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又五日，朔方先鋒兵馬使、開府、南陽郡王白元光與回紇兵馬合于涇州靈台縣西五十里赤山嶺，共破吐蕃等十餘萬眾，斬首五萬餘級，生擒一萬餘人 ，駝馬牛羊凡百里相繼，不可勝紀，收得蕃落五千餘人。初白元光等到靈台縣西，探知賊勢，為月明，思少陰晦，回紇使巫師便致風雪。及遲明戰，吐蕃盡寒凍，弓矢皆廢，披氈徐進，元光與回紇隨而殺之蔽野。仆固名臣，懷恩之侄，尤為驍將，亦領千餘騎來降。尋而子儀又使回紇宰相護地毗伽將軍，宰相梅錄大將軍、開府儀同三司、試太常卿羅達乾等一百九十六人來見。上賜宴于延英殿，錫賫甚厚。閏月，子儀自涇陽領仆固名臣入奏，回紇進馬，及宴別，前後賫繒彩十萬匹而還。時帑藏空虛，朝官無祿俸，隨月給手力，謂之資課錢。稅朝官閏十月、十一月、十二月課以供之。
大曆六年正月，回紇于鴻臚寺擅出坊市，掠人子女，所在官奪返，毆怒 ，以三百騎犯金光門、硃雀門。是日，皇城諸門盡閉，上使中使劉清潭宣慰，乃止。
七年七月，回紇出鴻臚寺，入坊市強暴，逐長安令邵說于含光門之街，奪說所乘馬將去。說脫身避走 ，有司不能禁。
八年十一月，回紇一百四十人還蕃，以信物一千餘乘。回紇恃功，自乾元之後，屢遣使以馬和市繒帛 ，仍歲來市，以馬一匹易絹四十匹，動至數萬馬。其使候遣繼留于鴻臚寺者非一，蕃得帛無厭，我得馬無用，朝廷甚苦之。是時特詔厚賜遣之，示以廣恩，且俾知愧也。是月，回紇使使赤心領馬一萬匹來求市，代宗以馬價出於租賦，不欲重困於民，命有司量入計許市六千匹。
十年九月，回紇白晝刺人于東市，市人執之，拘于萬年縣。其首領赤心聞之，自鴻臚寺馳入縣獄 ，劫囚而出，斫傷獄吏。
十三年正月，回紇寇太原，過榆次、太谷，河東節度留後、太原尹、兼御史大夫鮑防與回紇戰于陽曲，我師敗績 ，死者千餘人。代州都督張光晟與回紇戰于羊武谷，破之，回紇引退。先是，辛雲京守太原，回紇懼雲京，不敢窺並、代，知鮑防無武略，乃敢凌逼，賴光晟邀戰勝之，北人乃安。
德宗初即位，使中官梁文秀告哀于回紇，且修舊好，可汗移地健不為禮。而九姓胡素屬於回紇者，又陳中國便利以誘其心 ，可汗乃舉國南下，將乘我喪。其宰相頓莫賀達干諫曰：「唐，大國也，且無負於我。前年入太原，獲羊馬數萬計，可謂大捷矣。以道途艱阻，比及國，傷耗殆盡。今若舉而不捷，將安歸乎？」可汗不聽。頓莫賀乘人之心，因擊殺之，並殺其親信及九姓胡所誘來者凡二千人。
頓莫賀自立號為合骨咄祿毗伽可汗，使其酋長建達干隨文秀來朝。命京兆尹源休持節冊為武義成功可汗。貞元三年八月，回紇可汗遣首領墨啜達干、多覽將軍合闕達乾等來貢方物，且請和親。四年十月，回紇公主及使至自蕃 ，德宗禦延喜門見之。時回紇可汗喜于和親，其禮甚恭，上言：「昔為兄弟，今為子婿，半子也。」又詈辱吐蕃使者，及使大首領等妻妾凡五十六婦人來迎可敦，凡遣人千餘，納聘馬二千。德宗令朔州、太原分留七百人，其宰相首領皆至，分館鴻臚，將作。癸巳，見于宣政殿。乙未，德宗召回紇公主出，使者對於麟德殿，各有頒賜。庚子，詔咸安公主降回紇可汗，仍置府官屬視親王例。以殿中監、嗣滕王湛然為咸安公主婚禮使，關播檢校右仆射、送咸安公主及冊回紇可汗使。貞元五年十二月，回紇汨咄祿長壽天親毗伽可汗薨，廢朝三日，文武三品已上就鴻臚寺弔其來使。
