奉化州倚。本因遠羅必甸長官司，洪武十八年四月置。嘉靖中，改州。東有羅盤山，亦名玉台山。又有路通山。東南有元江，亦曰禮社江，東南入納樓茶甸長官司界。西南有瀾滄江，與車裡宣慰司分界。又西有步日部，洪武中廢。又東有禾摩村巡檢司。
恭順州本他郎寨長官司，嘉靖中改州。
楚雄府元威楚開南路。洪武十五年三月改為楚雄府。領州二，縣五。東距布政司六百里。
楚雄倚。元曰威楚。洪武十五年二月更名。西有薇溪山，又有龍川江，經城北青峰下，曰峨錄江，下流入武定府，合金沙江。西有波羅澗，其麓有滷水，元設鹽課司於此，明廢。西北有呂合巡檢司。
廣通府東。元屬南安州。洪武十五年因之，後改屬府。東北有盤龍山，亦曰九盤山。西有羅苴甸山。東有鹽倉山，舊產鹽。又有臥象山，東南有臥獅山，俱產銀礦。又東北有阿陋雄山，有阿陋井、猴井，俱產鹽。又東有舍資河，自武定府流入，下流入於元江。又北有大河，西北入定遠縣之龍川江。東有舍資巡檢司，東北有沙矣舊，西有回蹬關二土巡檢司。
定遠府西北。西有赤石山。東有龍川江。又有黑鹽井，設提舉於此。又有琅井提舉司，本置於安寧州，天啟三年移此，有黑井、琅井二巡檢司。又西南有羅平關、南有會基關二巡檢司。
定邊府西。元至元十二年置，屬鎮南州。洪武中，改屬。北有螺盤山，上有自普關。又有無量山。南有定邊河，又有陽江，自蒙化府流合焉。
柷嘉府南。元置。西有黑初山。東北有卜門河，在卜門山下，又東北合馬龍江，流入新化州。又西有上江河，接南安州界。
南安州東有健林蒼山。又西南有表羅山，產銀。北有舍資河。西北距府五十里。
鎮南州東北有石吠山。東有五樓山。西南有馬龍江，其上流為定邊河，又東南入柷嘉縣界。又西有平夷川，龍川江之上流。又有沙橋巡檢司。又有鎮南關、英武關、阿雄關三土巡檢司。東南距府五十里。
姚安軍民府元姚安路。洪武十五年三月為府。二十七年四月升軍民府。領州一，縣一。東南距布政司七百里。
姚州倚。元屬大理路。洪武十五年三月來屬。東有東山，一名飽煙蘿山。東北有金沙江。南有青蛉河，源出三窠山，下流合大姚河。北有守禦姚安千戶所，洪武二十八年置。東有箭場、西有普昌、南有三窠、西南有普淜四巡檢司。
大姚府北。元屬姚州。洪武十五年三月因之，後改屬府。西北有赤石崖。北有大姚河，源出書案山。西北有龍蛟江，源出鐵索箐，一名苴泡江，產金。俱東北流入金沙江。南有白鹽井提舉司，轄鹽井九。又有白鹽井巡檢司。東有姚安中屯千戶所，洪武二十八年置。
武定府元武定路。洪武十五年三月為府，尋升軍民府。隆慶三年閏六月徙治獅子山。萬曆中，罷稱軍民。領州二，縣一。東南距布政司百五十里。
和曲州倚。舊城在南，元州治於此。隆慶三年十二月徙州為府附郭，令吏目領兵守焉。西北有三台山。北有金沙江，源出吐蕃共龍川犛牛石，下流經麗江、鶴慶二府，至本府北界，東流入黎溪州，又東入四川會川衛界。有金沙江土巡檢司。又有烏龍河，流入金沙江。又西北有西溪河，即楚雄府龍川江下流。又有隻舊、草起二鹽井。東有南甸縣，元路治，洪武十五年三月改屬州，成化二十年仍屬府，正德元年七月省。西北有乾海子、又有羅摩洱、又南有小甸關三巡檢司。西北有龍街關土巡檢司。
元謀府西北。西北有住雄山，又有竹沙雄山。北有金沙江，西有西溪河流入焉。
