上思州元屬思明路。洪武初廢。二十一年正月復置，屬思明府。弘治十八年來屬。南有十萬山，上思江出焉，東流合西小江，西即交址所出之左江也。又有明江，亦出十萬山，西流入思明府界。又西有遷隆峒土巡檢司。東南距府三百里。
歸德州元屬田州路。洪武二年屬田州府。弘治十八年來屬。鬱江在西南。東南距府三百五十里。
果化州元屬田州路。洪武二年屬田州府。嘉靖九年十二月來屬。南盤江在西。東南距府三百二十里。
忠州元屬思明路。洪武初廢。二十一年正月復置，屬思明府。萬曆三年九月來屬。東北距府四百餘里。
下雷州元下雷峒。洪武初，屬鎮安府。嘉靖四十三年來屬。萬曆十八年升為州。南有邏水，自鎮安府流入，南寧府左江之別源也。東距府五百八十里。
思恩軍民府元思恩州，屬田州路。洪武二年屬田州府，後屬雲南廣西府。永樂二年八月直隷廣西布政司。正統四年十月升為府。六年十一月升軍民府。舊治在府西北。正統七年遷府東北之喬利。嘉靖七年七月又遷武緣縣止戈裡之荒田驛，因割止戈二里屬之。西北有都陽山。東南有靖遠峰。北有紅水江，又有馱蒙江，一名清水江，流合焉。又有大攬江，出城東北大名山，下流俱入於鬱江。東有鳳化縣，正德六年七月置，嘉靖八年十月廢。東有古零，西有定羅、那馬、下旺，北有興隆，東北有白山、安定，西北有舊城、都陽九土巡檢司。領州二，縣二。東北距布政司千二百里。
奉議州元直隷廣西兩江道。洪武五年省入來安府。七年二月復置，直隷行省。二十八年復廢，尋復置，直隷布政司。嘉靖六年二月來屬。東有舊城。今治本砦林村也，洪武初，遷於此。北濱南盤江，有州門渡。距府百十里。
上映州元屬鎮安路。洪武五年廢為洞。萬曆三十二年復置，來屬。東北距府四百七十里。
上林府西南。元屬田州路。洪武二年屬田州府。嘉靖七年七月來屬。北有南盤江，南有大羅溪，東流合焉，即枯榕江之下流也。
武緣府南。元屬南寧路。萬曆五年十月來屬。西有西江，即大欖江也，東南有南流江合焉。東有鏌鎁寨、又有博澀寨、西有高井寨、西北有西舍寨四巡檢司。又南有橫山寨巡檢司，廢。
太平府元太平路，至元二十九年閏六月置。洪武二年七月為府。領州十七，縣三。東北距布政司二千五十里。
崇善倚。府治馱盧村，洪武二年徙治麗江。舊縣治在府西北，嘉靖十九年遷入郭內。北有青連山。東有將軍山，下有威震 關，一名伏波關。南有府前江，即麗江，又西有邏水流入焉。北有壺關，正德三年置。又東北有保障關。
陀陵府東北。東有淥空山，淥空江出焉，亦名綠甕江。又南有麗江。
羅陽府東北。南有麗江。西有馱排江，源出永康縣，下流入於麗江。以上三縣，元俱屬太平路。
左州東有舊治。成化十三年遷於思崖村。正德十五年遷於今治，本古攬村也。西北有金山。南有麗江。西南距府百里。
養利州有舊州三，一在州北，一在西北，一在東北。又西北有養水。北有通利江，至崇善縣注於麗江。以上二州，元屬太平路。南距府百五十里。
永康州元永康縣，屬太平路。萬曆二十八年六月升為州。北有故城。萬曆中遷於今治。西有綠甕江，下流亦合麗江焉。西南有思同州，舊屬府。萬曆二十八年六月省。西南距府二百里。
上石西州元屬思明路。洪武末省。永樂二年復置。萬曆三十八年來屬。東有明江，西北流入麗江。東北距府三百三十里。