貞元六年六月，回紇使移職伽達干歸蕃，賜馬價絹三十萬匹。以鴻臚卿郭鋒兼御史大夫，充冊回紇忠貞可汗使。是歲四月，忠貞可汗為其弟所殺而篡立。時回紇大將頡干迦斯西擊吐蕃未回 ，其次相率國人縱殺纂者而立忠貞之子為可汗，年方十六七。及六月，頡干迦斯西討回，將至牙帳，次相等懼其後有廢立，不欲漢使知之，留鋒數月而回。頡干迦斯之至也，可汗等出迎郊野，陳郭鋒所送國信器幣，可汗與次將相等皆俯伏自說廢立之由，且請命曰：「惟大相生死之。」悉以所陳器幣贈頡干迦斯以悅之。可汗又拜泣曰：「兒愚幼無知，今幸得立，惟仰食于阿爹。」可汗以子事之，頡干迦斯以卑遜興感，乃相持號哭，遂執臣子之禮焉。盡以所陳器幣頒賜左右諸從行將士，己無所取，自是其國稍安，乃遣達比特勒梅錄將軍告忠貞可汗之哀於我，且請冊新君。使至，廢朝三日，仍令三品已上官就鴻臚寺弔其使。是歲，吐蕃陷北庭都護府。
初，北庭、安西既假道于回紇以朝奏，因附庸焉。回紇徵求無厭，北庭差近，凡生事之資 ，必強取之。又有沙陀部落六千餘帳，與北庭相依，亦屬於回紇，肆行抄奪，尤所厭苦。其先葛祿部落及白服突厥素與回紇通和，亦憾其侵掠。因吐蕃厚賂見誘，遂附之。於是吐蕃率葛祿、白服之眾去冬寇北庭，回紇大相頡干迦斯率眾援之，頻敗。吐蕃急攻之，北庭之人既苦回紇，乃舉城降焉，沙陀部落亦降。節度使、檢校工部尚書楊襲古將麾下二千餘眾出奔西州，頡干利亦還。十年秋，悉其國丁壯五萬人，召襲古，將復焉。俄為所敗，死者大半。頡干利收合餘燼，晨夜奔還。襲古餘眾僅百六十，將復入西州，頡干迦斯紿之曰：「第與我同至牙帳，當送君歸本朝。」既及牙帳，留而不遣，竟殺之。自是安西阻絶，莫知存亡，唯西州之人，猶固守焉。頡士迦斯敗，葛祿乘勝取回紇之浮圖川，回紇震恐，悉遷西北部落羊馬于牙帳之南以避之。
貞元七年五月庚申朔，以鴻臚少卿庾鋌兼御史大夫，冊回紇可汗及弔祭使。是月，回紇遣使律支達乾等來朝，告小寧國公主薨。廢朝三日 ，故，肅宗以寧國公主降回紇，又以榮王女媵之；及寧國來歸，榮王女為可敦，回紇號為小寧國公主，歷配英武、英義二可汗。及天親可汗立，出居于外，生英武二子，為天親可汗所殺。無幾薨。七年八月，回紇遣使獻敗吐蕃、葛祿于北庭所捷及其俘畜。先是，吐蕃入靈州，為回紇所敗，夜以火攻，駭而退。十二月，回紇遣殺支將軍獻吐蕃俘大首領結心，德宗禦延喜門觀之。八年七月，以回紇藥羅葛靈檢校右仆射。靈本唐人，姓呂氏，因入回紇，為可汗養子，遂以可汗姓為藥羅葛靈，在國用事。因來朝，寵賚甚厚，仍給市馬絹七萬匹。九年九月，遣使來朝貢。
