會理州，下。 州在會川府東南。唐時南詔屬會川節度，地名昔陀。有蠻名阿壇絳，亦仲由蒙之遺種。其裔羅于則，得昔陀地居之，取祖名曰絳部，後強盛，盡有四州之地，號蒙歪。元憲宗八年，其孫亦蘆內附，隷閟畔萬戶。至元四年，屬落蘭部。十三年，改隷會川路。十五年，置會理州，仍隷會川。二十七年，復屬閟■■畔部。
麻龍州，下。 麻龍者，城名也，地名棹羅能。烏蠻蒙次次之裔，祖居閟畔東川，後普恐遷苗臥龍，其孫阿麻內附。至元五年，為建蒂所並。十二年，屬會川。十四年，立管民千戶，隷會川路。十七年，立為州。二十七年，割屬閟畔部。
柏興府，昔摩沙夷所居。漢為定笮縣，隷越巂郡。唐立昆明縣。天寶末沒于吐蕃。後復屬南詔，改香城郡。元至元十年，其鹽井摩沙酋羅羅將犭鹿鹿、茹庫內附。十四年，立鹽井管民千戶。十七年，改為閏鹽州，以犭鹿鹿部為普樂州，俱隷德平路。二十七年，並普樂、閏鹽二州為閏鹽縣，立柏興府，隷羅羅宣慰司。領縣二：
閏鹽，下。倚郭。夷名為賀頭甸，以縣境有鹽井故名。 金縣。下。縣在府北，夷名利寶揭勒。所居蠻因茹庫，乃漢越巂郡北境，與吐蕃接。至元十五年，立為金州，後降為縣，以縣境斛僰和山出金，故名焉。
臨安廣西元江等處宣慰司兼管軍萬戶府
臨安路，下。 唐隷牂州，天寶末沒于南詔。蒙氏立都督府二，其一曰通海郡，段氏改為秀山郡，阿僰部蠻居之。元憲宗六年內附，以本部為萬戶。至元八年改為南路，十三年又改為臨安路。領縣二、千戶一、州三。州領二縣。宣慰司所領屯田六百雙，本路有司所管三千四百雙，爨僰軍千戶所管一千一百五十雙有奇。
縣二
河西，下。縣在杞麓湖之南，又名其地曰休臘。昔莊掞王其地。唐初于姚州之南置西宗州，領三縣，河西其一也。天寶後沒于蠻，為步雄部，後阿僰蠻易渠奪而居之。元憲宗六年內附。七年，即阿僰部立萬戶，休臘隷之。至元十三年，始為河西州，隷臨安路。二十六年，降為縣。 蒙自。下。縣界南鄰交趾，西近建水州。縣境有山名自則，漢語訛為蒙自，上有故城。白夷所築，即今縣治，下臨巴甸。南詔時以趙氏鎮守，至段氏，阿僰蠻居之。憲宗六年內附，繼叛，七年平之，立千戶，隷阿僰萬戶。至元十三年，改阿僰萬戶為臨安路，以本千戶為縣。
舍資千戶。蒙自縣之東，阿僰蠻所居地。昔名褒古，又曰部裊踵甸。傳至裔孫舍資，因以為名。內附後，隷蒙自千戶。至元十三年，改蒙自為縣，其地近交趾，遂以舍資為安南道防送軍千戶，隷臨安路。
州三
建水州，下。 在本路之南，近接交趾，為雲南極邊。治故建水城，唐元和間蒙氏所築，古稱步頭，亦云巴甸。每秋夏溪水漲溢如海，夷謂海為惠，歷刂為大，故名惠歷刂，漢語曰建水，歷趙、楊、李、段數姓，皆仍舊名，些麼徒蠻所居。內附後，立千戶，隷阿僰萬戶。至元十三年，改建水州，隷臨安路。
石平州，下。 在路之西南，阿僰蠻據之，得石坪，聚為居邑，名曰石坪。至元七年，改邑為州，隷臨安路。
寧州，下。 在本路之東。唐置黎州，天寶末沒于蠻。地號浪曠，夷語謂旱龍也。步雄部蠻些麼徒據之，後屬爨蠻酋阿幾，以浪曠割與寧酋豆圭。元憲宗四年，寧酋內附。至元十三年，改為寧州，隷臨安路。舊領三縣：通海，翏峨，西沙。西沙在州東，寧部蠻世居之。其裔孫西沙築城于此，因名西沙籠。憲宗四年，其酋普提內附，就居此城為萬戶。至元十三年，立為西沙縣。二十六年，以隷寧州。至治二年，併入州。領二縣：
