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未幾，帝伐蔑裡乞部，與其部長脫脫戰于莫那察山，遂掠其資財、田禾，以遺汪罕。汪罕因此部眾稍集。居亡何，汪罕自以其勢足以有為，不告于帝，獨率兵復攻蔑裡乞部。部人敗走，脫脫奔八兒忽真之隘。汪罕大掠而還，于帝一無所遺，帝不以屑意。
會乃蠻部長不欲魯罕不服，帝復與汪罕征之。至黑辛八石之野，遇其前鋒也的脫孛魯者，領百騎來戰，見軍勢漸逼，走據高山，其馬鞍轉墜，擒之。曾未幾何，帝復與乃蠻驍將麴薛吾撒八剌二人遇，會日暮，各還營壘，約明日戰。是夜，汪罕多燃火營中，示人不疑，潛移部眾于別所。及旦，帝始知之，因頗疑其有異志，退師薩裡河。既而汪罕亦還至土兀剌河，汪罕子亦剌合及札阿紺孛來會。麴薛吾等察知之，乘其不備，襲虜其部眾于道。亦剌合奔告汪罕，汪罕命亦剌合與卜魯忽共追之，且遣使來曰：「乃蠻不道，掠我人民，太子有四良將，能假我以雪恥乎？」帝頓釋前憾，遂遣博爾術、木華黎、博羅渾、赤老溫四人，帥師以往。師未至，亦剌合已追及麴薛吾，與之戰，大敗，卜魯忽成擒，流矢中亦剌合馬胯，幾為所獲。須臾，四將至，擊乃蠻走，盡奪所掠歸汪罕。已而與皇弟哈撒兒再伐乃蠻，拒鬥于忽蘭盞側山，大敗之，盡殺其諸將族眾，積屍以為京觀，乃蠻之勢遂弱。
時泰赤烏猶強，帝會汪罕于薩裡河，與泰赤烏部長沆忽等大戰斡難河上，敗走之，斬獲無算。哈答斤部、散只兀部、朵魯班部、塔塔兒部、弘吉剌部聞乃蠻、泰赤烏敗，皆畏威不自安，會于阿雷泉，斬白馬為誓，欲襲帝及汪罕。弘吉剌部長迭夷恐事不成，潛遣人告變。帝與汪罕自虎圖澤逆戰于杯亦烈川，又大敗之。汪罕遂分兵，自由怯綠憐河而行。札阿紺孛謀于按敦阿述、燕火脫兒等曰：「我兄性行不常，既屠絶我昆弟，我輩又豈得獨全乎？」按敦阿述泄其言，汪罕令執燕火脫兒等至帳下，解其縛，且謂燕火脫兒曰：「吾輩由西夏而來，道路饑困，其相誓之語，遽忘之乎？」因唾其面，坐上之人皆起而唾之。汪罕又屢責札阿紺孛，至于不能堪，札阿紺孛與燕火脫兒等俱奔乃蠻。
帝駐軍于徹徹兒山，起兵伐塔塔兒部。部長阿剌兀都兒等來逆戰，大敗之。
時弘吉剌部欲來附，哈撒兒不知其意，往掠之。於是弘吉剌歸札木合部，與朵魯班、亦乞剌思、哈答斤、火魯剌思、塔塔兒、散只兀諸部，會于犍河，共立札木合為局兒罕，盟于禿律別兒河岸，為誓曰：「凡我同盟，有泄此謀者，如岸之摧，如林之伐。」誓畢，共舉足蹋岸，揮刀斫林，驅士卒來侵。塔海哈時在眾中，與帝麾下抄吾兒連姻。抄吾兒偶往視之，具知其謀，即還至帝所，悉以其謀告之。帝即起兵，逆戰于海剌兒、帖尼火魯罕之地，破之，札木合脫走，弘吉剌部來降。
歲壬戌，帝發兵于兀魯回失連真河，伐按赤塔塔兒、察罕塔塔兒二部。先誓師曰：「苟破敵逐北，見棄遺物，慎無獲，俟軍事畢散之。」既而果勝，族人按彈、火察兒、答力台三人背約，帝怒，盡奪其所獲，分之軍中。
初，脫脫敗走八兒忽真隘，既而復出為患，帝帥兵討走之。至是又會乃蠻部不欲魯罕約朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散只兀諸部來侵。帝遣騎乘高四望，知乃蠻兵漸至，帝與汪罕移軍入塞。亦剌合自北邊來據高山結營，乃蠻軍沖之不動，遂還。亦剌合尋亦入塞。將戰，帝遷輜重於他所，與汪罕倚阿蘭塞為壁，大戰于闕奕壇之野，乃蠻使神巫祭風雪，欲因其勢進攻。既而反風，逆擊其陣，乃蠻軍不能戰，欲引還。雪滿溝澗，帝勒兵乘之，乃蠻大敗。是時札木合部起兵援乃蠻，見其敗，即還，道經諸部之立己者，大縱掠而去。
