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匈奴自衛、霍度幕以來，希復為寇，遠徙北方，休養士馬，習射獵，數使使于漢，好辭甘言求請和親。漢使北地人王烏等窺匈奴，烏從其俗，去節入穹廬，單于愛之，佯許甘言，為遣其太子入漢為質。漢使楊信于匈奴，信不肯從其俗，單于曰：「故約漢嘗遣翁主，給繒絮食物有品，以和親，而匈奴亦不擾邊。今乃欲反古，令吾太子為質，無幾矣。」信既歸，漢又使王烏往，而單于復諂以甘言，欲多得漢財物，紿謂王烏曰：「吾欲入漢見天子，面相約為兄弟。」王烏歸報漢，漢為單于築邸于長安。匈奴曰：「非得漢貴人使，吾不與誠語。」匈奴使其貴人至漢，病，漢予藥，欲愈之，不幸而死。漢使路充國佩二千石印綬往使，因送其喪，厚葬直數千金，曰：「此漢貴人也。」單于以為漢殺吾貴使者，乃留路充國不歸。諸所言者，單于特空紿王烏，殊無意入漢及遣太子。於是匈奴數使奇兵侵犯漢邊。乃拜郭昌為拔胡將軍，及浞野侯屯朔方以東，備胡。
世宗孝武皇帝下之上元封五年（乙亥，公元前一零六年）
冬，上南巡狩，至于盛唐，望祀虞舜于九疑。登灊天柱山，自尋陽浮江，親射蛟江中，獲之。舳艫千里，薄樅陽而出，遂北至琅邪，並海，所過禮祠其名山大川。春，三月，還至太山，增封。甲子，始祀上帝于明堂，配以高祖，因朝諸侯王、列侯，受郡、國計。夏，四月，赦天下，所幸縣毋出今年租賦。還，幸甘泉，郊泰畤。
長平烈侯衛青薨。起塚，象廬山。
上既攘卻胡、越，開地斥境，乃置交趾、朔方之州，及冀、幽、並、兗、徐、青、揚、荊、豫、益、涼等州，凡十三部，皆置刺史焉。
上以名臣文武欲盡，乃下詔曰：「蓋有非常之功，必待非常之人。故馬或奔踶而致千里，士或有負俗之累而立功名。夫泛駕之馬，跅弛之士，亦在禦之而已。其令州、郡察吏、民有茂才、異等可為將、相及使絶國者。」
世宗孝武皇帝下之上元封六年（丙子，公元前一零五年）
冬，上行幸回中。
春，作首山宮。
三月，行幸河東，祠后土，赦汾陰殊死以下。
漢既通西南夷，開五郡，欲地接以前通大夏，歲遣使十餘輩出此初郡，皆閉昆明，為所殺，奪幣物。於是天子赦京師亡命，令從軍，遣拔胡將軍郭昌將以擊之，斬首數十萬。後復遣使，竟不得通。
秋，大旱，蝗。
烏孫使者見漢廣大，歸報其國，其國乃益重漢。匈奴聞烏孫與漢通，怒，欲擊之。又其旁大宛、月氏之屬皆事漢，烏孫於是恐，使使願得尚漢公主，為昆弟。天子與群臣議，許之。烏孫以千匹馬往聘漢女。漢以江都王建女細君為公主，往妻烏孫，贈送甚盛；烏孫王昆莫以為右夫人。匈奴亦遣女妻昆莫，以為左夫人。公主自治宮室居，歲時一再與昆莫會，置酒飲食。昆莫年老，言語不通，公主悲愁思歸，天子而憐之，間歲遣使者以帷帳錦繡給遺焉。昆莫曰：「我老，」欲使其孫岑娶尚公主。公主不聽，上書言狀。天子報曰：「從其國俗，欲與烏孫共滅胡。」岑娶遂妻公主。昆莫死，岑娶代立，為昆彌。
是時，漢使西逾蔥嶺，抵安息。安息發使，以大鳥卵及黎軒善眩人獻於漢，及諸小國驩潛、大益、車姑師、扜冞、蘇Ε之屬，皆隨漢使獻見天子，天子大悅。西國使更來更去，天子每巡狩海上，悉從外國客，大都、多人則過之，散財帛以賞賜，厚具以饒給之，以覽示漢富厚焉。大角抵，出奇戲、諸怪物，多聚觀者。行賞賜，酒池肉林，令外國客遍觀名倉庫府藏之積，見漢之廣大，傾駭之。大宛左右多蒲萄，可以為酒；多苜蓿，天馬嗜之；漢使采其實以來，天子種之於離宮別觀旁，極望。然西域以近匈奴，常畏匈奴使，待之過于漢使焉。
是歲，匈奴烏維單于死，子烏師廬立，年少，號「兒單于」。自此之後，單于益西北徙，左方兵直雲中，右方直酒泉、敦煌郡。
世宗孝武皇帝下之上太初元年（丁丑，公元前一零四年）
冬，十月，上行幸泰山。十一月，甲子朔旦，冬至，祠上帝于明堂。東至海上，考入海及方士求神者莫驗；然益遣，冀遇之。乙酉，柏梁台災。
十二月，甲午朔，上親禪高裡，祠后土，臨勃海，將以望祀蓬萊之屬，冀至殊廷焉。春，上還，以柏梁災，故朝諸侯，受計于甘泉。甘泉作諸侯邸。
