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魏徵西將軍郭淮，急令雍州刺史陳泰往攻二城。泰發雍州兵前往，把二城團團圍住，令他水汲不通，城中無水可取，將士枯渴；虧得初冬下雪，融作飲料，尚得苟延殘喘。維聞二城被困，引兵趨救，方至牛頭山，即被陳泰阻住，泰才識煉達，料知維軍來援，必過此山，故就山設壘，親自守候。維連日攻撲，終不能克，突有探騎入報道：「魏將郭淮，前來援泰，先驅已渡過洮水了。」維亟與夏侯霸商議道：「郭淮進至洪水，定來截我歸路，如何是好？」霸皺眉道：「看來不如速退，免得喪師。」維乃令霸先行，自為斷後，星夜退歸。那曲山二城，待援不至，守將勾安李韶，無術圖存，只好降魏。姜維初次出師，便喪二將，不利可知。
獨維還入漢中，心下未愜，因擬約吳夾攻，遣使東下。
吳主孫權，年已昏耄，為了許多內寵，遂致嫡庶爭權，內政尚且叢脞，還有何心外略？所以對著蜀使，模糊應付，當即遣歸。自從吳主權稱帝以來，差不多有二十餘年，初次紀元黃龍，越三年改號嘉禾，又越六年，改號赤烏，又越十三年，改號太元。權元妃謝氏無出，納妾生子，長名登，次名慮，登已立為太子，慮未冠而亡。權有外弟徐琨女新寡，貌美無雙，為權所羡，復納為妃。
琨父名真，真妻為權姑母，琨女初嫁陸尚，尚卒，乃為權妃，事見史傳。謝氏恚恨成病，不久即歿。權使徐氏撫養子登，登得為太子，群臣請立徐氏為後。偏後宮又有步氏袁氏，及王氏兩夫人，步氏亦有姿色，與徐氏可稱伯仲，徐氏性妒，步氏量宏，故權復右袒徐氏，終至後位不定。
步氏無子，只生二女，長名魯班，小字大虎，前配周瑜子循，後適全琮；次名魯育，又字小虎，前配朱據，後適劉纂。何孫氏多再醮婦。至徐氏病歿，步氏因未曾生男，亦不得為後。袁氏即袁術女，品性最良，也無子嗣，步氏又不幸疾終，權欲立袁氏為後，袁氏以無子固辭。
兩王夫人，一生和霸二子，一生子休。後來權復得一犯女潘氏，嬌小玲瓏，使充妾媵，幾度春風，生子名亮。赤烏四年，太子登卒，和依次立為太子；和弟霸受封魯王，群臣謂母以子貴，應立和母王氏為後，權頗欲依議。哪知全公主即魯班。
與和母有嫌，屢進讒謗，權竟信女言，常責和母，和母王夫人無從辯白，憂鬱致死，和亦因此失寵。和弟霸為權所愛，與和同居東宮，禮秩如一，群臣多上書諫諍，權乃命分宮別僚，二子自是生嫌。霸陰謀奪嫡，交結朝臣楊竺全寄吳安孫奇等人，讒構乃兄，權漸為所惑，嫉和益甚。上大將軍陸遜，已代顧雍為丞相，仍守武昌，聞得太子兄弟，不相和協，因上書切諫，略言：「太子正統，魯王藩臣，當使寵秩有差，然後上下得安。」權置諸不理，遜書亦數上，仍無影響。太子太傅吾粲，請遣魯王出鎮夏口，並出戍楊竺等，不准留京，詞尤激切，反觸權怒。霸竺乘間譖粲，粲憤無可訴，致書陸遜，自鳴不平，偏又被霸竺所聞，誣他交通外臣，蓄謀不軌，竟致下獄斃命。權復遣使責遜，遜年已垂老，禁不住連番憤悶，也即病終。
遜子抗為建武校尉，代領遜眾，送葬東還；權召抗入問。抗陳乃父苦衷，聲淚俱下，權稍稍感悟，才知霸竺所言，不情不實，於是霸寵亦衰。後宮裡面的潘夫人，尚在華年，獨承恩寵，眼見和霸二子，俱已失愛，樂得乘機獻媚，為子謀儲；且與全公主往來日密，並納公主侄孫女全氏為子婦。權可納姑母孫女為妃，亮亦何妨娶阿姊之侄孫女為妻？於是彼此益親，日在吳主權面前，讒毀和霸，勸立幼子孫亮。
權內惑寵妃，外信愛女，遂欲廢和立亮，密語侍中孫峻道：「子弟不睦，恐將蹈袁氏覆轍；指袁譚袁尚。若使朕不為變計，後患且無窮了。」峻為權叔父孫靜曾孫，有姊為全尚妻，尚女嫁亮，親上加親，當然袒亮母子，贊成權議。惟權雖有此言，尚因廢儲事大，難免眾謗，復延宕了好幾年。
赤烏十二年間，右大司馬全琮病歿，全公主又致守孀，年近四十，還是好淫，因孫峻壯年偉岸，即多方勾引，與他私通。乃母步氏以仁惠稱，不意生此壞女。兩下里暗地綢繆，密商長策，決擬將太子和捽去，改立孫亮，方好久圖富貴，安享歡娛。未必。
峻入侍吳主時，遂肆意誣衊太子，惹動吳主宿嫌，竟將太子和幽錮別室。驃騎將軍朱據，尚書仆射屈晃固諫不聽，兩人泥首自縛，連日伏闕，請赦太子，終不見許。無難營軍督陳正，五營軍督陳象，吳置左右無難營，又置五營，各設軍督。上書切諫，反致族誅。
據與晃且被牽入殿，各杖百下，謫據為郡丞，斥晃歸裡；太子和被廢為庶人，徙置故鄣。魯王霸亦同時賜死。霸黨楊竺全寄吳安孫奇等，一體受誅，遂立少子亮為太子，亮母潘氏，居然被象服，著翬衣，進位皇后，統掌吳宮。吳王改年太元，便是為了冊立潘後，有此特舉。
惟潘後得如所望，免不得恃寵生驕，比那前時的柔媚情形，迥不相同。吳主權亦瞧透三分，始悟太子和無辜，轉生憐惜。是年八月朔日，天空中忽起大風，江海洶湧，平地水深八尺，吳主先陵所種松柏，盡被拔起，直飛到建業城南門外，倒插路旁，權因此受驚成疾，月餘不能視事。到了仲冬，才覺少瘥，乃親祀南郊，途次又冒風寒。