帝欲為長子朮赤求昏于汪罕女抄兒伯姬，汪罕之孫禿撒合亦欲尚帝女火阿真伯姬，俱不諧，自是頗有違言。初，帝與汪罕合軍攻乃蠻，約明日戰，札木合言于汪罕曰：「我于君是白翎雀，他人是鴻雁耳。白翎雀寒暑常在北方，鴻雁遇寒則南飛就暖耳。」意謂帝心不可保也。汪罕聞之疑，遂移部眾于別所。及議昏不成，札木合復乘隙謂亦剌合曰：「太子雖言是汪罕之子，嘗通信于乃蠻，將不利於君父子。君若能加兵，我當從傍助君也。」亦剌合信之。會答力台、火察兒、按彈等叛歸亦剌合，亦說之曰：「我等願佐君討宣懿太后諸子也。」亦剌合大喜，遣使言于汪罕。汪罕曰：「札木合，巧言寡信人也，不足聽。」亦剌合力言之，使者往返者數四。汪罕曰：「吾身之存，實太子是賴。髭鬚已白，遺骸冀得安寢，汝乃喋喋不已耶？汝善自為之，毋貽吾憂可也。」札木合遂縱火焚帝牧地而去。
歲癸亥，汪罕父子謀欲害帝，乃遣使者來曰：「向者所議姻事，今當相從，請來飲布渾察兒。」布渾察兒,華言許親酒也。 帝以為然，率十騎赴之， 至中道，心有所疑，命一騎往謝，帝遂還。汪罕謀既不成，即議舉兵來侵。圉人乞失力聞其事，密與弟把帶告帝。帝即馳軍阿蘭塞，悉移輜重於他所，遣折裡麥為前鋒，俟汪罕至，即整兵出戰。先與硃力斤部遇，次與董哀部遇，又次與火力失烈門部遇，皆敗之；最後與汪罕親兵遇，又敗之。亦剌合見勢急，突來衝陣，射之中頰，即斂兵而退。怯裡亦部人遂棄汪罕來降。
汪罕既敗而歸，帝亦將兵還，至董哥澤駐軍，遣阿里海致責于汪罕曰：「君為叔父菊兒罕所逐，困迫來歸，我父即攻菊兒罕，敗之於河西，其土地人民盡收與君，此大有功于君一也。君為乃蠻所攻，西奔日沒處。君弟札阿紺孛在金境，我亟遣人召還。比至，又為蔑裡乞部人所逼，我請我兄薛徹別及及我弟大醜往殺之，此大有功于君二也。君困迫來歸時，我過哈丁裡，歷掠諸部羊、馬、資財，盡以奉君，不半月間，令君饑者飽，瘠者肥，此大有功于君三也。君不告我，往掠蔑裡乞部，大獲而還，未嘗以毫髮分我，我不以為意。及君為乃蠻所傾覆，我遣四將奪還爾民人，重立爾國家，此大有功于君四也。我征朵魯班、塔塔兒、哈答斤、散只兀、弘吉剌五部，如海東鷙禽之於鵝雁，見無不獲，獲則必致于君，此大有功于君五也。是五者皆有明驗，君不報我則已，今乃易恩為仇，而遽加兵於我哉？」汪罕聞之，語亦剌合曰：「我向者之言何如？吾兒宜識之。」亦剌合曰：「事勢至今日，必不可已，唯有竭力戰鬥。我勝則並彼，彼勝則並我耳。多言何為？」時帝諸族按彈、火察兒皆在汪罕左右，帝因遣阿里海誚責汪罕，就令告之曰：「昔者吾國無主，以薛徹、太醜二人實我伯祖八剌哈之裔，欲立之。二人既已固辭，乃以汝火察兒為伯父聶坤之子，又欲立之，汝又固辭。然事不可中輟，復以汝按彈為我祖忽都剌之子，又欲立之，汝又固辭。於是汝等推戴吾為之主，初豈我之本心哉，不自意相迫至于如此也。三河，祖宗肇基之地，毋為他人所有。汝善事汪罕，汪罕性無常，遇我尚如此，況汝輩乎？我今去矣，我今去矣！」按彈等無一言。
