順寧府元泰定四年十一月置。洪武十五年三月庚戌因之。己未降為州，屬大理府。十七年正月仍升為府。西北有樂平山。南有把邊山，中有把邊關。東北有瀾滄江，又有黑惠江，即樣備江也，又名墨會江，南流至府東泮山下，合於瀾滄江。又城東有順寧河，源出甸頭村山箐，流入雲州之孟祐河。南有寶通州，又有慶甸縣，元俱與府同置，洪武十五年省。又西南有矣堵寨，萬曆三十年置右甸守禦士千戶所於此。北有錫鉛寨、又有牛街、又有猛麻、又有錫蠟寨、董甕寨、蟒水寨、亦壁嶺七巡檢司。領州一。東距布政司千五百五十里。
雲州本大侯長官司。永樂元年正月析麓川平緬地置，直隷都司。宣德三年五月升為大侯禦夷州，直隷布政司。萬曆二十五年更名，來屬。舊治在南。萬曆三十年移於今治。南有瀾滄江，東有孟祐河流入焉。有臘丁鄉巡檢司，後廢。西距府百五十里。領長官司一：
孟緬長官司州西南。宣德五年六月以景東府之孟緬、孟梳地置，屬景東府，後直隷布政司。萬曆二十五年來屬。有大猛麻、又有猛撒二土巡檢司，與猛緬稱為「三猛」。
車裡軍民宣慰使司元車里路，泰定二年七月置，即大徹裡。洪武十五年閏二月為軍民府。十九年十一月改軍民宣慰使司。永樂中廢。宣德六年復置。東北有瀾滄江，與九龍江會，達於交址，為富良江，而入於海。又有沙木江。東有小徹裡部，永樂十九年正月置車裡靖安宣慰使司，宣德九年十月省入車裡。又有元耿凍路，至正七年正月置，又有耿當、孟弄二州，亦元末置，洪武十五年俱省入車裡。西北距布政司三十四程。
緬甸軍民宣慰使司本緬中宣慰司。洪武二十七年六月置，尋廢。永樂元年十月復置，更名。北有大金沙江，其上流即大盈江也，源出青石山，自孟養境內流經司北江頭城下，下流注於南海。東有阿瓦河，自孟養流入境，下流入大金沙江。又北有江頭城、太公城、馬來城、安正國城、蒲甘緬王城，謂之「緬中五城」。元後至元四年十二月置邦牙宣慰司於蒲甘緬王城，至正二年六月廢。至元二十六年置太公路於太公城，洪武十五年三月為府，後廢。領長官司一。東北距布政司三十八程。
東倘長官司宣德八年九月置。
木邦軍民宣慰使司元木邦路，至順元年三月置。洪武十五年三月為府，後廢。三十五年十二月復置。永樂二年六月改軍民宣慰司。北有慕義山。西有喳裡江，即潞江，自芒市流入境，又西南入緬甸界。又北有蒙憐路、蒙來路，俱元置，洪武十五年三月俱為府，後俱廢。又西北有孟炎甸，有天馬關。東北距布政司三十五程。
八百大甸軍民宣慰使司元八百等處宣慰使司。洪武二十四年六月改置。東北有南格剌山，下有河，與車裡分界。有八百者乃軍民宣慰使司，永樂二年四月分八百大甸地置，後廢。又有蒙慶宣慰司，元泰定四年閏月置，至正二年四月罷，洪武十五年三月復置府，後廢。又有孟絹路，元元統元年置，屬八百宣慰司，洪武十五年三月為府，後廢。又有木按、孟傑二路，俱元置，洪武十五年三月俱為府，後俱廢。北距布政司三十八程。
孟養軍民宣慰使司元雲遠路。洪武十五年三月為府。十七年改為孟養府，後廢。三十五年十二月復置。永樂二年六月改軍民宣慰使司。正統十三年廢。萬曆十三年改置長官司。東有鬼窟山，又有茫崖山。又有大金沙江，其上流即大盈江，南流入於緬甸。又南有密堵城，有速送城。又南有戛撒寨。西有猛倫，西南有孟拱、戛裡、猛別、盞西諸部。東北距布政司三十七程。
