蒗蕖州，治羅共炎，在麗江之東，北勝、永寧南北之間，羅落、麼、些三種蠻世居之。憲宗三年，征大理。至元九年內附。十六年，改羅共睒為蒗蕖州。
永寧州，昔名樓頭炎，接吐蕃東徼，地名答藍，麼、些蠻祖泥月烏逐出吐蕃，遂居此炎，世屬大理。憲宗三年，其三十一世孫和字內附。至元十六年，改為州。
通安州，治在麗江之東，雪山之下。昔名三炎。仆繲蠻所居，其後麼、些蠻葉古乍奪而有之，世隷大理。憲宗三年，其二十三世孫麥良內附。中統四年，以麥良為察罕章管民官。至元九年，其子麥兀襲父職。十四年，改三睒為通安州。
蘭州，在蘭滄水之東。漢永平中始通博南山道，渡蘭滄水，置博南縣。唐為盧鹿蠻部。至段氏時，置蘭溪郡，隷大理。元憲宗四年內附，隷茶罕章管民官。至元十二年，改蘭州。
寶山州，在雪山之東，麗江西來，環帶三面。昔麼、些蠻居之。其先自樓頭徙居此，二十餘世。世祖征大理，自卞頭濟江，由羅邦至羅寺，圍大匱等寨，其酋內附，名其寨曰察罕忽魯罕。至元十四年，以大匱七處立寶山縣，十六年升為州。
巨津州，昔名羅波九炎，北接三川、鐵橋，西鄰吐蕃。按《唐書》，南詔居鐵橋之南，西北與吐蕃接。今州境實大理西北陬要害地，麼、些大酋世居之。憲宗三年內附。至元十四年，于九炎立巨津州，蓋以鐵橋自昔為南詔、吐蕃交會之大津渡，故名。領一縣：
臨西。下。縣在州之西北，乃大理極邊險僻之地，夷名羅裒間，居民皆麼、些二種蠻。至元十四年，立大理州縣，于羅裒間立臨西縣，以西臨吐蕃境故也，隷巨津州。
東川路，下。 至元二十八年立。
茫部路軍民總管府。下。
益良州。下。 強州。下。
孟傑路。自東川路以下闕。泰定三年，八百媳婦蠻請官守，置木安、孟傑二府于其地。
普安路，下。 治在盤町山陽，巴盤江東。古夜郎地。秦為黔中地，兩漢隷牂牁郡，蜀隷興古郡，隋立牂州。唐置西平州，後改興古郡為盤州。蒙氏叛唐，其地為南詔東鄙，東爨烏蠻七部落居之。其後爨酋阿宋逐諸蠻據其地，號于失部，世為酋長。元憲宗七年，其酋內附，命為于失萬戶。至元十三年，改普安路總管府。明年，更立招討司。十六年，改為宣撫司。二十二年，罷司為路。
曲靖等路宣慰司軍民萬戶府，曲、靖二州在漢為夜郎味縣地。蜀分置興古郡。隋初為恭州、協州。唐置南寧州。東、西爨分烏、白蠻二種，自曲靖州西南昆川距龍和城，通謂之西爨白蠻。自彌鹿、升麻二川南至步頭，通謂之東爨烏蠻。貞觀中，以西爨歸王為南寧都督，襲殺東爨首領蓋聘。南詔閣羅鳳以兵脅西爨，徙之至龍和，皆殘于兵。東爨烏蠻復振，徙居西爨故地，世與南詔為婚，居故曲靖州。天寶末，征南詔，進次曲靖州，大敗，其地遂沒于蠻。元憲宗六年，立磨彌部萬戶。至元八年，改為中路。十三年，改曲靖路總管府。二十年，以隷皇太子。二十五年，升宣撫司。領縣一、州五。州領六縣。本路屯田四千四百八十雙，歲輸金三千五百五十兩、馬一百八十四。
縣一
南寧。下。倚郭。唐以爨歸王為南寧州都督，治石城。及閣羅鳳叛，州廢，蒙氏改石城郡。至段氏，烏蠻莫瀰部酋據石城。元憲宗三年內附。六年，立千戶，隷莫瀰部萬戶。至元十三年，升南寧州。二十二年，革為縣。
州五