祿勸州北有法塊山，又有哇匿歪山。東北有幸丘山，又有烏蒙山，一名絳雲露山。北有金沙江，與四川東川府界。又東有普渡河，即螳良川，下流會掌鳩河水，入於金沙江。北有易籠縣，元屬州，洪武十七年省。東有石舊縣，元屬州，天啟元年七月省。又北有普渡河巡檢司。南有撒墨巡檢司，後廢。西距府二十里。
景東府元至順二年二月置。洪武十五年閏二月因之。三月降為州，屬楚雄府。十七年正月仍升為府。西有景董山，洪武中築景東衛城於其上，又築小城於山顛，謂之月城。北有蒙落山，一名無量山。西南有瀾滄江，源出金齒，流經府西南二百餘里，南注車裡，為九龍江，下流入交址，東南有大河，即定邊河之下流，又東入鎮南州，為馬龍江。又南有土井，產鹽。北有開南州，元屬威楚開南路。洪武十五年三月屬楚雄府，尋省。又東有三汊河、西北有保甸二土巡檢司。又北有安定關。南有母瓜關。東南有景蘭關。西南有蘭津橋，鐵索為之。東北距布政司千一百八十里。
鎮沅府本鎮沅州。洪武三十五年十二月置。永樂四年四月升為府。西有波弄山，山上下有鹽井六。南有杉木江，源出者樂甸，下流合威遠州之谷寶江。領長官司一。北距布政司千五十里。
祿谷寨長官司府東北。永樂十年四月以祿平寨置。北有馬容山。南有南浪江，西南流合杉木江。
大理府元大理路。洪武十五年三月為府。領州四，縣三，長官司一。東南距布政司八百九十里。
太和倚。西有點蒼山。東有西洱河，一名洱海，自浪穹縣流入，經天橋下，又東合點蒼山之十八川匯於此，中有三島、四洲、九曲。西有樣備江，一曰漾鼻水，自劍川州流入，經點蒼山後，合於西洱河，又西南流入瀾滄江。南有太和土巡檢司。又北有龍首關，亦曰上關。南有龍尾關，亦曰下關。
趙州洪武十五年三月改名趙喜州，尋復。南有九龍頂山。又有定西嶺，大江之源出焉，一名波羅江，西北入西洱河。又西南有樣備江，南入蒙化府界。東南有白崖江，源出定西嶺，下流為禮社江。有舊白崖城，嘉靖四十三年修築，更名彩雲城。又東有乾海子、南有迷度市二巡檢司。又有定西嶺上巡檢司。西北距府三十里。領縣一：
雲南州東。元雲南州。洪武十五年三月改為縣，屬府。十七年改屬州。西北有寶泉水，有一泡江。東北有周官些海子。西有品甸，洪武十九年四月置洱海衛於此。又東北有你場、又有楚甸、南有安南坡三巡檢司。
鄧川州北有鐘山，又有普陀江，一名蒲萄江，又名彌苴佉江，南入西洱河。又東有豪豬洞，一名銀坑。又有青索鼻土巡檢司。南距府七十里。領縣一：
浪穹州東。東北有佛光山，山半有洞，可容萬人，山後險仄，名一女關。又有蓮花山，有蒙次和山，皆險峻。西南有鳳羽山。北有罷谷山，洱水所出。西有樣備江。西北有寧湖，亦曰明河，即普陀江上源。又有五鹽井提舉司，洪武十六年置，萬曆四十二年廢。西南有鳳羽縣，洪武十五年三月置，屬鄧川州，尋省。有鳳羽鄉巡檢司。又東南有晉陀崆巡檢司，後廢。西有上江嘴、西南有下江嘴二土巡檢司。
賓川州弘治六年四月析趙州及太和、雲南二縣地置。西有鷄足山，一名九曲岩。東北有金沙江，東入姚安府界。西有金龍湫，流入西洱河。又東有大羅衛，在鐘英山下，弘治六年四月與州同置。又東北有赤石崖、西南有賓居二巡檢司。西有神摩洞。又南有蔓神寨、北有白羊市二巡檢司，後廢。又北有金沙江土巡檢司。西距府百里。