寮國軍民宣慰使司永樂二年四月置。東南有三關，與安南界。西北距布政司六十八程。
南甸宣撫司元至元二十六年置南甸路。洪武十五年三月為府，後廢，屬騰衝守禦千戶所。永樂十二年正月置州，直隷布政司。正統三年五月改屬金齒軍民指揮使司。九年六月升宣撫司，仍直隷布政司。東有丙弄山，又有蠻幹山。南有沙木籠山，上有沙木籠關。西有大盈江。東北有小梁河，西南經南牙山下，曰南牙江，入干崖境內。又東南有孟乃河，即騰越州之龍川江。又南有黃連坡關。東北有小隴川關。東北距布政司二十二程。
十崖宣撫司元鎮西路。洪武十五年三月為府，後廢，屬麓川平緬司。永樂元年正月析置干崖長官司，直隷都司，後屬金齒軍民指揮使司。宣德五年六月復屬都司。正統三年五月復屬金齒軍民指揮使司。九年六月升宣撫司，直隷布政司。東有雲籠山。西有大盈江，又南有檳榔江，自吐蕃界流合焉。東有安樂河，即小梁河，下流經雲籠山下，曰雲籠江，經司治北，折而西，合於檳榔江。又西北有南賧，元置，洪武中廢。又西有雷弄、盞達等部。東北距布政司二十三程。
隴川宣撫司本麓川平緬軍民宣慰使司。正統六年廢，九年九月改置，治隴把。元平緬路，在隴把東北。洪武十五年閏三月置平緬宣慰使司。三月又改路為府，未幾府廢。十七年八月丙子升司為平緬軍民宣慰使司。甲午改麓川平緬軍民宣慰使司，省麓川路入焉。元麓川路在隴把南，洪武十五年三月為府，未幾府廢。十七年八月為麓川平緬軍民宣慰司治所，正統中，司廢，曰平麓城，亦曰孟卯城，萬曆十二年置宣撫同知於此。又西南有通西軍民總管府，元至元二十六年置，洪武十五年三月為府，後廢。又東南有遮放城，萬曆十二年置宣撫副使於此。北有馬鞍山。西北有大金沙江。又有麓川江，即龍川江，自南甸流入，與芒市分界，西南入於大金沙江。東北距布政司六十六程。
孟定禦夷府元孟定路，至元三十一年四月置。洪武十五年三月為府。東北有無量山，又有喳哩江，與麓川江合。東南有謀粘路，元泰定三年七月置。有木連路，元至正二十六年置。洪武十五年三月俱因之，後俱廢。領安撫司一。東北距布政司十八程。
耿馬安撫司萬曆十三年析孟定地置。西有三尖山。南有喳哩江，與孟定分界。北距府百里。
孟艮禦夷府永樂三年七月置，直隷都司，後直隷布政司。東有木朵路，又有孟隆路，俱元泰定三年九月置。東北有孟愛等甸軍民府，元至元二十六年置。洪武十五年三月俱為府，後俱廢。北距布政司三十八程。
威遠禦夷州元威遠州，屬威楚路，後改威遠蠻柵府。洪武十五年三月仍為威遠州，屬楚雄府。十七年升為府，後廢。三十五年十二月復置州，直隷布政司。北有蒙樂山，接景東府界。西北有威遠江，一名谷寶江，下流合瀾滄江。東北距布政司十九程。
灣甸禦夷州本灣甸長官司。永樂元年正月析麓川平緬地置，直隷都司。三年四月升為州，直隷布政司。西北有高黎共山。北有姚關，與順寧府界。東北距布政司二十程。
鎮康禦夷州元鎮康路。洪武十五年三月為府。十七年降為州，後廢，以其地屬灣甸州。永樂七年七月復置，直隷布政司。西有喳哩江，接潞江安撫司界。南有昔剌寨。西南有控尾寨。東北距布政司二十三程。
孟密宣撫司本孟密安撫司。成化二十年六月析木邦地置。萬曆十三年升為宣撫司。東北有南牙山，與南甸分界。西南有摩勒江，有大金沙江，俱與緬甸分界。又有寶井。北有猛乃、猛哈，東北有孟廣等部。東北距布政司三十三程。
