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秦平原悼公暉數為西燕主沖所敗，秦王堅讓之曰：「汝，吾之才子也，擁大眾與白虜小兒戰，而屢敗，何用生為！」三月，暉憤恚自殺。前禁將軍李辯、都水使者隴西彭和正恐長安不守，召集西州人屯于韭園；堅召之，不至。
西燕主沖攻秦高陽愍公方于驪山，殺之，執秦尚書韋鐘，以其子謙為馮翊太守，使招集三輔之民。馮詡壘主邵安民等責謙曰：「君雍州望族，今乃從賊，與之為不忠不義，何面目以行于世乎？」謙以告鐘，鐘自殺，謙來奔。秦左將軍苟池、右將軍俱石子與西燕主沖戰于驪山，兵敗。西燕將軍慕容永斬苟池，俱石子奔鄴。永，廆弟運之孫；石子，難之弟也。秦王堅遣領軍將軍楊定擊沖，大破之，虜鮮卑萬餘人而還，悉坑之。定，佛奴之孫，堅之婿也。
滎陽人鄭燮以郡來降。
燕王垂攻鄴，久不下，將北詣冀州，乃命撫軍大將軍麟屯信都，樂浪王溫屯中山，召驃騎大將軍農還鄴；於是遠近聞之，以燕為不振，頗懷去就。
農至高邑，遣從事中郎眭邃近出，違期不還。長史張攀言于農曰：「邃目下參佐，敢欺罔不還，請回軍計之。」農不應，敕備假版，以邃為高陽太守，參佐家在趙北者，悉假署遣歸。凡舉補太守三人，長史二十餘人，退謂攀曰：「君所見殊誤，當今豈可自相魚肉！俟吾北還，邃等自當迎于道左，君但觀之。」
樂浪王溫在中山，兵力甚弱，丁零四布，分據諸城。溫謂諸將曰：「以吾之眾，攻則不足，守則有餘。驃騎、撫軍，首尾連兵，會須滅賊，但應聚糧厲兵以俟時耳。」於是撫舊招新，勸課農桑，民歸附者相繼，郡縣壁壘爭送軍糧，倉庫充溢。翟真夜襲中山，溫擊破之，自是不敢復至。溫乃遣兵一萬運糧以餉垂，且營中山宮室。
劉牢之攻燕黎陽太守劉撫于孫就柵，燕王垂留慕容農守鄴圍，自引兵救之。秦長樂公丕聞之，出兵乘虛夜襲燕營，農擊敗之。劉牢之與垂戰，不勝，退屯黎陽。垂復還鄴。
呂光以龜茲饒樂，欲留居之。天竺沙門鳩摩羅什謂光曰：「此凶亡之地，不足留也。將軍但東歸，中道自有福地可居。」光乃大饗將士，議進止，眾皆欲還。乃以駝二萬餘頭載外國珍寶奇玩，驅駿馬萬餘匹而還。
夏，四月，劉牢之進兵至鄴。燕王垂逆戰而敗；遂撤圍，退屯新城；乙卯，自新城北遁。牢之不告秦長樂公丕，即引兵追之。丕聞之，發兵繼進。庚申，牢之追及垂于董唐淵。垂曰：「秦、晉瓦合，相待為強。一勝則俱豪，一失則俱潰，非同心也。今兩軍相繼，勢既未合，宜急擊之。」牢之軍疾趨二百里，至五橋澤，爭燕輜重；垂邀擊，大破之。斬首數千級。牢之單馬走，會秦救至，得免。
燕冠軍將軍宜都王鳳每戰，奮不顧身。前後大小二百五十七戰，未嘗無功。垂戒之曰：「今大業甫濟，汝當先自愛！」使為車騎將軍德之副，以抑其鋭。
鄴中饑甚，秦長樂公丕帥眾就晉谷于枋頭。劉牢之入屯鄴城，收集亡散，兵復少振；坐軍敗，征還。
燕、秦相持經年，幽、冀大饑，人相食，邑落蕭條。燕之軍士多餓死，燕王垂禁民養蠶，以桑椹為軍糧。
垂將北趣中山，以驃騎大將軍農為前驅，前所假授吏眭邃等皆來迎候，上下如初，李乃服農之智略。
會稽王道子好專權，復為奸諂者所構扇，與太保安有隙。安欲避之，會秦王堅來求救，安乃請自將救之。壬戌，出鎮廣陵之步丘，築壘曰新城而居之。
蜀郡太守任權攻拔成都，斬秦益州刺史李丕，復取益州。
新平糧竭矢盡，外救不至。後秦王萇使人謂苟輔曰：「吾方以義取天下，豈仇忠臣邪！卿但帥城中之人還長安，吾正欲得此城耳。」輔以為然，帥民五千口出城。萇圍而坑之，男女無遺，獨馮傑子終得脫，奔長安。秦王堅追贈輔等官爵，皆謚曰節愍侯；以終為新平太守。
翟真自承營徙屯行唐，真司馬鮮于乞殺真及諸翟，自立為趙王。營人共殺乞，立真從弟成為主；其眾多降于燕。
五月，西燕主沖攻長安，秦王堅身自督戰，飛矢滿體，流血淋漓。沖縱兵暴掠，關中士民流散，道路斷絶，千里無煙。有堡壁三十餘，推平遠將軍趙敖為主，相與結盟，冒難遣兵糧助堅，多為西燕兵所殺。堅謂之曰：「聞來者率不善達，此誠忠臣之義。然今寇難殷繁，非一人之力所能濟也。徒相隨入虎口，何益？汝曹宜為國自愛，畜糧厲兵，以俟天時，庶幾善不終否，有時而泰也！」
