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春，正月，秦王堅遣後將軍昜成世、左將軍毛嵩分討上邽、安定，輔國將軍王猛、建節將軍鄧羌攻蒲阪、前將軍楊安、廣武將軍張蚝攻陝城。堅命蒲、陝之軍皆距城三十里，堅壁勿戰，俟秦、雍已平，然後併力取之。
初，燕太宰恪有疾，以燕主幼弱，政不在己，太傅評多猜忌，恐大司馬之任不當其人，謂兄樂安王臧曰：「今南有遺晉，西有強秦，二國常蓄進取之志，顧我未有隙耳。夫國之興衰，系于輔相。大司馬總統六軍，不可任非其人。我死之後，以親疏言之，當在汝及沖。汝曹雖才識明敏，然年少，未堪多難。吳王天資英傑，智略超世，汝曹若能推大司馬以授之，必能混壹四海，況外寇，不足憚也；慎無冒利而忘害，不以國家為意也。」又以語太傅評。及恪卒，評不用其言。二月，以車騎將軍中山王沖為大司馬。沖，之弟也。以荊州刺史吳王垂為侍中、車騎大將軍、儀同三司。
秦魏公廋以陝城降燕，請兵應接；秦人大懼，盛兵守華陰。
燕魏尹范陽王德上疏，以為：「先帝應天受命，志平六合；陛下纂統，當繼而成之。今苻氏骨肉乖離，國分為五，投誠請援，前後相尋，是天以秦賜燕也。天與不取，反受其殃，吳、越之事，足以觀矣。宜命皇甫真引並、冀之眾徑趨蒲阪，吳王垂引許、洛之兵馳解廋圍，太傅總京師虎旅為二年後繼，傳檄三輔，示以禍福，明立購賞，彼必望風響應。渾一之期，於此乎在矣！時燕人多請救陝，因圖關中者，太傅評曰：“秦，大國也，今雖有難，未易可圖。朝廷雖明，未如先帝；吾等智略，又非太宰之比。但能閉關保境足矣，平秦非吾事也。」
魏公廋遺吳王垂及皇甫真箋曰：「苻堅、王猛，皆人傑也，謀為燕患久矣；今不乘機取之，恐異日燕之君臣將有甬東之悔矣！」垂謂真曰：「方今為人患者必在於秦。主上富於春秋，觀太傅識度，豈能敵苻堅、王猛乎？」真曰：「然，吾雖知之，如言不用何！」
三月，丁巳朔，日月食之。
癸亥，大赦。
秦楊成世為趙公雙將苟興所敗，毛嵩亦為燕公武所敗，奔還。秦王堅復遣武衛將軍王鑒、寧朔將軍呂光、將軍馮翊郭將、翟傉等帥眾三萬討之。夏，四月，雙、武乘勝至于榆眉，以苟興為前鋒。王鑒欲速戰，呂光曰：「興新得志，氣勢方鋭，宜持重以待之。彼糧盡必退，退而擊之，蔑不濟矣！」二旬而興退。光曰：「興可擊矣。」遂追之，興敗。因擊雙、武，大破之，斬獲萬五千級。武棄安定，與雙皆奔上邽，鑒等進攻之。
晉公柳數出挑戰，王猛不應。柳以猛為畏之。五月，留其世子良守蒲阪，帥眾二萬西趨長安。去蒲阪百餘裡，鄧羌帥鋭騎七千夜襲，敗之。柳引軍還，猛邀擊之，盡俘其眾。柳與數百騎入城，猛、羌進攻之。
秋，七月，王鑒等拔上邽，斬雙、武，宥其妻子。以左衛將軍苻雅為秦州刺史。八月，以長樂丕為雍州刺史。
九月，王猛等拔蒲阪，斬晉公柳及其妻子。猛屯蒲阪，遣鄧羌與王鑒等會攻陝城。
燕王公、貴戚多占民為廕戶，國之戶口少於私家，倉庫空竭，用度不足。尚書左仆射廣信公悅綰曰：「今三方鼎峙，各有吞併之心。而國家政法不立，豪貴恣橫，至使民戶殫盡，委輸無入，吏斷常俸，戰士絶廩，官貸粟帛以自贍給；既不可聞于鄰敵，且非所以為治，宜一切罷斷諸廕戶，盡還郡縣。」燕主從之，使綰專治其事，糾擿奸伏，無敢蔽匿，出戶二十餘萬，舉朝怨怒。綰先有疾，自力厘校戶籍，疾遂亟。冬，十一月，卒。
十二月，秦王猛等拔陝城，獲魏公廋，送長安。秦王堅問其所以反，對曰：「臣本無反心，但以弟兄屢謀逆亂，臣懼並死，故謀反耳。」堅泣曰：「汝素長者，固知非汝心也；且高祖不可以無後。」乃賜廋死，原其七子，以長子襲魏公，餘子皆封縣公，以嗣越厲王及諸弟之無後者。苟太后曰：「廋與雙俱反，雙獨不得置後，何也？」堅曰：「天下者，高祖之天下，高祖之子不可以無後。至于仲群，不顧太后，謀危宗廟，天下之法，不可私也。」以范陽公抑為征東大將軍、并州刺史，鎮蒲阪；鄧羌為建武將軍、洛州刺史，鎮陝城。擢姚眺為汲郡太守。
加大司馬溫殊禮，位在諸侯王上。
是歲，以仇池公楊世為秦州刺史，世弟統為武都太守。世亦稱臣于秦，秦以世為南秦州刺史。
【晉紀二十四】起屠維大荒落，盡上章敦牂，凡二年。
海西公下太和四年（己巳，公元三六九年）
