一念之差失卻撤退的機會，小小查爾斯頓很快被優勢之敵四面合圍，與外界完全隔絶。林肯將軍率領所部苦守孤城，支撐了
3個月終至山窮水盡。到
5月
1日，五千多美軍被迫投降，查爾斯頓落入敵手。
這是美國獨立戰爭以來最慘重的一次失敗，也可說是黎明之前的黑暗。查爾斯頓的失守又授人以口實，大陸會議委任蓋茲將軍為南方軍司令，作為實現替換華盛頓的第一步。但是這位蓋茲將軍很不爭氣。
8月
16日，新上任的他在南卡羅來納指揮部隊同英將康華利交戰，結果一敗塗地。
是役美軍傷亡
900人，
1000人被俘。戰敗的主要原因，是在戰鬥危急關頭，蓋茲貪生怕死放棄指揮，帶頭騎馬落荒逃命。這位被吹捧得不可一世的英雄人物，立即遭到全國上下的譴責。大陸會議只得將其撤職，交軍事法庭審判。
從此蓋茲退出了軍界，回到弗吉尼亞老家頤享天年去了。
大陸會議又請華盛頓出來收拾殘局。
第十章 最後一戰約克鎮
1阿諾德叛變面對查爾斯頓失陷後的逆境，華盛頓很善於運用辯證法觀察戰爭形勢，的確不愧為一代軍事天才。他透過失敗的陰影，看到了勝利的曙光；眼前的困難，正預示着即將到來的勝利。
英軍攻佔查爾斯頓之後，亨利·柯林頓認為南方已被征服，留下一支隊伍駐防，自己返回紐約。此時，他通過間諜得到情報，稱華盛頓軍營不久又將有大規模兵變，新澤西州民眾「普遍存在不滿情緒」。據此，他打算再搞一次突然襲擊。他派出
5000人馬，攜帶輕型火炮，殺氣騰騰侵入東新澤西。
6月
5日從斯塔騰島渡海登陸，進攻伊麗莎白角。英軍將領沒有考慮到，戰火燒得越遠，他們在人民戰爭的汪洋大海中陷得越深。
這次英軍的「乘勝」出征，可說是出師不利。當英將斯特林率領第一批英軍剛剛在伊麗莎白角登陸，就被一名美國哨兵發覺。他機警地舉槍射擊，第一槍就正好射中斯特林將軍的大腿。這位趾高氣揚的指揮官頓時被擊倒在地，昏迷過去。
這至少延誤了敵人兩個多小時的進攻時間。
駐守在當地的美軍聽到槍聲，立即集合隊伍迎戰。但是由於人數太少，只能一邊頑強抵抗，一邊有組織地後退。槍聲警醒了當地人民群眾，紛紛拿起武器，利用自己熟悉的地形地物，隨時隨地打擊敵人。房舍中，草垛旁，各種障礙物背後，都有出其不意的子彈飛出。
英軍受到各種各樣的阻擊。
美軍且戰且退，隨後和馬克斯韋爾的接應部隊會合，停止後撤占穩了腳跟。返轉身來與英軍展開了激烈的陣地戰，各地民兵聞訊迅速趕赴前線助戰。英軍的進攻勢頭受到遏制，每前進一步都要付出巨大的代價。
他們對人民群眾的抵抗惱羞成怒，每到一地，就瘋狂地搶劫財物，燒燬村莊，姦淫婦女，虐殺老弱婦孺，犯下了令人髮指的罪行。這一來，更加激起東新澤西人民的義憤，決心團結奮戰，頑強打擊敵人。
正在英軍寸步難行、傷亡慘重的時候，他們的主帥柯林頓爵士親率一支主力部隊，駛抵東新澤西海岸。他仍然陶醉在查爾斯頓的勝利之中，雄心勃勃而來，目標是攻打莫里斯城，奪取軍火庫，並攻佔美軍設在當地的一系列軍營和軍事設施。
駐守莫里斯城的是格林將軍。華盛頓立即派出部隊前去支援。格林將軍為了迎敵，做了周密的部署。主力部隊駐守城內和城後的高地，城市周圍和各交通要道、隘口，由四鄉趕來增援的民兵分別把守。
6月
3日黎明，英軍向莫里斯城發動猛攻。英軍分三路撲來，各路都遇到了頑強的阻擊。雖然英軍在堅固的防禦體系和猛烈的炮火面前傷亡慘重，可是憑着數量上的優勢反覆組織集團衝鋒，擠壓美軍防線。血戰進行兩個小時，敵人仍不罷手。
格林將軍發現，自己的戰線拉得過長，有被敵人攔腰截斷的危險。他立即調整部署，果斷地將部隊收縮到城前的一排小山上，依託工事作殊死的拚搏。
付出了巨大代價的英軍，背後受到越來越多的民兵襲擊，實在應接不暇，官兵無心戀戰，只好撤出戰鬥。撤退的英軍無處泄憤，對沿途村鎮進行了野蠻洗劫。美軍趁機追殺，繳獲了大量裝備物資，還俘虜了一支敵人的後衛部隊。
東新澤西保衛戰勝利結束，英軍的主力便撤出了這個地區。
英軍統帥柯林頓比他的前任威廉·豪更有心計。他見軍事進攻不順利，從查爾斯頓回到紐約後，設計了一個對付華盛頓的韜略：從堡壘內部去攻破，密謀從美軍高級將領中打開缺口，收買叛國者。
他看準的收買對象不是灰色落後人物，恰恰是華盛頓信賴的愛將、著名的薩拉托加戰役中建立奇勛的阿諾德將軍。
本尼狄特·阿諾德是一員驍將。
1778年英軍撤出費城時，華盛頓因他傷勢未痊癒，讓他留守費城，擔任城防司令。這位戰場上的英雄，卻經不住和平日子的考驗。他在費城任職期間居功自傲，整天沉湎于酒色，還同一個親英分子的女兒結婚。
為了討好出身高貴的年輕妻子，身無分文的阿諾德大擺排場，鋪張揮霍，不久就弄得債台高築，只好挪用公款滿足私慾，一步步走向了墮落腐化。費城的群眾對他怨聲載道，議論沸沸揚揚。通過軍事法庭的調查，市議會做出決議，將阿諾德逐出費城。
阿諾德在費城混不下去了，就向華盛頓提出「上前線」的要求。
1780年
8月，他來到西點總司令部見華盛頓。華盛頓念他過去在槍林彈雨中衝鋒陷陣屢建奇功，就任命他為西點駐軍的指揮官。
