清遠府北。東有中宿峽。西有大羅山。又湞水在縣東北，東南有潖水來合焉，謂之潖江口，有潖江巡檢司。又西南有回岐、西北有濱江二巡檢司。東北有橫石磯巡檢司，後廢。
連州元桂陽州，直隷廣東道。洪武二年三月省入連州。四月，連州廢，地屬連山。三年九月，連山廢，地屬陽山。十四年置連州於此，屬府。東北有桂水。西有湟水，亦曰洭水，自湖廣寧遠縣流入，東南合湞水。西北有硃岡巡檢司。又有西岸巡檢司，治仁內鄉，後徙陽山縣境。東南距府五百六十里。領縣二：
陽山州東北。元屬桂陽州。洪武二年三月，桂陽州廢，屬連州。四月，連州廢，屬韶州府。十四年四月改為連州，徙州於桂陽州舊治，復置縣，屬焉。南有陽溪，即洭水。西北有星子巡檢司。東有西岸巡檢司，自連州移此，治青蓮水口。又北有湟谿、陽山二關。
連山州西。元連州治此，直隷廣東道。洪武二年四月，州廢，屬韶州府。三年九月省入陽山。十三年十一月復置。十四年四月屬州。舊治在縣西北鐘山。永樂元年徙縣西程山下。天順六年又徙小坪。南有黃連山。北有高良水，又名大獲水，東至州界入湟水。西有宜善巡檢司，即程山下舊縣治。
肇慶府元肇慶路，屬廣江道。洪武元年為府。領州一，縣十一。南距布政司二百三十里。
高要倚。北有石室山。南有銅鼓山。東有高峽山、爛柯山。城南有西江，又南有新江，東南有蒼梧水，俱流入焉。東南有古耶巡檢司，治龍池都之馮村，後遷縣東之橫槎下都。東有祿步巡檢司，初在下村，後遷上村水口。東有橫槎巡檢司，初治上半都，後遷水口，尋廢。
高明府東南。本高要縣高明鎮巡檢司，成化十一年十二月改為縣，析清泰等都益之。南有倉步水，一名滄江，下流入於西江。東北有太平巡檢司，治太平都，後遷縣東都含海口。又遷縣西南山台寺，又遷縣東清溪申石奇海濱。
四會府北。南有北江。東有南津巡檢司，治黃岡村，尋遷縣東南南津水口。
新興府南。元新州治，直隷廣東道。洪武二年四月州廢來屬。東有新江。西南有立將巡檢司。又南有祿緣巡檢司，後廢。
開平府南。本恩平縣之開平屯。明末改為縣，析新興、新會二縣地益之。南有恩平江，源出舊恩平縣西北平城山，東流合烏石水，下流入廣州新會縣界。東南有沙岡巡檢司，本治沙岡 村，後遷平康都之長沙村。又南有松柏、 北有四合二巡檢司。
陽春府南。元屬南恩州。洪武元年屬新州。二年四月，新州廢，屬府。西有漠陽江。北有古良巡檢司，尋廢，後復置於縣西，又遷南鄉都小水口。又北有思良巡檢司，後廢。
陽江府南。元南恩州治此，直隷廣東道。洪武元年，南恩州廢，改屬新州。二年四月，新州廢，屬府。南濱海。中有海陵山，山西北為鶴州山，海陵巡檢司在焉。西有漠陽江，源出古銅陵縣北雲浮山下，南流過陽春縣，會諸水，經南恩舊城，直通北津港門，入於海。東南有海朗守禦千戶所，西南有雙魚守禦千戶所，俱洪武二十七年置。又東北有蓮塘堡，西有太平堡，俱嘉靖間築。
恩平府南。本陽江縣之恩平巡檢司，初治縣東北之恩平故縣，後遷恩平堡。成化十四年六月改堡為縣，析新興、新會二縣地益之，而遷巡檢司於縣東南之城村，仍故名，後又遷白蒙屯。縣南有恩平江。
廣寧府西北。嘉靖三十八年十月以四會縣地置。初治縣東南潭圃山下，後遷大圃村福星山下，即今治也。北有綏江，又有龍口屯田千戶所，亦嘉靖三十八年置。西北有金溪巡檢司。南有扶溪巡檢司，初治東鄉水口，後遷扶溪口，又遷官埠。
