定遠府南。南有池河。。西有洛河。又有英武衛在北，飛熊衛在東北，俱洪武十一年置。
五河府東北。元屬泗州。洪武四年二月來屬。舊治在縣南，永樂元年圮於水，徙治西北界。嘉靖二十五年遷於澮河北，即今治也。東濱淮。東南有漴河，西北有澮河、沱河，東北有潼河，併流合淮，謂之五河口。又西有上店巡檢司，後廢。
虹府東北。元屬泗州。洪武七年七月來屬。南有汴河。東南有潼河。西有沱河。
壽州元安豐路，屬河南江北行省。太祖丙午年曰壽春府。吳元年曰壽州，屬臨濠府。洪武二年九月直隷中書省。四年二月還屬，後以州治壽春縣省入。北濱淮。淮水經山硤中，謂之硤石山，有西肥水來合焉。東北有八公山，東肥水經其下，西入淮，謂之肥口。又西北有潁水，亦入淮。又南有芍陂水，西有渒水，俱入淮。又北有下蔡縣，南有安豐縣，俱洪武中省，有下蔡鎮巡檢司。又東有北爐鎮、西有正陽鎮二巡檢司。東距府一百八十里，領縣二：
霍丘州西南。西南有大別山。北濱淮，史河、灃河俱流入焉。南有開順鎮、丁塔店，西有高唐店三巡檢司。
蒙城州北。北有渦水，又有北肥水。
泗州元屬淮安路。太祖吳元年屬臨濠府。洪武二年九月直隷中書省。四年二月還屬府，後以州治臨淮縣省入。南濱淮，有汴水自城北南流入焉。西距府二百十里，領縣二：
盱眙州南。東南有都梁山。東北有龜山。西有浮山。北濱淮，有池河自西來入焉。又東北有洪澤湖，淮水之所匯也。又西有舊縣巡檢司。
天長州東南。冶山在縣南。西北有石樑河，下流為五湖，接高郵州界。東北有城門鄉巡檢司。
宿州元屬歸德府。洪武四年二月來屬。龍山在西南，北肥水出焉。又北有睢河，自河南永城縣流入，下流至宿遷縣合淮，亦曰小河也。南有汴河，亦自永城縣流入，又有澮河與渙水合。又東南有沱水。東南距府二百三十三里。領縣一：
靈璧州東。西南有齊眉山。北有磬石山。黃河在東北。南有汴河。北有睢河。又南有固鎮巡檢司。
潁州元屬汝寧府。洪武四年二月來屬。淮河在南，自河南固始縣流入，下流合大河入海。又南有汝水，自河南息縣流入，經硃皋鎮入淮。又北有潁河，自河南沈丘縣流入。洪武二十四年，黃河決於河南，由陳州合潁，徑太和縣，又經州城北，又經潁上縣，至壽州同入於淮。永樂九年，河復故道。宣德、正統、成化、正德間，河、潁時通時塞，俗亦稱潁為小黃河。西北又有沈丘鎮巡檢司。東距府四百四十里。領縣二：
潁上州東南。東有潁河。南有淮河。東北有西肥水。
太和州西北。南有潁水，亦名沙河。北有西肥水。又有洪山、北原和二巡檢司。
亳州元屬歸德府。洪武初，以州治譙縣省入，尋降為縣，屬歸德州。六年屬潁州。弘治九年十月復升為州。西有渦河，自河南鹿邑縣流入，北有馬尚河，流合焉。南有西肥水，即夏肥水也。又東南有城父縣，洪武中廢。又有義門巡檢司。東南距府四百五十里。
淮安府元淮安路，屬淮東道宣慰司。太祖丙午年四月為府。領州二，縣九。西南距南京五百里。洪武二十六年，編戶八萬六百八十九，口六十三萬二千五百四十一。弘治四年，戶二萬七千九百七十八，口二十三萬七千五百二十七。萬曆六年，戶一十萬九千二百五，口九十萬六千三十三。
山陽倚。北濱淮。高家堰在其西南。南有運河，永樂中浚。西南有永濟河，萬曆九年開，長六十五里，亦謂之新運河。東南有射陽湖。東北有馬邏鄉、廟灣鎮、羊寨鄉三巡檢司。
