南蠻寇左、右江，浸逼邕州。鄭愚懼，自言儒臣無將略，請任武臣。朝廷召義武節度使康承訓詣闕，欲使之代愚，仍詔選軍校數人、士卒數百人自隨。
中書侍郎、同平章事畢諴以同列多徇私不法，稱疾辭位。夏，四月，罷為兵部尚書。
庚戌，群盜入徐州，殺官吏。刺史曹慶討平之。
康承訓至京師，以為嶺南西道節度使，發荊、襄、洪、鄂四道兵萬人與之俱。
五月，戊辰，以翰林學士承旨、兵部侍郎楊收同平章事。收，發之弟也，與左軍中尉楊玄價敘同宗相結，故得為相。
乙亥，廢容管，隷嶺南西道，以供軍食，復以龔、象二州隷桂管。
戊子，以門下侍郎、同平章事杜審權同平章事，充鎮海節度使。
六月，廢安南都護府，置行交州于海門鎮；以右監門將軍宋戎為行交州刺史，以康承訓兼領安南及諸軍行營。
閏月，以門下侍郎、同平章事杜悰同平章事，充鳳翔節度使；以兵部侍郎、判度支河南曹確同平章事。
秋，七月，辛卯朔，日有食之。
復置安南都護府於行交州，以宋戎為經略使；發山東兵萬人鎮之。時諸道兵援安南者屯聚嶺南，江西、湖南饋運者皆溯湘江入澪渠、灕水，勞費艱澀，諸軍乏食。潤州人陳磻石上言，請造千斛大舟，自福建運米泛海，不一月至廣州，從之，軍食以足。然有司以和僱為名，奪商人舟，委其貨于岸側，舟入海或遇風濤沒溺，有司囚系綱吏、舟人，使償其米，人頗苦之。
八月，嶺南東道節度使韋宙奏，蠻必向邕州，請分兵屯容、藤州。
夔王滋薨。
敕以閣門使吳德應等為館驛使。台諫上言：故事，御史巡驛，不應忽以內臣代之。上諭以敕命已行，不可復改。左拾遺劉蛻上言：「昔楚子縣陳，得申叔一言而復封之；太宗發卒修乾元殿，聞張玄素諫，即日罷之。自古明君所尚者，從諫如流，豈有已行而不改！且敕自陛下出之，自陛下改之，何為不可！」弗聽。
黠戛斯遣其臣合伊難支表求經籍及每年遣使走馬請歷，又欲討回鶻，使安西以來悉歸唐，不許。
冬，十月，甲戌，以長安尉、集賢校理令狐滈為左拾遺。乙亥，左拾遺劉蛻上言：「滈專家無子弟之法，布衣行公相之權。」起居郎張雲言：「滈，父綯用李涿為安南，致南蠻至今為梗，由滈納賄，陷父于惡。」十一月，丁酉，雲覆上言：「滈，父綯執政之時，人號『白衣宰相』。」滈亦上表引避，乃改詹事府司直。
辛巳，廢宿泗觀察使，復以徐州為觀察府，以濠、泗隷焉。
十二月，南詔寇西川。
昭義節度使沈詢奴歸秦，與詢侍婢通，詢欲殺之，未果。乙酉，歸秦結牙將作亂，攻府第，殺詢。
懿宗昭聖恭惠孝皇帝上咸通五年（甲申，公元八六四年）
春，正月，以京兆尹李蠙為昭義節度使，取歸秦心肝以祭沈詢。
淮南節度使令狐綯為其子滈訟冤。貶張雲興元少尹，劉蛻華陰令，赦曰：「雖嘉蹇諤之忠，難逃疏易之責。」
丙午，西川奏，南詔寇巂州，刺史喻士珍破之，獲千餘人。詔發右神策兵五千及諸道兵戍之。忠武大將顏慶復請築新安、遏戎二城，從之。
以容管經略使張茵兼句當交州事。益海門鎮兵滿二萬五千人，令茵進取安南。
二月，己巳，以刑部尚書、鹽鐵轉運使李福同平章事、充西川節度使。
甲申，前西川節度使蕭鄴左遷山南西道觀察使。
三月，丁酉，彗星出於婁，長三尺。己亥，司天監奏：「按《星經》，是名含譽，瑞星也。」上主大喜。請宣示中外，編諸史策。”從之。
康承訓至邕州，蠻寇益熾，詔發許、滑、青、汴、兗、鄆、宣、潤八道兵以授之。承訓不設斥候，南詔帥群蠻近六萬寇邕州，將入境，承訓乃遣六道兵凡萬人拒之，以獠為導，紿之。敵至，不設備，五道兵八千人皆沒，惟天平軍後一日至，得免。承訓聞之，惶怖不知所為。節度副使李行素帥眾治壕柵，甫畢，蠻軍已合圍。留四日，治攻具，將就，諸將請夜分道斫蠻營，承訓不許，有天平小校再三力爭，乃許之。小校將勇士三百，夜，縋而出，散燒蠻營，斬首五百餘級。蠻大驚，間一日，解圍去。承訓乃遣諸軍數千追之，所殺虜不滿三百級，皆溪獠脅從者。承訓騰奏告捷，雲大破蠻賊，中外皆賀。
夏，四月，以兵部侍郎、判戶部蕭置同平章事。置，復之孫也。
加康承訓檢校右仆射，賞破蠻之功也。自餘奏功受賞者，皆承訓子弟親昵，燒營將校不遷一級，由是軍中怨怒，聲流道路。
