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且說大將軍蔡毓榮，自與穆占及希爾根兩人既定貴州之後，即引兵躡夏國相等之後，直進雲南。適接得貝子賴塔來書，約以會同各路合兵搗滇。是時趙良棟與王進寶二軍已屢逼譚洪，所有譚洪數千敗殘人馬，已七零八落，再不能通入藏地，已引千餘殘兵徑回雲南。故趙良棟王進寶二軍亦直進滇境，由永善下魯甸，直抵者海司。
即于此時接得賴塔及蔡毓榮文報，約以合搗雲南，趙良棟道：「知謀之士所見略同，蔡毓榮正與吾意暗合也。」遂一面回覆賴塔及蔡毓榮，約以神速進兵，恐曠日持久則夏國相有謀，馬寶多智，郭壯圖、譚洪、胡國柱有勇，不難會合緬藏以為援應，則收功愈難。蔡毓榮等皆以趙良棟之議為然。適是時圖海已移兵南下長沙，蔡毓榮等更無後顧。
時正康熙二十年三月，大兵已分三路合逼而進。賴塔、彰泰與傅宏烈等軍已進至嘉利，蔡毓榮與穆占、希爾根卻進駐嵩明，趙良棟與王進寶亦進至富民地面。一路勢如破竹，至是已合逼雲南府。
時夏國相、馬寶及胡國柱晝夜經營禦敵，奈敵兵勢大，不能抵擋，惟合退至雲南府城，復派員四出運動外應。故一時降將馬承蔭再起事于廣西柳州，以擾賴塔之後，譚洪部將鼓時亨再起事于川東，以擾趙良棟之後。還虧川中兵力尚雄，足以鎮定，所以鼓時亨一軍不能得手。惟馬承蔭一軍一經在柳州起事，廣西已全省震動。
幸圖海既駐長沙，乃分兵下桂林，而賴塔聞警，亦遣傅宏烈回軍，因是廣西亦復鎮定。馬承蔭已走死泗城，故賴塔亦免了後顧，唯與蔡毓榮、趙良棟等專力雲南，均齊各路俱進。
是時已是四月時分，天氣炎酷，北地人馬不慣南方瘴氣，頗多不服水土。
將軍穆占欲移軍避暑，以為吳世蕃窮蹙至此，必不能再興，欲待秋涼然後合圍。蔡毓榮道：「不可。吾等既到此地頗不容易，敵既窮蹙，豈可令其復養元氣？凡事得失成敗每爭一間耳。況吳世蕃不打緊，須重視夏國相、馬寶二人。
彼若稍有時日，不難整頓也。」是以決意進兵。希爾根乃謂穆占道：「蔡毓榮為漢員尚且如此，吾等何可自深以惜。」穆占為然，因此立行進取。
趙良棟、王進寶、賴塔、彰泰共分四路，分頭併進。時雲南地方既瘠，糧食亦盡，雖民心尚依念馬寶、夏國相等，惟此時已無可如何，故臨安、永順、姚安、大理等郡縣已先後附降。蔡毓榮等遂乘勢直進，直逼雲南府。復定議蔡毓榮一路抽出希爾根一軍，由川進滇，一路抽出王進寶一軍，以撫循各郡，余外俱圍雲南府城。
夏國相乃與馬寶計議道：「今屯紮五華山，雖佈置完密，然困而自守，以望敵人之退，其勢難矣。須分兵四出，或足以擾敵人而固雲南府城也。」諸將皆贊成此論，遂以夏國相、譚洪、王會、高起隆等各領本部人馬，衝突而出，以擾川省。先後陷瀘敘、建昌、永寧、馬湖諸府縣。
夏國相之意，當時以為得兩雲南不如復得一四川，因不特地勢險阻可以有為，且交通藏人亦複利便故也。
自夏國相等圖擾川省之後，趙良棟以為慮，乃令王進寶復顧後路。再馳驛飛報張勇、孫思克，以兵力搗截夏國相等，余即進逼雲南，並知照各路，以無論如何須先破雲南府，彼根據既失，各將安逃？即成流寇，撲滅亦易耳。
因此各路攻城愈急。幸賴馬寶、胡國柱、郭壯圖設計死守。時貝子賴塔，以此次出軍每着皆落傅宏烈之後，欲一雪其恥以爭頭功，於是奮勇撲進。郭壯圖百般拒禦，奈賴塔軍中雖死傷千餘人，仍不少卻。
攻圍一月，陷其外壘。
賴塔在左，彰泰在右，依然猛攻。那長圍距城尚遠，故外壘雖陷，未能攻及城垣。趙良棟知賴塔已破其外壘，乃鼓勵三軍與蔡毓榮併進，力踰三軍，馬寶仍不少卻，依舊拒守。趙良棟乃傳令軍中，布樓船排筏于昆明池，欲以斷內城接濟，乃仍令一面攻城。
不意兩軍攻守數月，內城並無缺糧消息，水道相繼不絶。趙良棟無可如何，乃函知蔡毓榮，說道：「敵殆準備死守而先盛屯糧草備水道也，欲困之難矣。今歷攻數月，士卒損亡數千，可以想見若曠日持久，彼外援一到大勢更難，今惟有奮力撲攻耳。」因此復率軍猛進。
至十月中旬，胡國柱先為趙良棟軍中擊斃，雖世蕃大驚。見趙良棟、蔡毓榮已破長圍，攻逼城垣，乃與馬寶計議，再割地求藏人發兵。不料此書又為趙良棟所截。吳世蕃乃知危迫，即調夏國相、王會、高起隆等回軍。
夏國相此時料知滇京已危，即欲入川亦勢不及，惟有雙眼垂淚，與王會等回軍，惟以死自誓而已。時正望雲南府回來，復與高起隆計議，欲從後襲趙良棟一軍，以救雲南府城。不料吳世蕃差人往召夏國相時，其人竟為王進寶所獲，並搜獲其書。王進寶即將帶書人斬了，另派心腹人員偽為吳世蕃所差委者，往見夏國相。
故夏國相等回軍，及欲襲趙良棟後營，皆為王進寶所悉。那王進寶即報知趙良棟，依着夏軍來路，預伏人馬以擊夏國相。果然夏國相兵到時，即為趙、王二軍所襲。王會先死於亂軍之中，夏國相欲自刎，惟念既以死自誓，亦須一見吳世蕃之面，乃與高起隆引敗殘人馬約五六千人，繞道奔回府城。