清河府西。縣治濱黃河，崇禎末，遷治縣東南之甘羅城。南有淮河，東北與黃河合，謂之清口，舊謂之泗口。自徐州至此，皆泗水故道，為黃河所奪者也。南有洪澤湖，有洪澤巡檢司。又東有馬頭鎮巡檢司。
鹽城府東南。東濱海，有鹽場。北有射陽湖。西有清溝、西北有喻口鎮二巡檢司。
安東府東北。元安東州。洪武二年正月降為縣。東北朐山在南。東北有鬱洲山，在海中，洪武初，置東海巡檢司於此，後移於州南之新壩。西南有漣河，又有桑墟湖，濱海。南有淮水，東北過雲梯關，折旋入於海。自清口至此，皆淮水故道，為黃河所奪者也。又漣水自西北來，東南流入淮。又西北有碩項湖。東北有五港口、長樂鎮，東南有壩上三巡檢司。
桃源府西北。元曰桃園。洪武初，更名。北有大河，即泗水故道。西北有古城巡檢司。東有三義鎮巡檢司，崇禎末，移於縣西之白洋河鎮。
沭陽府北。元屬海寧州。洪武初改屬。東南有沭水，自山東郯城縣流入，其下流為漣水。又北有桑墟湖。海州元曰海寧州。洪武初，復曰海州，以州治朐山縣省入。北有于公、白溝等浦，皆產鹽。南有惠澤、西北有高橋二巡檢司。南距府二百七十里。領縣一：
贛榆州北。西北有羽山。東濱海。東北有荻水鎮、南有臨洪鎮二巡檢司。
邳州元屬歸德府。洪武初，以州治下邳縣省入。四年二月改屬中都。十五年來屬。北有艾山，接山東沂水縣界。西有沂水，自沂州西流，至下邳入泗。又西北有泇河。萬曆三十五年開泇以通運，自沛縣夏鎮迄直河口，長二百六十餘里，避黃河險者三百餘里。有直河口巡檢司。又西有新安巡檢司。東南距府四百五十里。領縣二：
宿遷州東南。北有峒峿山。南有大河，即泗水故道。又東南有睢水，入大河，曰睢口，亦曰小河口。又東南有白洋河，西北有駱馬湖，皆入大河。東北有劉家莊巡檢司。
睢寧州南。北濱大河。有睢水自西來，經縣界，至睢口入河。
揚州府元揚州路，屬淮東道宣慰司。太祖丁酉年十月曰淮海府。辛丑年十二月曰維揚府。丙午年正月曰揚州府。領州三，縣七。西距南京二百二十里。洪武二十六年編戶一十二萬三千九十七，口七十三萬六千一百六十五。弘治四年，戶一十萬四千一百四，口六十五萬六千五百四十七。萬曆六年，戶一十四萬七千二百一十六，口八十一萬七千八百五十六。
江都倚。元末廢。太祖辛丑年復置。西有蜀岡。東有官河，即古邗溝，今運河也。南濱大江。東北有艾陵湖。北有邵伯湖，有邵伯鎮巡檢司。又東有萬壽鎮、西北有上官橋、南有瓜洲鎮三巡檢司。又東有歸仁鎮巡檢司，後遷便益河口。
儀真府西。元真州，治揚子縣。洪武二年，州廢，改縣曰儀真。西北有大、小銅山。南濱江。南有運河。東南有舊江口巡檢司，尋移於縣南汊河口。
泰興府南。南濱江。西北有口岸鎮、東有黃橋鎮、南有印莊三巡檢司。
高郵州元高郵府，屬淮東道宣慰司。洪武元年閏七月降為州，以州治高郵縣省入。西有運河。西北有樊梁、甓社、新開等湖。西南有白馬塘。北有張家溝、東北有時堡二巡檢司。又西有北阿鎮。東有三垛鎮。西南距府百二十里。領縣二：
寶應州北。西有運河，又有汜光、白馬、射陽等湖。南有槐樓鎮、西南有衡陽二巡檢司。
興化州東。南有運河。東有得勝湖。東北有安豐巡檢司。又東北有鹽場。
泰州洪武初，以州治海陵縣省入。東濱海。南濱江。西有運河。東北有西溪鎮、北有寧鄉鎮、東南有海安鎮三巡檢司。西距府百二十里。領縣一：