陸涼州，下。 即漢牂牁郡之平夷縣。南詔叛後，落溫部蠻世居之。憲宗三年內附，立落溫千戶，屬落蒙萬戶。至元十三年，改為陸涼州。領二縣：
芳華，下。在州西。 河納。下，在州南，治蔡村。
越州，下。 在路之南，其川名魯望，普麼部蠻世居之。憲宗四年內附。六年，立千戶，隷末迷萬戶。至元十二年，改越州，隷曲靖路。
羅雄州，下。 與溪洞蠻獠接壤，歷代未嘗置郡，夷名其地為塔敝納夷甸。俗傳盤瓠六男，其一曰蒙由丘，後裔有羅雄者居此甸。至其孫普恐，名其部曰羅雄。憲宗四年內附。七年，隷普摩千戶。至元十三年，割夜苴部為羅雄州，隷曲靖路。
馬龍州，下。 夷名曰撒匡。昔僰、剌居之，盤瓠裔納垢逐舊蠻而有其地。至羅苴內附，于本部立千戶。至元十三年，改為州，即舊馬龍城也。領一縣：
通泉。下。在州西南，與嵩明州楊林縣接壤，納垢之孫易陬分居其地。元初為易龍百戶，隷馬龍千戶。至元十三年，改名通泉縣，隷馬龍州。
沾益州，下。 在本路之東北，據南盤江、北盤江之間。唐初置州，天寶末，沒于蠻，為僰、剌二種所居。後磨彌部奪之。元初其孫普垢歷刂內附。憲宗七年，以本部隷曲靖磨彌萬戶府。至元十三年，改沾益州。領三縣：
交水，下。治易陬龍城。其先磨彌部酋蒙提居之，後大理國高護軍逐其子孫為私邑。憲宗五年內附。至元十三年，即其城立縣。 石樑，下。系磨彌部，又名伍勒部。其酋世為巫，居石樑原山。至元十三年為縣。 羅山。下。夷名落蒙山，乃磨彌部東境。
澂江路，下。 治在滇池東南。唐屬牂州，隷黔州都督府。開元中，降為覊縻州。今夷中名其地曰羅伽甸。初，麼、些蠻居之，後為僰蠻所奪。南詔蒙氏為河陽郡，至段氏，麼、些蠻之裔復居此甸，號羅伽部。元憲宗四年內附，六年以羅伽部為萬戶。至元三年，改萬戶為中路。十六年，升為澄江路。領縣三、州二。州領三縣。本路屯田四千一百雙。
縣三
河陽，下。內附後為千戶。至元十六年，為河陽州。二十六年，降為縣。江川，下。在抃江路南，星雲湖之北。蒙氏叛唐，使白蠻居之。至段氏，些麼徒蠻之裔居此城。更名步雄部。其後弄景內附，即本部為千戶。至元十三年，改千戶為江川州。二十年，降為縣。 陽宗。下。在本路西北，明湖之南。昔麼、些蠻居之，號曰強宗部，其酋盧舍內附，立本部千戶。至元十三年，改為縣。
州二
新興州，下。 漢新興縣。唐初隷牂州，後南詔叛，降為覊縻州。蒙氏為溫富州。段氏時麼、些蠻分居其地。內附後，立為千戶。至元十三年，改新興州，隷澄江路。領二縣：
普舍，下。在州西北。昔有強宗部蠻之裔，長曰部傍，據普具龍城，次曰普舍，據普札龍城。二城之西有白城，漢人所築。二酋屢爭其地，莫能定。後普舍孫苴歷刂內附，立本部為千戶。十三年，改千戶為普舍縣，治普札龍城，隷新興州。研和。下。麼些徒蠻步雄居之，其孫龍鍾內附，立百戶。至元十三年，改為縣。
路南州，下。 州在本路之東，夷名路甸，有城曰撒呂，黑爨蠻之裔落蒙所築，子孫世居之，因名落蒙部。憲宗朝內附，即本部立萬戶。至元七年，並落蒙、羅伽、末迷三萬戶為中路。十三年，分中路為二路，改羅伽為澄江路，落蒙為路南州，隷澄江路。領一縣：
邑市。下。至元十三年，即邑市、彌歪二城立邑市縣，彌沙等五城立彌沙縣。二十四年，並彌沙入本縣，隷路南州。
