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又詔曰：「知高麗阻疆，侵軼卿土，修先君之舊怨，棄息民之大德，兵交累載，難結荒邊。使兼申胥之誠，國有楚越之急，乃應展義扶微，乘機電舉。但以高麗稱籓先朝，供職日久，于彼雖有自昔之釁，于國未有犯令之愆。卿使命始通，便求致伐，尋討事會，理亦未周。故往年遣禮等至平壤，欲驗其由狀。然高麗奏請頻煩，辭理俱詣，行人不能抑其請，司法無以成其責，故聽其所啟，詔禮等還。若今復違旨，則過咎益露，後雖自陳，無所逃罪，然後興師討之，于義為得。九夷之國，民居海外，道暢則奉籓，惠戢則保境，故覊縻著于前典，楛貢曠于歲時。卿備陳強弱之形，具列往代之跡，欲殊事異，擬貺乖衷，洪規大略，其致猶在。今中夏平一，宇內無虞，每欲陵威東極，懸旌域表，拯荒黎于偏方，舒皇風于遠服。良由高麗即敘，未及卜征。今若不從詔旨，則卿之來謀，載協朕意元戎啟行，將不雲遠。便可豫率同興，具以待事，時遣報使，速究彼情。師舉之日，卿為鄉導之首，大捷之後，又受元功之賞，不亦善乎。所獻錦布海物雖不悉達，明卿至心。今賜雜物如別。」
又詔璉護送安等。
安等至高句麗，璉稱昔與餘慶有仇，不令東過，安等於是皆還。乃下詔切責之。
五年，使安等從東萊浮海，賜餘慶璽書，褒其誠節。安等至海濱，遇風飄蕩。竟不達而還。
勿吉國，在高句麗北，舊肅慎國也。邑落各自有長，不相總一。其人勁悍，于東夷最強。言語獨異。常輕豆莫婁等國，諸國亦患之。
去洛五千里。自和龍北二百餘里有善玉山，山北行十三日至祁黎山，又北行七日至如洛環水，水廣裡余，又北行十五日至太魯水，又東北行十八日到其國。國有大水，闊三里余，名速末水。其地下濕，築城穴居，屋似形塚，開口于上，以梯出入。其國無牛，有車馬，佃則偶耕，車則步推。有粟及麥穄，菜則有葵。水氣醎凝，鹽生樹上，亦有鹽池。多豬無羊。嚼米醖酒，飲能至醉。婦人則布裙，男子豬犬皮裘。初婚之夕，男就女家執女乳而罷，便以為定，仍為夫婦。俗以人溺洗手面。頭插虎豹尾。善射獵，弓長三尺，箭長尺二寸，以石為鏃。其父母春夏死，立埋之，塚上作屋，不令雨濕；若秋冬，以其屍捕貂，貂食其肉，多得之。
常七八月造毒藥傅箭鏃，射禽獸，中者便死，煮藥毒氣亦能殺人。國南有徒太山，魏言「大皇」，有虎豹羆狼不害人，人不得山上溲污，行逕山者，皆以物盛。
去延興中，遣使乙力支朝獻。太和初，又貢馬五百匹。乙力支稱：初發其國，北船溯難河西上，至太氵河，沉船于水，南出陸行，渡洛孤水，從契丹西界達和龍。自雲其國先破高句麗十落，密其百濟謀從水道併力取高句麗，遣乙力支奉使大國，請其可否。詔敕三國同是籓附，宜共和順，勿相侵擾。乙力支乃還。從其來道，取得本船，泛達其國。九年，復遣使侯尼支朝獻。明年復入貢。
其傍有大莫盧國、復鐘國、莫多回國、庫婁國、素和國、具弗伏國、匹黎爾國、拔大何國、鬱羽陵國、庫伏真國、魯婁國、羽真侯國，前後各遣使朝獻。
太和十二年，勿吉復遣使貢楛矢方物于京師。十七年，又遣使人婆非等五百餘人朝獻。景明四年，復遣使候力歸等朝貢。自此迄于正光，貢使相尋。爾後，中國紛擾，頗或不至。興和二年六月，遣使石久雲等貢方物，至于武定不絶。
失韋國，在勿吉北千里，去洛六千里。路出和龍北千餘里，入契丹國，又北行十日至啜水，又北行三日有蓋水，又北行三日有犢了山，其山高大，周回三百餘里，又北行三日有大水名屈利，又北行三日至刃水，又北行五日到其國。有大水從北而來，廣四里余，名穄水。國土下濕。，語與庫莫奚、契丹、豆莫婁國同。頗有粟麥及穄，唯食豬魚，養牛馬，俗又無羊。夏則城居，冬逐水草。亦多貂皮。丈夫索發。用角弓，其箭尤長。女婦束髮，作叉手髻。其國少竊盜，盜一征三，殺人者責馬三百匹。男女悉衣白鹿皮襦袴。有曲釀酒。俗愛赤珠，為婦人飾，穿掛于頸，以多為貴，女不得此，乃至不嫁。父母死，男女聚哭三年，屍則置於林樹之上。武定二年四月，始遣使張焉豆伐等獻其方物，迄武定末，貢使相尋。
豆莫婁國，在勿吉國北千里，去洛六千里，舊北扶餘也。在失韋之東，東至于海，方二千里。其人土著，有宮室倉庫。多山陵廣澤，于東夷之域最為平敞。地宜五穀，不生五果。其人長大，性強勇，謹厚，不寇抄。其君長皆以六畜名官，邑落有豪帥。飲食亦用俎豆。有麻布，衣制類高麗而幅大，其國大人，以金銀飾之。
用刑嚴急，殺人者死，沒其家人為奴婢。俗淫，尤惡妒婦，妒者殺之，屍其國南山上至腐。女家欲得，輸牛馬乃與之。
或言本穢貊之地也。
地豆于國，在失韋西千餘里。多牛羊，出名馬，皮為衣服，無五穀，惟食肉酪。延興二年八月，遣使朝貢，至于太和六年，貢使不絶。十四年，頻來犯塞，高祖詔征西大將軍、陽平王頤擊走之。
自後時朝京師，迄武定末，貢使不絶。
庫莫奚國之先，東部宇文之別也。初為慕容元真所破，遺落者竄匿松漠之間。其民不潔淨，而善射獵，好為寇鈔。登國三年，太祖親自出討，至弱洛水南，大破之，獲其四部落，馬牛羊豕十餘萬。帝曰：“此群狄諸種不識德義，互相侵盜，有犯王略，故往征之。
且鼠竊狗盜，何足為患。今中州大亂，吾先平之，然後張其威懷，則無所不服矣。”