太平州自此以下十一州，元屬太平路。邏水在西，下流入麗江。東南距府八十里。
思城州南有教水，下流合於隴水。東南距府五百里。
安平州南有隴水，下流合於邏水。東南距府百十里。
萬承州西南有綠降水，亦名玉帶水。西南距府五十里。
全茗州西有通利江，一名大利江。南距府百六十里。
鎮遠州北有楊山。南有岩磨水。西南距府二百八十里。
茗盈州南有觀音岩，澗水出焉，下流入於麗江。西南距府六十里。
龍英州南有通利江，有三源，下流入於麗江。南距府二百十里。
結安州西有堰水，下流入麗江。西南距府二百二十里。
結倫州南有咘畢水。即堰水之上流。西南距府三百三十里。
都結州南有咘畢水。西南距府三百三十里。
上下凍州元屬龍州萬戶府。洪武初來屬。西有八峰山，太源水出焉。又北有青連山。南有拱天嶺。東距府二百二十里。
思明州元屬思明路。洪武二年屬思明府。萬曆十六年三月來屬。東有逐象山。東北有明江，自思明府流入。東北距府二百十里。
思明府元思明路。洪武二年七月為府，直隷行省。九年直隷布政司。南有明江，有永平寨巡檢司。領州三。北距布政司二千二百里。
下石西州元屬思明路。洪武二年屬府。舊治在東南。萬曆間，始遷今治。西距府百四十里。
西平州元屬思明路。洪武三年省。永樂二年復置。宣德元年與安南。
祿州元屬思明府。洪武三年省。二十一年正月復置，尋沒於交址。永樂三年收復。宣德元年與安南。
鎮安府元鎮安路。洪武二年為府。西有鎮安舊城。洪武二年徙於廢凍州，即今治也。南有馱命江，下流合鬱江。又有邏水，發源府北土山峽中，下流至胡潤寨，與歸順州之邏水合，有湖潤寨巡檢司。距布政司二千二百里。
田州元田州路。洪武二年七月為府。嘉靖七年六月降為州，徙治八甲，而置田寧府於府城。八年十月，府廢，州復還故治，直隷布政司。東南有南盤江。西有來安路，元屬廣西兩江道，洪武二年七月為府，領歸仁州、羅博州、田州，十七年復廢。北有上隆州，元屬田州路，洪武二年屬府，成化三年徙治潯州府東北，更名武靖州。又有恩城州，元屬路，洪武初屬府，弘治五年廢。東有床甲、拱甲、婪鳳，西有武隆、累彩，北有岜馬甲、篆甲，東北有下隆，東南有砦桑，西北有凌時，西南有萬岡陽院，又有大甲、子甲，又有縣甲、怕河、怕牙、思郎、思幼、候周十九土巡檢司。距布政司千六百里。
歸順州元屬鎮安路。洪武初，廢為洞。弘治九年八月復置，屬鎮安府。嘉靖初，直隷布政司。東北有龍潭水，南入交址高平府界。又南有邏水，發源西北鵝槽隘界。距布政司二千三百二十里。
泗城州元屬田州路。洪武七年直隷行中書省。九年直隷布政司。舊州在西南，洪武六年移於古勘洞。西有南盤江，自貴州慕役長官司流入，下流為南寧府之右江。又北有紅水江。東北有程縣，洪武二十一年以泗城州之程醜莊置，屬州，尋屬慶遠府，宣德初，還屬州，嘉靖元年廢。西南有利州，元屬田州路，洪武七年十一月直隷布政司，正統六年五月徙治泗城州古那甲，嘉靖二年廢。又西有上林長官司，永樂七年以州之上林洞置，直隷布政司，萬曆中，省入州，崇禎六年分司西地入雲南廣南府。有羅博關巡檢司。北距布政司一千八百一十五里。