德慶州元德慶路，屬廣東道。洪武元年為府。九年四月降為州，以府治端溪縣省入，來屬。西有小湘峽，西江經其中，端溪自東北流入焉。東有悅城鄉巡檢司，治悅城故縣，後遷靈溪水口。東距府二百十里。領縣二：
封川州西。元封州治此，直隷廣東道。洪武二年三月，州廢，改屬。南有西江，西有賀江，西北有東安江，俱流入焉。北有文德巡檢司，初治縣西北大洲口，後遷縣西賀江口，後又遷於此。
開建州西北。元屬封州。洪武二年三月改屬。西有開江，一名封溪，即賀江之下流。北有古令巡檢司，治古令村，後遷縣東北之褥村。
韶州府元韶州路，屬廣東道宣尉司。洪武元年為府。領縣六。西距布政司八百里。
曲江倚。永樂二十二年建淮王府，正統元年遷於江西饒州府。南有蓮花山。東北有韶石山。西有桂山。湞水在東，東南有曹溪水，西有武水，俱流入焉，抱城回曲，故謂之曲江，下流即始興江。東北有平圃、南有蒙浬二巡檢司。
樂昌府西北。南有昌山。東北有靈君山。西有三瀧水，即武水。北有九峰、西北有黃圃、又有羅家灣三巡檢司。東有高勝巡檢司，後廢。
英德府西南。元英德州，直隷廣東道。洪武二年三月降為縣，來屬。南有皋石山，一名湞陽峽。又湞水在縣東，一名溱水，洭水在縣西，一名洸水，至縣西南合流，謂之洸口，有洸口巡檢司。又南有瀧頭水，與湞水合。又東有象岡、北有清溪、西有含洸三巡檢司。又南有南崖巡檢司，廢。
仁化府東北。治水西村，後遷城口村。西北有吳竹嶺，吳溪水出焉，下流為潼溪，入湞。東北有扶溪巡檢司。又北有恩村巡檢司。
乳源府西。本治虞塘，洪武元年遷於洲頭津。西有臈嶺，五嶺之一。西北有武水，自湖廣宜章縣流入，有武陽巡檢司。
翁源府東南。元屬英德州。洪武二年三月改屬。故城在西北，今治本長安鄉也，洪武初，遷於此。北有寶山。東有靈池山，滃溪出焉，即瀧頭水。東有桂丫山巡檢司，初治茶園鋪，後遷南浦。
南雄府元南雄路，屬廣東道。洪武元年為府。領縣二。西距布政司千九十里。
保昌倚。大庾嶺在北，亦曰梅嶺，上有梅關，湞水所出。西北有凌江水，流合焉，南至番禺入海，謂之北江。又縣東有小庾嶺。西北有百順、東南有平田二巡檢司。又東北有紅梅巡檢司，舊治梅關下，後遷於此。
始興府西。西有始興江，即湞水。南有清化徑巡檢司。又東北有黃塘巡檢司，本治瓔珞鋪，後遷黃塘江口，又遷黃田鋪。
惠州府元惠州路，屬廣東道宣慰司。洪武元年為府。領州一，縣十。西北距布政司三百六十里。
歸善倚。南濱海。西江在西南。東有東江，自江西安遠縣流入府境，亦曰龍川江，西南至番禺縣，會西江入海。東南有平海守禦千戶所，洪武二十七年九月置。又有內外管理、又有碧甲二巡檢司。
博羅府西北。西北有羅浮山。南有東江。西有石灣、又西北有善政裡二巡檢司。
長寧府西。隆慶三年正月以歸善縣鴻雁洲置 ，析韶州府英德、 翁源二縣地益之。萬曆元年徙治君子峰下。南有新豐江，下流入龍江。西有乍坪巡檢司。又北有黃峒巡檢司，後廢。
永安府東北。隆慶三年正月以歸善縣安民鎮置，析長樂縣地益之。西有東江。西南有寬仁裡巡檢司，治苦竹派，後遷桃子園。又有馴雉裡巡檢司，治鳳凰岡，後遷縣東烏石屯。尋俱還故治。
