煬帝以烈帝七年為後元年。時烈帝出居于鄴。三年，石季龍納烈帝于大寧。國人六千餘家部落叛，煬帝出居于慕容部。
烈帝復立，以煬帝三年為後元年。城盛樂城，在故城東南十里。一年而崩。弟昭成皇帝立。
昭成皇帝諱什翼犍，平文皇帝之次子也。生而奇偉，寬仁大度。身長八尺，隆準龍顏，立發委地，臥則乳垂至席。烈帝臨崩，顧命迎帝，曰：「立此人則社稷乃安。」故帝弟孤自詣鄴奉迎，與帝俱還。
建國元年十一月，帝即位於繁畤北，時年十九。
二年春，始置百官，分掌眾職。東自氵歲貊，西及破落那，莫不款附。五月，朝諸大人于參合陂，議定都氵壘源川，連日不決，乃從太后計而止。娉慕容晃妹為皇后。
三年春，移都雲中之盛樂宮。
四年，築盛樂城于故城南八里。皇后慕容氏崩。十月，劉武寇西境，帝遣軍大破之。武死，子務桓立，始來歸順，帝以女妻之。
七年二月，遣大人長孫秩迎後慕容氏于和龍。晃送女于境。七月，慕容晃遣使來聘，求交婚。帝許之，以烈帝女妻焉。
十四年，帝以中州紛梗，將親率六軍，乘石氏之亂，廓定中原。諸大人諫，乃止。
十八年，太后王氏崩。
十九年正月，劉務桓死，其弟閼頭立，潛謀反。
二十一年，閼頭部人多叛，懼而東走，度河半濟而冰陷。後眾盡歸其兄子悉勿祈。初，閼頭之叛，悉勿祈兄弟十二人在帝左右，盡遣之歸，欲其自相猜離。至是，悉勿祈奪其眾，閼頭窮而歸命，帝待之如初。
二十二年春，帝東巡桑乾川。四月，悉勿祈死，弟衛辰立。
二十三年六月，皇后慕容氏崩。七月，衛辰來會葬，因求婚，許之。
二十五年，帝南巡君子津。
二十八年正月，衛辰謀反，度河東。帝討之。衛辰懼，遁走。
三十年十月，帝征衛辰。時河冰未成，帝乃以葦絙約澌。俄然冰合，乃散葦于上，冰草相結若浮橋，眾軍利涉。衛辰與宗族西走，收其部落而還。
三十四年春，長孫斤謀反，伏誅。斤之反也，拔刃向禦坐。太子寔格之，傷肋，五月薨。後追諡焉，是為獻明皇帝。七月，皇孫珪生，大赦。
三十九年，苻堅遣其大司馬苻洛帥眾二十萬及其將硃彤、張蚝、鄧羌等諸道來寇，王師不利。帝時不豫，乃率國人避于陰山之北。高車雜種盡叛，四面寇抄，不得芻牧，復度漠南。堅軍稍退，乃還。十二月，至雲中。旬有二日，皇子寔君作亂。帝暴崩，時年五十七。道武即位，尊曰高祖。
帝性寬厚。時國少繒帛，代人許謙盜絹二疋，守者以告，帝匿之，謂燕鳳曰：「吾不忍視謙之面，卿勿泄之。謙或慚而自殺，為財辱士，非也。」帝嘗擊西部叛賊，流矢中目。賊破後，諸大臣執射者，各持錐刀欲屠割之。帝曰：「各為其主，何罪也，釋之！」其仁恕若此。
太祖道武皇帝諱珪，昭成皇帝之嫡孫，獻明帝之子也。母曰獻明賀皇后，初因遷徙，游于雲澤。寢夢日出室內，寤而見光自牖屬天，欻然有感。以建國三十四年七月七日生帝于參合陂北，其夜復有光明。昭成大悅，群臣稱慶，大赦，告于祖宗。保者以帝體重倍于常兒，竊獨奇怪。明年有榆生於藏胞之坎，後遂成林。帝弱而能言，目有光曜，廣顙大耳。六歲而昭成崩，苻堅遣將內侮，將遷帝長安，賴燕鳳乃免。堅軍既還，國眾離散。堅使劉庫仁、劉衛辰分攝國事。南部大人長孫嵩及元他等盡將故人眾南依庫仁，帝於是轉在獨孤部。
元年，葬昭成皇帝于金陵，營梓宮木柿盡生成林。帝雖沖幼，而嶷然不群。劉庫仁常謂其子曰：「帝有高天下之志，必興復洪業。」
