往前一拋，綫團兒就會自己打開，為國王引路。國王經常去看望他心愛的孩子們，而王后發現國王經常不在身邊，很是好奇，總想弄明白國王獨自一個人到森林裡幹什麼去了。她用大量的金錢收買了國王的隨從，這些人就向她泄漏了其中的秘密，還把能引路的綫團兒也告訴了她。從此，王后便心神不寧，直到知道了國王收藏綫團兒的地方之後，她才安下心來。隨後，王后用白綢縫了幾件小襯衫，她跟母親學過巫術，就在每件襯衫裡縫了一道符咒。一天，國王騎馬狩獵去了，王后便帶著這些小襯衫走進森林，用綫團兒在前面給她引路。孩子們遠遠地看見有人來了，以為是自己親愛的父親來看望他們，個個歡天喜地，都跑着去迎接。就在這時，繼母朝他們每人拋過去一件小襯衫。小襯衫一碰到他們的身體，眨眼之間他們就一個個地變成了天鵝，飛上天空，消失在遠方。王后回到宮中，心花怒放，以為打發了這些繼子女。誰知那個女孩並沒有和她的兄長們一快兒跑出來迎接，而王后對此卻一無所知。第二天，國王去看望這幾個孩子，發現只有女兒一個人在城堡。「你哥哥們呢？」國王問道：「唉，別提了，親愛的爸爸，」女兒回答說，「他們都走了，只剩下我孤零零一個人啦!」接着，她告訴父親，她從自己房間的小窗裡看見，哥哥們都變成了天鵝，在森林的上空飛走了。說著她還把羽毛拿出來給父親看，這些羽毛是他們掉在院子裡的，是她拾回來的。國王悲痛欲絶，卻怎麼也沒有想到，這件傷天害理的事是王后所為。他擔心女兒也被從他身邊奪走，就想帶她回去，可女兒懼怕繼母，懇求國王允許她在林中古堡裡再獃一夜。
可憐的姑娘心想：「我在這裡一天也不能再獃了，我要去尋找哥哥們。」夜幕降臨時，她跑出城堡，徑直朝密林中走去。她走了整整一夜，第二天又一刻不停地走了一整天，直到累得筋疲力盡，再也走不動一步了，這才停下了腳步。就在這時，她看見一間獵人棲身的小屋，便走了進去，發現屋子裡有六張小床，可她不敢躺在床上，於是就爬到一張床下，躺在了硬梆梆的地上，準備在那裡過夜。太陽快落山的時候，她忽然聽見沙沙的聲響，看見六隻天鵝從窗口飛了進來。天鵝們飛落在地上，相互吹着氣，吹掉了身上的全部羽毛，接着，它們的天鵝皮也像脫去襯衫一樣從身上脫落了。這時，姑娘再看他們，發現原來是她的幾個哥哥。她喜出望外，急忙從床下爬出來，她的哥哥們一見自己的小妹妹，也異常高興。可是，他們高興的時間卻很短。「你說什麼也不能獃在這兒，」他們對小妹妹說，「這可是個強盜出沒的地方，要是他們回來發現了你，你就沒命啦。」「你們難道不能保護我嗎？」小妹妹問道：「不能啊，」他們回答說，「我們每天晚上只有一刻鐘的時間可以脫掉天鵝皮，恢復人形，然後我們又要馬上變成天鵝的呀。」小妹妹一聽哭了起來，邊哭邊說：「難道你們就不能得救嗎？」「唉，還是不成呵，」他們回答道，「那些條件實在是太苛刻啦!要整整六年啊，你既不許說話，也不許笑出聲來，而且在這六年裡，你還必須用水馬齒草為我們縫六件小襯衫。只要你嘴裡漏出一個字，一切努力就前功盡棄啦。」哥哥們話音剛落，一刻鐘的時間就到了，他們又變成了天鵝，從窗口飛走了。