通海，下。倚郭。元初立通海千戶，隷善闡萬戶。至元十三年，改通海縣，隷寧海府。二十七年，府革，直隷臨安路，今割隷寧州。 翏峨。下。縣在河西縣之西，控扼山谷，北接滇池，亦屬滇國。昔猊蠻居之，後阿僰酋逐猊據其地。至其孫阿次內附，以其部立千戶。至元十三年，改為州，領邛洲、平甸二縣。二十六年，降為縣，並二縣為鄉，隷臨安路。今割隷寧州。
廣西路，下。 東爨烏蠻彌鹿等部所居。唐為覊縻州，隷黔州都督府。後師宗、彌勒二部浸盛，蒙氏、段氏莫能制。元憲宗七年，二部內附，隷落蒙萬戶。至元十二年，籍二部為軍，立廣西路。十八年，復為民。領州二。
師宗州，下。 在路之東南。昔爨蠻逐獠、僰等居之，其後師宗據匿弄甸，故名師宗部。至元十二年，立為千戶。十八年，復為民。二十七年，改為州。
彌勒州，下。 在路南。昔些莫徒蠻之裔彌勒得郭甸、巴甸、部籠而居之，故名其部曰彌勒。至元十二年，為千戶。十八年，復為民。二十七年，改為州。
元江路，下。 古西南夷地。今元江在梁州之西南，又當在黑水之西南也。阿僰諸部蠻自昔據之。憲宗四年內附，七年復叛，率諸部築城以拒命。至元十三年，遙立元江府以覊縻之。二十五年，命雲南王討平之，割羅盤、馬籠、步日、思麼、羅醜、羅陀、步騰、步竭、台威、台陽、設棲、你陀十二部于威遠，立元江路。
步日部。在本路之西。蒙氏立此甸，徙白蠻鎮之，名步日瞼。
馬籠部。因馬籠山立寨，在本路之北，所居蠻阿僰。元初立為千戶，屬寧州萬戶。至元十三年，改隷元江萬戶。二十五年，屬元江路。
大理金齒等處宣慰司都元帥府
大理路軍民總管府，上。 本漢楪榆縣地。唐于昆明之梇棟川置姚州都督府，治楪榆洱河蠻。後蒙舍詔皮羅閣逐河蠻取太和城，至閣羅鳳號大蒙國。雲南先有六詔，至是請于朝，求合為一，從之。蒙舍在其南，故稱南詔。徙治太和城。至異牟尋又遷于喜郡史城，又徙居羊苴乖城，即今府治。改號大禮國。其後鄭、趙、楊三氏互相篡奪，至石晉時，段思平更號大理國。元憲宗三年收附。六年，立上下二萬戶。至元七年，並二萬戶為大理路。有點蒼山在大理城西，周廣四百里，為雲南形勝要害之地。城中有五花樓，唐大中十年，南詔王券豐佑所建。樓方五里，高百尺，上可容萬人。世祖征大理時，駐兵樓前。至元三年，嘗賜金重修焉。 領司一、縣一、府二、州五。府領一縣，州領二縣。
錄事司。憲宗七年，立中千戶，屬大理萬戶。至元十一年，罷千戶，立錄事司。十二年，升理州。二十一年，州罷，復立錄事司。
縣一
太和。倚郭。憲宗七年，于城內外立上中下三千戶。至元二十六年，即中千戶立錄事司，上下二千戶立縣。
府二
永昌府，唐時蒙氏據其地，歷段氏、高氏皆為永昌府。元憲宗七年，分永昌之永平立千戶。至元十一年，立永昌州。十五年升為府，隷大理路。領一縣：
永平。下。縣在府東，鹿滄江之東，即漢博平縣。唐蒙氏改勝鄉郡，屬永昌。至元十一年，改永平縣，隷永昌府。
騰衝府，在永昌之西，即越炎地。唐置覊縻郡。蒙氏九世孫異牟尋取越炎，逐諸蠻有其地，為軟化府。其後白蠻徙居之，改騰衝府。元憲宗三年，府酋高救內附。至元十一年，改藤越州，又立藤越縣。十四年，改騰衝府。二十五年，罷州縣，府如故。永昌、騰衝二府軍民屯田共二萬二千一百五雙。
州五