七年十月，晉敗苻堅于淮南。慕容文等殺劉庫仁，弟眷代攝國部。
八年，慕容弟沖僭立。姚萇自稱大單于、萬年秦王。慕容垂僭稱燕王。
九年，劉庫仁子顯殺眷而代之，乃將謀逆。商人王霸知之，履帝足於眾中，帝乃馳還。是時，故大人梁盆子六眷為顯謀主，盡知其計，密使部人穆崇馳告。帝乃陰結舊臣長孫犍、元他等，因幸賀蘭部。其日，顯果使人殺帝，不及。語在《獻明太后傳》。是歲，乞伏國仁私署秦、河二州牧、大單于。姚萇殺苻堅，堅子丕僭即皇帝位於晉陽。
登國元年春正月戊申，帝即代王位，郊天建元，大會于牛川。復以長孫嵩為南部大人，以叔孫普洛為北部大人。是月，慕容垂僭即皇帝位於中山，國號燕。二月，幸定襄之盛樂，息眾課農。慕容沖為其部下所殺。夏四月，改稱魏王。五月，姚萇僭即皇帝位於長安，國號大秦。秋八月，劉顯遣弟亢泥迎皇叔父窟咄于慕容永，以兵隨之，來逼南境。帝左右于桓等與諸部大人謀應之。事泄，誅造謀者五人，余悉不問。帝慮內難，乃北逾陰山，幸賀蘭部，阻山為固。遣行人安同、長孫賀征師于慕容垂。垂令其子賀驎率師隨同等。軍未至而寇逼。於是北部大人叔孫普洛等十三人及諸烏丸亡奔衛辰。帝自弩山幸牛川，屯于延水，南出代谷，會賀驎于高柳，大破窟咄，悉收其眾。冬十月，苻丕為晉將馮該所殺。慕容永僭即皇帝位於長子。十一月，苻登僭即皇帝位於隴東。十二月，慕容垂遣使奉帝西單于印綬，封上谷王。帝不納。
二年夏五月，遣安同徵兵于慕容垂。垂遣子賀驎率眾來會。六月，帝親征劉顯，顯奔慕容永，盡收其部落。冬十二月，巡松漠，還幸牛川。
三年夏五月癸亥，北征庫莫奚，大破之。六月，乞伏國仁死，其弟乾歸立，私署河南王。秋七月，庫莫奚部帥鳩集遺散，夜犯行宮，縱騎撲討，盡滅之。八月，使九原公儀于慕容垂。冬十月，垂遣使朝貢。
四年春正月甲寅，襲高車諸部落。二月癸巳，遂至女水，討叱突鄰部。並大破之。是月，呂光自稱三河王。夏五月，使陳留公虔于慕容垂。冬十月，垂遣使朝貢。
五年春三月甲申，西征，次鹿渾海，襲高車袁紇部，大破之。慕容垂遣子賀驎來會。夏四月丙寅，行幸意辛山，與賀驎討賀蘭、紇奚諸部落，大破之。秋八月，還幸牛川。使秦王觚于慕容垂。九月壬申，討叱奴部囊曲水，破之。冬十月，討高車豆陳部于狼山，破之。十二月，帝還次白漠。
六年春正月，幸紐垤川。三月，遣九原公儀、陳留公虔等西討黜弗部，大破之。夏四月，祭天。秋七月壬申，講武于牛川。慕容垂止秦王觚而求名馬，帝絶之。乃遣使于慕容永，永使其大鴻臚慕容鈞奉表勸進尊號。九月，帝襲五原，屠之，收其積穀。還紐垤川，于棝陽塞北樹碑記功。冬十月戊戌，北征蠕蠕，追破之於大磧南商山下。十一月戊辰，還幸紐垤川。戊寅，衛辰遣子直力鞮寇南部。壬午，帝大破之於鐵歧山南，衛辰父子奔遁。十二月，滅之，衛辰少子屈丐亡奔薛于部。自河以南，諸部悉平。收衛辰子弟宗黨無少長五千餘人，盡殺之。是歲，起河南宮。
七年春正月，幸木根山，遂次黑鹽池，饗群臣，北之美水。三月，還幸河南宮。秋七月，行幸漠南，仍築巡台。冬十二月，慕容永遣使朝貢。
八年春正月，南巡。二月，幸羖羊原，赴白樓。夏六月，北巡。秋七月，臨幸新壇。先是衛辰子屈丐奔薛幹部，征之不送。八月，帝南征薛幹部，屠其城。九月，還幸河南宮。
