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宋應昌急欲了事，復提及沈維敬的原約，倭人因芻糧並燼，亦願修和。應昌乃據實奏聞，明廷準奏，遂由應昌派遣游擊源弘謨，往諭倭將，令獻朝鮮王京，並歸還王子。雙方如約，縱他還國。倭將果棄了王京，退兵釜山。
如松與應昌入城，檢查倉粟，尚有四萬餘石，芻豆大略相等。安撫粗定，意欲乘倭退歸，待勢尾追。偏倭人曉明兵法，步步為營，無懈可擊。祖承訓、查大受及別將劉綎等，追了一程，知難而退。
兵部尚書石星，力主款議，諭朝鮮國王還都王京，留劉綎屯守，飭如松班師。倭人從釜山移西生浦，送回王子陪臣等。宋應昌遂上書乞歸，朝命顧養謙代為經略，更飭沈維敬出赴倭營，促上謝表。倭遣使小西飛入朝，定封貢議。
神宗命九卿科道，會議封貢事宜，御史楊紹程獨抗疏力爭，略云：
臣考之太祖時，屢卻倭貢，慮至深遠。永樂間或一朝貢，漸不如約，自是稔窺內地，頻入寇掠，至嘉靖晚年，而東土受禍更烈，豈非封貢為厲階耶？今關白謬為恭謹，奉表請封之後，我能閉關拒絶乎？中國之釁，必自此始矣。且關白弒主篡國，正天討之所必加，彼國之人，方欲食其肉而寢處其皮，特劫于威而未敢動耳。我中國以禮義統馭百蠻，恐未見得。
而顧令此篡逆之輩，叨天朝之名號耶？為今計，不若飭朝鮮練兵以守之，我兵撤還境上以待之，關白可計日而敗也。封貢事萬不宜行，務乞停議！
這疏上後，禮部郎中何喬遠，科道趙完璧、王德完、逯中立、徐觀瀾、顧龍、陳維芝、唐一鵬等，交章止封。還有薊、遼都御史韓取善，亦奏稱倭情未定，請罷封貢。獨兵部尚書石星，始終主款。經略顧養謙，亦希承石星意旨，擬封關白平秀吉為日本國王，借弭邊釁。
嗣因廷議未決，養謙竟薦侍郎孫爌自代，託疾引歸。倒是個大滑頭。倭使小西飛入闕，廷臣多半漠視，惟石星優禮相待，視若王公。廷臣過亢，石星過卑，皆非外交之道。
譯官與他議約，要求三事：一勒令倭眾歸國；二授封不必與貢；三令宣示毋犯朝鮮。小西飛一一允從。三條約款，倭使悉允，明廷尚是上風，可惜後來變卦。乃命臨淮侯李宗城充正使，都指揮楊方亨為副，與沈維敬同往日本。
宗城等奉命觀望，遷延不進。直至萬曆二十四年，方相偕抵釜山。沈維敬託詞偵探，先行渡海，私奉秀吉蟒袍玉帶，及地圖武經，又取壯馬三百，作為饋禮；自娶倭人阿里馬女，居然在日本境內，宜室宜家。真是可殺。
還有李宗城貪色好財，沿途索貨無厭，進次對馬島。島官儀智格外歡迎，夜飭美女二三人，更番納入行轅。宗城翻手作雲，覆手作雨，鎮日裡恣意歡娛，竟把所任職務，擱起不提。如此蠢奴，奈何充作專使？儀智且屢招入宴，席間令妻室出見，宗城瞧著，貌可傾城，適有三分酒意，身不自持，竟去牽她衣袖，欲把她摟抱過來。
看官試想！儀智妻系行長女，比不得營業賤妓，當即拂袖徑去。儀智也不覺怒意陡生，下令逐客。得保首領，尚是萬幸。宗城踉蹌趨出，有倭卒隨後追來，意圖行刺，急得宗城落荒亂跑，情急失道，辨不出東西南北；且因璽書失去，料難覆命，一時沒法，只好身入樹間，解帶自縊。
偏是命不該絶，由隨卒覓到，將他救活，導奔慶州。副使楊方亨，上章訐奏，乃逮問宗城，即以方亨充正使，加沈維敬神機營銜，充作副使。
方亨渡海授封，秀吉初頗禮待，拜跪受冊。嗣因朝鮮王只遣州判往賀，秀吉大怒，語維敬道：「我遵天朝約款，還他二子三大臣三都八道，今乃令小官來賀，辱敝邦呢？辱天朝呢？我與朝鮮誓不兩立，請為我還報天朝，速請天子處分朝鮮。」維敬慰諭百端，秀吉意終未釋，遂留兵釜山，不肯撤還，所進表文，詞多潦草，鈐用圖書，仍不用明朝正朔。方亨馳還，委罪維敬，並石星前後手書，奏請禦覽。
神宗怒逮維敬，兼及石星，用邢玠為兵部尚書，總督薊、遼；授麻貴為備倭大將軍，經理朝鮮；命僉都御史楊鎬，出駐天津，嚴申警備。
於是和議決裂，倭行長清正等復入據南原、全州，進犯全羅、清尚各道，更逼王京。楊鎬率軍馳救，倭兵始退屯蔚山。蔚山雖不甚高峻，但緣山為城，頗踞險要。鎬會同邢玠、麻貴各軍，協議進取，分兵三路，合攻蔚山。
倭傾寨出戰，明軍佯敗，誘他入伏，斬倭兵四百餘級，倭人大敗，奔據島山。島山在蔚山南，倭疊結三柵，堅壁固守。游擊陳寅，身先士卒，冒險躍登，連破二柵，更攻第二柵，勢將垂拔。偏楊鎬鳴金收軍，寅不得不退。
看官知道楊鎬何故鳴金？據明史上載着，鎬與李如梅為故交，如梅也奉命赴軍，時尚未至，鎬欲留住三柵，令如梅奪寨建功，因此鳴金暫退。全是私意，如何行軍。等到如梅馳至，倭兵已經完守，圍攻十日，竟不能拔。忽報倭行長清正，航海來援，鎬不及下令，竟策馬西奔，諸軍相繼潰敗，被倭兵從後追擊，殺死無數。
游擊盧繼忠，率兵三千人殿後，死得一個不留。及鎬奔還王京，反與邢玠、麻貴等，詭詞報捷。參議主事丁應泰，入問善後計策，鎬反自詡戰功，惱得應泰性起，盡將敗狀列入奏牘，飛報明廷。神宗乃罷鎬聽勘，遣天津巡撫萬世德，繼鎬後任。
