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夏，四月，代郡、上谷烏桓無臣氐等反。先是，魏王操召代郡太守裴潛為丞相理曹掾，操美潛治代之功，潛曰：「潛于百姓雖寬，于諸胡為峻。今繼者必以潛為治過嚴而事加寬惠。彼素驕恣，過寬必弛；既弛，又將攝之以法，此怨叛所由生也。以勢料之，代必復叛。」於是操深悔還潛之速。後數十日，三單于反問果至。操以其子鄢陵侯彰行驍騎將軍，使討之。彰少善射禦，膂力過人。操戒彰曰：「居家為父子，受事為君臣，動以王法從事，爾其戒之！」
劉備屯陽平關，夏侯淵、張郃、徐晃等與之相拒。備遣其將陳式等絶馬鳴閣道，徐晃擊破之。張郃屯廣石，備攻之不能克，急書發益州兵。諸葛亮以問從事犍為楊洪，洪曰：「漢中，益州咽喉，存亡之機會，若無漢中，則無蜀矣。此家門之禍也，發兵何疑！」時法正從備北行，亮於是表洪領蜀郡太守；眾事皆辦，遂使即真。初，犍為太守李嚴闢洪為功曹，嚴未去犍為而洪已為蜀郡；洪舉門下書佐何祗有才策，洪尚在蜀郡，而祗已為廣漢太守。是以西土咸服諸葛亮能盡時人之器用也。
秋，七月，魏王操自將擊劉備；九月，至長安。
曹彰擊代郡烏桓，身自搏戰，鎧中數箭，意氣益厲；乘勝逐北，至桑乾之北，大破之，斬首、獲生以千數。時鮮卑大人軻比能將數萬騎觀望強弱，見彰力戰，所向皆破，乃請服，北方悉平。
南陽吏民苦繇役，冬，十月，宛守將侯音反。南陽太守東里袞與功曹應余迸竄得出；音遣騎追之，飛矢交流，余以身蔽袞，被七創而死，音騎執袞以歸。時征南將軍曹仁屯樊以鎮荊州，魏王操命仁還討音。功曹宗子卿說音曰：「足下順民心，舉大事，遠近莫不望風；然執郡將，逆而無益，何不遣之！」音從之。子卿因夜逾城從太守收餘民圍音，會曹仁軍至，共攻之。
孝獻皇帝癸建安二十四年（己亥，公元二一九年）
春，正月，曹仁屠宛，斬侯音，復屯樊。
初，夏侯淵戰雖數勝，魏王操常戒之曰：「為將當有怯弱時，不可但恃勇也。將當以勇為本，行之以智計；但知任勇，一匹夫敵耳。」及淵與劉備相拒踰年，備自陽平南渡沔水，緣山稍前，營于定軍山。淵引兵爭之。法正曰：「可擊矣。」備使討虜將軍黃忠乘高鼓噪攻之，淵軍大敗，斬淵及益州刺史趙顒。張郃引兵還陽平。是時新失元帥，軍中擾擾，不知所為。督軍杜襲與淵司馬太原郭淮收斂散卒，號令諸軍曰：「張將軍國家名將，劉備所憚。今日事急，非張將軍不能安也。」遂權宜推郃為軍主。郃出，勒兵按陳，諸將皆受郃節度，眾心乃定。明日，備欲渡漢水來攻；諸將以眾寡不敵，欲依水為陳以拒之。郭淮曰：「此示弱而不足挫敵，非算也。不如遠水為陳，引而致之，半濟而後擊之，備可破也。」既陳，備疑，不渡。淮遂堅守，示無還心。以狀聞于魏王操，操善之，遣使假郃節，復以淮為司馬。
二月，壬子晦，日有食之。
三月，魏王操自長安出斜谷，軍遮要以臨漢中。劉備曰：「曹公雖來，無能為也，我必有漢川矣。」乃斂眾拒險，終不交鋒。操運米北山下，黃忠引兵欲取之，過期不還。翊軍將軍趙雲將數十騎出營視之，值操揚兵大出，雲猝與相遇，遂前突其陳，且鬥且卻。魏兵散而復合，追至營下，雲入營，更大開門，偃旗息鼓。魏兵疑雲有伏，引去；雲雷鼓震天，惟以勁弩于後射魏兵。魏兵驚駭，自相蹂踐，墮漢水中死者甚多。備明旦自來，至雲營，視昨戰處，曰：「子龍一身都為膽也！」操與備相守積月，魏軍士多亡。夏，五月，操悉引出漢中諸軍還長安，劉備遂有漢中。操恐劉備北取武都氐以逼關中，問雍州刺史張既，既曰：「可勸使北出就谷以避賊，前至者厚其寵賞，則先者知利，後必慕之。」操從之，使既之武都，徙氐五萬餘落出居扶風、天水界。
武威顏俊、張掖和鸞、酒泉黃華、西平麹演等，各據其郡，自號將軍，更相攻擊。俊遣使送母及子詣魏王操為質以求助。操問張既，既曰：「俊等外假國威，內生傲悖，計定勢足，後即反耳。今方事定蜀，且宜兩存而鬥之，猶卞莊子之刺虎，坐收其敝也。」王曰：「善！」歲餘，鸞遂殺俊，武威王祕又殺鸞。
劉備遣宜都太守扶風孟達從秭歸北攻房陵，殺房陵太守蒯祺。又遣養子副軍中郎將劉封自漢中乘沔水下，統達軍，與達會攻上庸，上庸太守申耽舉郡降。備加耽征北將軍，領上庸太守，以耽弟儀為建信將軍、西城太守。
